北宋年間，在一個月黑風高之夜，開封府內突然傳來一陣急切的擊鼓鳴冤聲。那鼓聲打破了夜晚的寧靜，包公立刻升堂，只見堂下一位老者涕淚橫流，身體顫抖著，雙手緊緊握著柺杖，聲稱自己的兒子外出未歸，多日杳無音信。
包公眉頭緊鎖，目光如炬，威嚴地說道：“老人家，莫急莫急，你且細細說來。”
老者顫顫巍巍地說道：“包大人啊，我那兒子前日出門辦事，說好昨日歸來，可至今不見人影。我四處打聽，毫無頭緒啊！我這把老骨頭，就指望他養老送終，如今他下落不明，叫我如何是好？”
包公安撫道：“老人家，您先平復下心情，把您兒子出門辦事的細節與本官講講。”
老者抹了把眼淚，說道：“我兒是去給鄰村的親戚送些東西，去時還高高興興的，哪曾想......”
包公轉頭看向公孫策，目光中帶著詢問：“公孫先生，你對此事有何看法？”
公孫策輕搖羽扇，緩緩說道：“大人，此事恐有蹊蹺。依下官之見，需派人仔細調查周邊環境以及失蹤者的人際關係，或許能找到一些線索。”
包公點頭，說道：“展護衛，你帶領王朝馬漢張龍趙虎去尋找線索，務必將此事查個水落石出。”
展昭抱拳道：“大人放心，展昭定不辱使命。”
展昭帶著眾人在城中四處查訪，不放過任何蛛絲馬跡。他們挨家挨戶地詢問，仔細觀察著每一個可能與案件有關的細節。
王朝說道：“展大人，咱們找了這麼久，一點線索都沒有，這可如何是好？”
展昭回道：“不可急躁，繼續尋找，定能有所發現。”
終於，在城外的一處樹林中發現了一些血跡和打鬥的痕跡。
展昭蹲下身子，仔細觀察著地上的血跡，心中暗想：“這血跡尚未乾涸，看來案發不久。兇手應該還未跑遠。”
馬漢湊過來問道：“展大人，您看這會是失蹤者的血跡嗎？”
展昭皺著眉頭說：“尚不能確定，但可能性極大。”
就在此時，一陣陰風吹過，樹葉沙沙作響。王朝馬漢不禁打了個寒顫，說道：“展大人，這地方陰森森的，怪嚇人的。”
展昭瞪了他們一眼：“身為公差，怎能如此膽小！我們肩負著為百姓伸張正義的使命，若此時退縮，如何對得起包大人的信任和百姓的期望？”
眾人聽了展昭的話，頓時精神一振，繼續搜尋。突然，張龍發現了一個包袱，開啟一看，裡面正是失蹤者的衣物。
展昭神色凝重，說道：“看來此人凶多吉少，我們得加快速度。”
趙虎說道：“展大人，那咱們趕緊順著這線索繼續找。”
經過一番追蹤，他們在一個山洞前發現了可疑的腳印。
展昭小心翼翼地走進山洞，只見洞內陰暗潮溼，瀰漫著一股刺鼻的氣味。他手中緊握著寶劍，時刻保持著警惕。
“小心！”展昭提醒著身後的眾人。
突然，一個黑影從暗處竄出，朝著展昭撲來。展昭側身一閃，順勢一腳，將那黑影踢倒在地。那黑影身手也算敏捷，迅速爬起，再次向展昭攻來。
展昭怒喝道：“大膽狂徒，還不束手就擒！”
黑影喊道：“你們別多管閒事，放我走！”
展昭寶劍一揮，與黑影展開了激烈的搏鬥。王朝馬漢等人一擁而上，將其制服。
回到開封府，包公立刻升堂審案。
包公一拍驚堂木，大聲喝道：“大膽狂徒，竟敢在光天化日之下行兇殺人，還不從實招來！”
兇手跪在堂下，瑟瑟發抖：“包大人，饒命啊！小的一時鬼迷心竅，才犯下這等罪行。”
包公怒目圓睜：“鬼迷心竅？你為何要殺害無辜之人？若不如實交代，定讓你受盡苦頭！”
兇手低頭不語，額頭上冒出豆大的汗珠。
包公再次拍響驚堂木：“再不從實招來，大刑伺候！”
兇手終於抵擋不住包公的威嚴，說道：“大人，我見他身上帶著財物，就起了歹心，我該死，我該死啊！”
包公聽完，怒不可遏：“來人吶，狗頭鍘伺候！”
（未完待續，請看下集）