令狐泥大憤，即奔平陽，向劉聰乞師復仇。
劉聰道：“朕也常憂劉琨在側，不能安枕，每欲除之，無奈劉琨頗能得眾，如何可伐？”令狐泥道：“陛下只知其一，不知其二：劉琨雖長於招懷，而短於撫御，一日之中，雖歸者數千，而去者亦相繼。實不足懼也。陛下可即遣使去雁門，以重金高爵煽動諸胡，諸胡一反，劉琨必出，如此晉陽空虛，破之必矣。”劉聰大喜，即依令狐泥之計，遣使去雁門，煽動諸胡。雁門諸胡一時俱反。劉琨大驚，即使其將郝詵、張喬守晉陽，自率一軍去雁門平叛。劉聰得知，即以令狐泥為嚮導，遣劉曜奔襲晉陽。郝詵、張喬出戰，俱各敗死。太原太守高喬、幷州別駕郝聿遂以晉陽降漢。令狐泥入城，遂殺徐潤，並害劉琨父母。劉聰遂復劉曜仍為車騎大將軍，以前將軍劉豐為幷州刺史，鎮守晉陽；高喬、郝聿、令狐泥皆為武衛將軍。
再說劉琨到雁門，平定諸胡，忽聞晉陽被圍，急來回救，卻已不及。時劉曜既破晉陽，又數路來戰劉琨。劉琨大敗，其軍皆散，與將軍韓據只帶得數十騎逃奔常山，進退失據，急遣使去盛樂城，向代公拓跋猗盧求救。
原來，代公拓跋猗盧乃拓跋鮮卑之後。傳說拓跋氏出自黃帝：黃帝有子昌意，昌意之子受封北國，畜牧遷徙，射獵為業，淳樸為俗，不為文字，時事遠近，人相傳授，刻木結繩記事。黃帝以土德而王，鮮卑語稱土為“拓”，稱後為“跋”，所以自稱“拓跋氏”。又因拓跋氏喜以索編髮，所以又稱“索頭部”，世居北荒，不通中夏，積六十七代，到酋長拓跋毛時漸漸強大，統國三十六，大姓九十九，又歷十三世傳至拓跋詰汾。
拓跋詰汾好獵，一日出畋山澤間，忽聞隱隱有天樂之聲，向天望時，但見一片紫雲，雲中有一輜軿冉冉降下，從中走出一位女子，容若冰玉，神光照人，徑前與他說道：“妾乃上界天女，玉帝因見君之祖宗積德，敕妾下凡，與君為室。君若不嫌醜陋，乃妾之幸也。”詰汾喜道：“蒙天帝賜有姻緣，何德以當之？”即攜天女回第，當夜成親。歡會三日，天女來向詰汾告辭。詰汾大驚道：“我與卿情好正歡，怎忍相離？”天女道：“妾受命於天，只許三日姻緣，今已屆滿，當還天宮，實在不敢久留。明年此時，當與君再會於前日相見之處，不可遺忘。”言畢，飛天而去。
待滿一年，詰汾想起天女囑言，早早便來到去年相見之處等候。不一時，就見天女駕著五彩祥雲自天而降，懷抱一男，授與詰汾道：“此乃君之子也，當世帝王，君宜好生撫育。”言畢欲去。詰汾握手不放，哀求道：“一日夫妻，百夜恩情，自卿歸天之後，忘食失寢。今蒙降臨，何忍再去？可同我歸第，再敘一夜，明早歸天不遲。”天女道：“此乃天帝之敕，與君姻緣，只能在此相遇，豈敢再延？”言畢不見。詰汾垂淚而歸，好生撫養小兒，取名力微。後來北魏時頗傳：“詰汾皇帝無婦家，力微皇帝無舅家。”便由於此。
詰汾既死，力微嗣立，徙居幷州塞外的盛樂城，部落興盛。晉咸寧三年，力微病歿，享壽一百零四歲，傳子拓跋悉祿。拓跋悉祿無嗣，傳位其弟拓跋綽，拓跋綽又傳子拓跋弗政，拓跋弗政無嗣，死後遂由叔父拓跋祿官嗣位。晉元康五年十二月，拓跋祿官分其國為三部：使長兄沙漠汗之子拓跋猗竾居代郡參合陂之北；猗竾之弟拓跋猗盧居定襄之盛樂城；自居上谷之北、濡源之西，東接宇文部。
拓跋猗盧極善用兵，屢破匈奴、烏桓各部，降服三十餘國。後來，拓跋猗竾、拓跋祿官先後去世，拓跋猗盧於是總攝三部，統兵二十餘萬，兵強馬壯，雄據塞北。永嘉四年冬，匈奴“鐵弗氏”劉虎，乃漢主劉聰宗室，封為樓煩公，率大軍圍攻晉陽，劉琨於是以子劉遵為質，卑辭厚禮，向猗盧請兵。猗盧即令其侄拓跋鬱律率二萬騎助戰，大破劉虎，屠其營。劉虎乃收其餘眾，西渡河，逃奔朔方肆盧川。劉琨遂與猗盧結為兄弟，表猗盧為大單于，又以代郡封之為代公。猗盧因封邑離國懸遠，民不相接，遂向劉琨求居陘北之地。劉琨正要倚之為援，以抗匈奴，遂將樓煩、馬邑、陰館、繁畤、崞縣五縣之民遷到陘南，將其地讓與猗盧。猗盧因此率部萬餘家，即由雲中入雁門，部落益盛。
再說拓跋猗盧接到劉琨來使，得知晉陽被陷，大怒，即令起兵，以其子拓跋六修、兄子拓跋普根、將軍衛雄、範班、箕澹，率眾三萬為前鋒，自率大軍二十萬為後繼，來幫劉琨復取晉陽。劉琨也即收得散卒數千為其嚮導。三軍震地而來。真個是：人如餓虎，馬似游龍，旌旗蔽日，鼓聲喧天。前到汾東，劉曜率軍迎戰。兩邊排成陣勢。三通鼓罷，