陳塘關總兵李靖的夫人懷胎三年零六個月後，生下一個肉球。李靖以為是妖怪，拔劍就砍。沒想到肉球裡蹦出一個小男孩，他一出生便會跑會跳，十分活潑可愛。太乙真人前來道賀，為孩子取名哪吒，並收他為徒，還賜予他乾坤圈和混天綾兩件寶物。
哪吒自幼聰慧過人，但也十分頑皮。七歲那年的夏天，天氣炎熱，哪吒便來到東海邊玩耍。他跳進海里，揮動著混天綾，攪動了海水。這一攪可不得了，水晶宮搖晃起來，龍王敖廣派巡海夜叉李艮前來檢視。
李艮浮出海面，見到哪吒在海中嬉戲，大聲呵斥道：“哪裡來的小娃娃，竟敢在此搗亂！”哪吒毫不畏懼，回道：“我在這玩耍，與你何干？”李艮見哪吒如此無禮，便舉起鋼叉刺向哪吒。哪吒機靈地一閃，用乾坤圈一下就把李艮打得腦漿迸裂。
敖廣得知李艮被打死，又派龍王三太子敖丙出來檢視。敖丙氣勢洶洶地來到海面，看到哪吒，大罵道：“小賊，竟敢打死我的巡海夜叉，拿命來！”說著，就舞動長槍向哪吒刺來。哪吒見敖丙如此蠻橫，心中大怒，與他打了起來。幾個回合下來，哪吒用混天綾把敖丙緊緊纏住，又一乾坤圈打在他的龍角上，敖丙當場喪命。
哪吒抽了敖丙的龍筋，準備回家送給父親束甲。敖廣得知三太子被殺，怒不可遏，決定親自去找李靖算賬。他來到陳塘關，威脅李靖要水淹陳塘關，除非交出哪吒。
李靖左右為難，哪吒卻挺身而出，說道：“一人做事一人當，我打死敖丙，我來承擔責任，絕不連累父母和陳塘關的百姓。”
哪吒為了不讓龍王傷害百姓，決定削骨還父，削肉還母，以死謝罪。他拿起寶劍，在父母面前自刎而死。
哪吒死後，他的師父太乙真人用蓮藕為他重塑肉身，哪吒得以復活。復活後的哪吒法力更加強大，他決心找龍王報仇。
哪吒再次來到東海邊，大聲叫罵：“敖廣，你這老匹夫，給我出來！”敖廣聽到哪吒的叫罵，帶著蝦兵蟹將浮出海面。看到哪吒復活，敖廣又驚又怒。
哪吒二話不說，舞動乾坤圈和混天綾就向龍王打去。龍王抵擋不住哪吒的攻擊，節節敗退。蝦兵蟹將們也被打得落花流水。
哪吒追著龍王，一直打到了南天門。龍王向天庭告狀，玉帝得知此事，派天兵天將前來捉拿哪吒。哪吒毫不畏懼，與天兵天將展開了一場激烈的戰鬥。
哪吒憑藉著高強的武藝和神奇的法寶，打得天兵天將毫無還手之力。玉帝見哪吒如此英勇，心中也有了幾分讚賞，便下令讓龍王和哪吒和解。
龍王無奈，只好與哪吒化干戈為玉帛。哪吒也答應不再找龍王的麻煩，但警告他要好好治理東海，不得再為非作歹。
從此，哪吒的威名傳遍了天下，成為了人們心目中的小英雄。而陳塘關的百姓也過上了太平的日子。
隨著時間的推移，哪吒的本領越來越高強。他時常幫助附近的百姓，驅趕妖怪，保護他們的安全。
有一次，一個巨大的妖怪在附近的村莊出沒，抓走了許多村民。哪吒得知後，立刻前往妖怪的巢穴。那妖怪身形巨大，力大無窮，還會噴出毒霧。但哪吒毫不退縮，與妖怪展開了殊死搏鬥。
經過一番激戰，哪吒終於找到了妖怪的弱點，用乾坤圈擊中了妖怪的要害，將其制服。被抓走的村民們得救了，他們對哪吒感激涕零。
還有一回，陳塘關遭遇了旱災，連續幾個月都沒有下雨，田地乾裂，莊稼顆粒無收。百姓們生活困苦，紛紛祈求上天降雨。哪吒決定幫助他們，他飛到天上，找到了雨神。經過一番努力，終於說服雨神為陳塘關降下了甘霖。
哪吒的英勇事蹟傳遍了四方，許多孩子都把他視為偶像，夢想著能像他一樣勇敢正義。
一天，哪吒在山中修煉時，遇到了一位迷路的小女孩。小女孩哭泣著說她找不到回家的路了。哪吒安慰她不要害怕，然後帶著她走出了山林，送她回到了家中。
女孩的父母對哪吒千恩萬謝，哪吒微笑著說這是他應該做的。
又有一次，一夥強盜在附近的道路上打劫過往行人。哪吒聽到訊息後，迅速趕到現場。他運用自己的本領，將強盜們打得落花流水，奪回了被搶的財物，還給了受害者。
隨著哪吒的名聲越來越大，一些心懷不軌的妖怪聯合起來，想要除掉哪吒。他們設下了一個陷阱，引哪吒上鉤。
哪吒一開始沒有察覺，陷入了困境。但他憑藉著聰明才智和頑強的意志，最終突破了重圍，將妖怪們一網打盡。