日子一天天過著，某個清晨，在英法租界地盤交界處，聖彼得馬戲團裡，一個馬戲團的小丑演員被發現死在了馬戲團宿舍裡。他是被利器刺中心臟而死的，臉上還畫著滑稽的小丑妝，表情扭曲，顯得詭異而恐怖。
發現屍體的是馬戲團的團長彼得羅維奇，他一大早就來叫小丑演員伊萬諾夫起床，準備開始新一天的排練，沒想到卻看到了這一幕。他驚恐地大叫起來，引來了馬戲團的其他人。大家紛紛趕來，看到伊萬諾夫的屍體，都震驚不已。
很快，接到報警電話的衛逸安帶著警察出警。同行的還有警局的探長祈修。白念帶著助手紅兒趕到了現場。他們首先對現場進行了勘查，發現房間門窗緊閉，沒有被破壞的痕跡，顯然兇手是從內部作案的。而且，房間裡的物品擺放整齊，沒有打鬥的痕跡，說明兇手可能是趁伊萬諾夫不備，突然發動的襲擊。
祈修詢問了馬戲團的其他人，得知伊萬諾夫性格內向，平時不善言辭，但和馬戲團的人相處還算融洽，沒有明顯的矛盾。他也沒有欠債或者私仇，所以，大家都想不通他為什麼會遭到殺害。
白念和祈修注意到，馬戲團裡有一個身材魁梧的大力士演員，名叫謝爾蓋，他曾經是伊萬諾夫的搭檔，但最近因為一些表演上的分歧，兩人關係有些緊張。拉斯普京決定找謝爾蓋談談。
謝爾蓋見到白念和祈修，顯得有些緊張，但他還是故作鎮定地說：“我和伊萬諾夫雖然有些誤會，但我們都是同事，我怎麼可能殺他呢？再說，我昨晚一直在房間裡睡覺，沒聽到任何動靜。”
這樣欲蓋彌彰的解釋，白念和祈修沒有直接揭穿他，而是說：“我知道你們馬戲團的人都很辛苦，每天都要排練和表演，但這次出了命案，我們必須查清楚。希望你能配合我們的工作，不要隱瞞任何事情。”
謝爾蓋點了點頭，表示願意配合。祈修和白念又詢問了他昨晚的行蹤和細節，謝爾蓋都一一回答，沒有明顯的破綻。
離開謝爾蓋的房間後，白念和祈修決定再找找其他線索。看看有沒有其他的發現。他來到馬戲團的排練場，發現這裡已經聚集了不少人，大家都在議論紛紛，顯然伊萬諾夫的死給他們帶來了不小的震動。
祈修和白念在排練場裡轉了一圈，突然目光被一個角落裡的道具箱吸引住了。他走過去開啟一看，裡面是一些表演用的刀具和繩索等物品。拉斯普京拿起一把刀具仔細看了看，發現刀刃上有一絲血跡。他立刻讓助手把刀具帶回去化驗。
化驗結果很快出來了，刀具上的血跡正是伊萬諾夫的。祈修和白念立刻意識到，這把刀具很可能是兇器。他再次來到馬戲團，把謝爾蓋和其他人都叫到了排練場，然後拿出了那把帶血的刀具。
謝爾蓋看到刀具後，臉色大變，但他還是強作鎮定地說：“這把刀具是我們表演用的，誰都有可能拿到它。
你不能僅憑一把刀具就說我殺了伊萬諾夫吧？”
“我們愛你沒有說你殺人，你這麼著急做什麼？”
白念和祈修看著他，冷漠地說：“你說得沒錯，這把刀具確實不能作為直接證據。
但我們有理由懷疑你。首先，你和伊萬諾夫有矛盾，這是大家公認的。
其次，你昨晚雖然說你一直在房間裡睡覺，但沒有人能證明。
而且，我發現你房間裡的床很新，但床單和枕頭卻很舊很髒，這說明你很少在床上睡覺。
最後，這把刀具上的血跡是怎麼來的？你能解釋清楚嗎？”
謝爾蓋被白念和祈修問得啞口無言，他臉色蒼白，渾身顫抖。這時，馬戲團的其他人也開始紛紛指責他，說他平時就仗著自己力大無窮，欺負別人。
謝爾蓋見勢不妙，突然掙脫了祈修的束縛，想要逃跑。但是祈修和衛逸安早有準備，他迅速掏出手槍，對準了謝爾蓋。謝爾蓋見狀，只好停下了腳步。
祈修和衛逸安走過去，把他押回了警局。在審訊室裡，謝爾蓋終於交代了自己殺害伊萬諾夫的罪行。
原來，他和伊萬諾夫曾經是很好的搭檔，一起表演了很多精彩的節目。但隨著時間的推移，他們的表演風格開始出現了分歧。謝爾蓋喜歡力量型的表演，而伊萬諾夫則更喜歡技巧型的表演。兩人因此經常發生爭執，甚至大打出手。
最近，馬戲團準備參加一個重要的比賽，他們必須拿出一個精彩的節目來。
但兩人卻因為表演風格的問題，遲遲無法達成一致。謝爾蓋覺得伊萬諾夫是在故意刁難他，讓他無法在比賽中脫穎而