江湖在經歷了暗影教一役後，平靜了些許時日。李逸風與姚晨曦這對俠侶，也趁著這段時光在一處幽靜山谷中閉關修煉，調養身心。山谷中，繁花似錦，溪流潺潺，宛如世外桃源。
李逸風的劍法在與暗影教一戰後更臻化境，他每日於溪邊練劍，劍氣如虹，引得周圍的樹葉紛紛飄落，卻又不傷其分毫。姚晨曦則在一旁修煉內功心法，她的內力愈發深厚，舉手投足間都透著一股靈動的氣息。
一日，二人正在山谷中對練，突然一隻信鴿飛來。李逸風伸手接住，取下信箋一看，臉色微微一變。姚晨曦見狀，上前問道：“逸風，發生何事？”李逸風皺著眉頭說：“是江湖上的朋友傳來的訊息，近日各大門派的弟子接連失蹤，而且失蹤的地點都在靠近南疆的邊境一帶。”
姚晨曦心中一驚：“南疆？那可是個神秘莫測的地方，難道又有什麼邪惡勢力在作祟？”李逸風點頭道：“恐怕此事不簡單，我們需前去一探究竟。”
於是，二人收拾行囊，告別了山谷，向著南疆進發。一路上，他們聽聞了許多關於南疆的傳說。據說南疆有許多神秘的巫術和蠱術，能讓人迷失心智，甚至操控生死。
當他們來到南疆邊境的一個小鎮時，發現這裡瀰漫著一股詭異的氣氛。鎮上的居民都神色慌張，對陌生人充滿了警惕。李逸風和姚晨曦找了一家客棧住下，在客棧中，他們從一個喝醉的江湖客口中得知，有一些神秘人在夜晚出沒於小鎮外的荒郊，那些失蹤的弟子可能就是被他們擄走的。
夜幕降臨，李逸風和姚晨曦悄悄出了客棧，朝著荒郊走去。月光灑在地上，四周一片寂靜，只有他們的腳步聲在耳邊迴響。突然，他們聽到了一陣悠揚的笛聲，那笛聲彷彿有一種魔力，讓人的心神不由自主地恍惚起來。
李逸風心中一凜，運起內力護住心神，對姚晨曦說：“晨曦，小心這笛聲，定有古怪。”姚晨曦也清醒過來，她握緊長鞭，警惕地看著四周。
隨著笛聲越來越近，他們看到一群身著黑袍的人緩緩走來。這些人的臉上都戴著面具，看不清面容。為首的一人冷冷地說：“你們是什麼人？竟敢來此多管閒事。”
李逸風拔劍出鞘，說道：“你們擄走各大門派弟子，到底有何企圖？”黑袍人冷笑一聲：“這是我們的事情，你們最好趕緊離開，否則休怪我們不客氣。”
說罷，黑袍人一揮手，身後的手下紛紛衝向李逸風和姚晨曦。李逸風施展劍法，迎了上去。他的劍在月光下閃爍著寒光，每一劍都帶著強大的內力，擊退了不少敵人。姚晨曦也揮動長鞭，長鞭如靈蛇般在黑袍人中穿梭，將他們打得人仰馬翻。
然而，這些黑袍人的武功似乎都不弱，而且他們的攻擊方式十分詭異。他們的手中不時射出一些黑色的煙霧，煙霧中似乎含有劇毒。李逸風和姚晨曦不得不小心應對，以免中毒。
在戰鬥中，李逸風發現這些黑袍人的背後似乎有一股強大的力量在支撐著他們。他決定擒賊先擒王，於是他身形一閃，朝著為首的黑袍人衝去。
為首的黑袍人見李逸風襲來，並不慌張。他手中的笛子吹奏出更加急促的音符，周圍的黑袍人彷彿受到了鼓舞，更加瘋狂地攻擊姚晨曦，試圖阻止李逸風。
姚晨曦壓力大增，但她依然頑強地抵抗著。她施展出“困仙索”絕技，將一部分黑袍人困住，然後奮力衝向李逸風，與他會合。
李逸風與姚晨曦相互配合，終於衝破了黑袍人的防線，來到了為首的黑袍人面前。李逸風一劍刺去，黑袍人卻突然消失不見。李逸風心中一驚，四處尋找黑袍人的蹤跡。
就在這時，他感覺腳下一空，原來他們陷入了一個陷阱之中。陷阱底部佈滿了尖銳的木樁，若掉下去必然會被刺成重傷。姚晨曦見狀，連忙用長鞭纏住李逸風的腰，將他拉了回來。
他們剛從陷阱中脫身，黑袍人又出現了。黑袍人哈哈大笑：“你們以為能輕易地抓住我嗎？這只是一個小小的考驗，真正的好戲還在後面呢。”
說完，黑袍人帶著手下消失在夜色中。李逸風和姚晨曦望著黑袍人離去的方向，心中充滿了疑惑和擔憂。他們知道，這背後的陰謀肯定比他們想象的要複雜得多。
回到客棧後，李逸風與姚晨曦開始商量對策。他們決定先在小鎮上尋找一些線索，看看能不能找到黑袍人的藏身之處。
第二天，他們在小鎮上四處打聽。終於，他們從一個老獵戶口中得知，在小鎮西北方向的一座山谷中，經常有奇怪的光芒和聲響傳出，那裡可能就是黑袍人的巢