呂叄被關在蓬萊二十年，冬君則被冰封二十年。
這段時間，霍笑天回到魔域，與秦謙一起重新召集他父親的舊部。可他勢單力薄，只是身上流淌著前一任魔尊的血脈，誰又會買他的賬？
幾大魔王皆是喜怒無常，習性殘忍，今日答應了他的求援，明日便哈哈大笑翻臉不認，或要他跪下磕頭喊爹，或要他鑽胯而過，更有甚者要片下一片他身上的肉來嘗一嘗。
相比之下，季源就顯得十分慈眉善目，並未羞辱，還請他入府吃酒說話。
季源是他父親的得力大將，原本只是一個籍籍無名的小兵，因緣巧合下到了霍晟的身邊做守衛，慢慢成了霍晟的心腹。
季源雖然受他父親的恩惠，卻不大願意出手相助，這人倒也坦蕩，一杯酒下肚，直言道：“老臣能有今日全系故主所賜，沒有尊上便沒有老臣今日，於忠義而言，臣願意忠心於少主，孝犬馬之勞，然則恕臣直言，過往同袍兄弟，死的死，逃的逃，而今想找出一兩人與江衍抗衡也沒有。少主要報仇雪恨，實在是懸！於親孝而言，臣上有老父老母年邁龍鍾，下有兒女憨態可掬，一家五百口與臣共一個腦袋，臣實在是不能冒險。”
霍笑天看著桌上的酒，面色冷峻，拱手道：“既如此，打擾了。”
霍笑天自知無法說服他，便起身告辭，從洞府離開時，他在一片樹林空地中遇到了一個在甩鞭的少女，少女一見到他就愣愣的站在原地，眼睛都看直了，手中的鞭子纏上了一旁的侍女的脖子都沒發覺。
幼時，季樵溪曾經見過霍笑天很多次，她雖然嬌蠻，卻也知道這紅髮的小男孩是他們的少主，身份比她更加尊貴，所以從來不敢在他面前造次。
小少主性格十分高傲冷漠，小小年紀就老成持重，不愛笑不愛鬧，所以每次見到咋咋呼呼的小季樵溪就一臉嫌棄。
因著孩子年紀相仿，霍晟便笑呵呵的對季源開玩笑，“這兩個小崽子一動一靜，倒是互補，本座瞧你閨女長得不錯，就是脾氣差了點，將來給本座的兒子當媳婦不算委屈吧？”
季樵溪聽了，十分不樂意，她覺得霍笑天太悶太無趣，還不如她身邊的一個小侍從可人。從此以後就再也不願意去黎宮了，父親每每問起原由，她便裝傷裝病，撒潑打滾。季源很疼愛這個女兒，見她如此抗拒，便不再強求。
但自霍晟倒臺後，霍笑天被迫四處逃亡流浪，季樵溪就再也沒見過她。時過境遷，多年以後再相見，沒想到會是這樣的情形，她的身份依舊顯赫，而他已經落魄不堪。
但她對他，一見鍾情。
而他不認得她，與她擦肩而過。
霍笑天知道無法收服那些老狐狸，便臥薪嚐膽，忍辱負重，從一些小將小部開始策反。他像蝗蟲過境，每到一處便搜刮殆盡，無論是人、錢、權、還是糧食兵器、衣服藥物，通通收入囊中。
在魔域連河最上游的魘山，有一個與世隔絕的魔族部落，這個部落善毒，他們精通毒術，擁有世界上最齊全的毒藥。傳聞魘山的每一個人身上都攜帶著劇毒，百步之中，可以悄無聲息取敵人性命。
這樣一個魘族人，哪怕是手無寸鐵，放在戰場也可以以一敵百，甚至就算是死了，屍體上的毒能引得一方土地寸草不生。
擁有這種毀滅性的力量，對魘族人而言並非什麼好事，戰亂時，他們將是絕殺武器，所有的勢力都會拼盡全力的搶奪他們。可當戰爭平息後，他們就成了能夠滅頂的威脅，只要活著喘一口氣，都會讓主公輾轉反側，忌諱如深。
摻和凡俗的代價，輕則困於人下，重則遭遇滅種之災。
所以很早以前，魘族的祖宗就帶著族人躲進魘山，並且在四周佈下防禦的毒障，令外人無法尋得他們的蹤跡。
霍笑天盯上了這個部落，派人尋查多年。被毒死在魘山的眼線足足有百人，終於找到了突破點。
魘族偏安一隅多年，許多新生的族人已經沒有當年遠離世俗的堅決，他們越來越好奇和嚮往山外的世界。其中魘族少主衛移的行為最為激烈，從小就計劃著逃離，一門心思與山外的毒瘴霧氣做鬥爭。這個少年時時刻刻都想離開魘山，他一個人開闢出十幾條路線，跑得最遠的時候，曾遇到過外族人的屍體——霍笑天派去的眼線。
見到屍體，衛移堅信這一條通道能通向外界，所以在一個夜深人靜的晚上，他收拾了包袱偷偷溜走。
這一次，他果然離開了魘山。
魘山外的世界太大太大，大得他暈頭轉向，分不清南北，他在山林裡