飛艇停在森林外。穿過一片茂密的松林，鍊金工坊所在的小鎮很安靜，見到形貌特殊，一眼就能看出身上纏繞著“大麻煩”陰影的一行人，居民紛紛閉門迴避。
工坊的位置很容易找到，在一眾平屋盡頭是座二層的磚木房子，石板路一直鋪到包著黃銅的木門前。院內大片的空地上亂糟糟攤開各種看不出用途的器具與材料，花紋色彩美麗的金銀、水晶和等待淬火的鐵坯、灰撲撲的礦石一視同仁地躺在砂土裡。
房子下寬上窄，像一大一小兩塊堆迭積木。下層是小孩初次拿筆時會畫的，像房子又像一張臉的外觀：對稱的兩扇窗一左一右嵌在方方正正的牆上，正中大門彷彿驚愕張開的口。只不過這間工坊將眼睛換成兩塊錶盤，指標滴滴答答朝著不同方向轉。錶盤上方各有一道透氣的窄窗，彷彿添了兩筆粗粗的眉毛。
相比鍊金術師更像鐵匠，氣質粗野的少年從房子裡走出。他穿著一件磨得破損的工裝外套，頭髮和眼睛都是礦物般閃閃發光的金褐色，木屑和晶石砂塵摻在髮間毫不違和。
小路易皺眉看面前的一群人，只允許尤莉卡一個人進來：“在外面等著。人多會碰亂我的工作室。”
考慮到己方實力強大，而且這位年輕的鍊金術大師在帝都也是有名有姓的人物——飛艇上尤莉卡緊急聯絡公爵府的屬下查了資料。她很有自信地跟了進去。
“你不是說見到我才肯說貝西墨的情報，現在我親自來了，他在哪？”
窗很小，因此房子裡比外面看上去昏暗。尤莉卡進來就被砂塵嗆得打了個噴嚏。東西亂七八糟擺了一地，幾乎找不到落腳的空位，幸好每隔一段距離就有銅管上安放的球形晶石照明。
“跟上。”少年只是粗暴地說了一句，他走得很快，尤莉卡不得不踉踉蹌蹌跟上了二樓。上層沒有隔斷，很是寬敞，中央的儀器她覺得有點眼熟。
尤莉卡上到最後幾級臺階，看見地面刻滿密密麻麻的銘文就感覺到不妙。正扭頭想跑，四面八方突然如地震般劇烈搖晃。她差點摔倒一頭栽下樓梯，衣領被鐵鑄般的手臂拽住，整個人拎了上去。
“喂——你幹什麼！”
轟隆隆木石滾落、土壤綻開的巨響從地底傳來，她不得不提高音量大聲喊。
“——當然是帶你去見他！”
小路易飛快跑到儀器前，尤莉卡掛在他手臂上搖搖晃晃，感到腳下地面抬升了一截，起碼升高了一層樓，但還在如破土的魔豆般向上生長。
她終於想起為什麼看一眼就覺得房間中央的儀器眼熟了：這不就是船長室的操作檯和羅盤嗎！
小路易把一塊魔晶塞進操作檯的暗槽裡，他們腳下的魔法陣亮起藍橙相間，火焰般的魔法光束，儀器下的小平臺旋轉著繼續往上升。
屋頂自動左右兩半開啟，第三層升上房子頂端，四壁都是透明但堅固的結界。尤莉卡俯瞰四周，地面上其他人都成了一個個晃動的彩色墨水點。房子如同壓癟的摺紙恢復原形，以驚人的速度膨脹拉高，還從深深的地基中拉出兩隻磨盤般的扁圓腳掌來，從遠處看外觀想必驚人又滑稽。
被留在外面的其他人可一點都笑不出來。魔法與質問同時傳向房子，只是尤莉卡在裡面，真正威力大的魔咒反而不敢使用，所有人都束手束腳。而小路易專心致志操縱，完全沒有交流的意向。
房子就沒這個限制，重重魔法將外層偽裝的磚石稀稀落落打掉，缺口處露出水晶的軀殼、銀與鋼鐵的骨架來。改裝的各式魔導機關火力全開，屋簷射出一輪又一輪耀眼的光焰，腳下兩個“磨盤”邊緣是鋒利的鋸條，轟鳴旋轉切割碰到的一切。
小鎮其他緊閉的房門也紛紛開啟了。原來真正的鍊金工坊是這整座小鎮，尤莉卡一行人來時見到的“居民”都是栩栩如生的鍊金人偶，此時帶著武器一擁而上。雖不能真正造成阻礙，卻也拖了少許時間。
房子就趁此機會轉身朝另一個方向走去。這龐然大物速度卻快得驚人，踏入森林，像踐踏草坪般將松林踩得折斷一地。
房子最頂端的小路易也並不輕鬆，人質大小姐沒有一刻消停，剛剛還第四次試圖搶奪操縱桿失敗。少年鍊金術師不得不一手控制操作檯，一手將她纖細的雙腕扭到背後扣住。
尤莉卡的裙子被自己放出的火球燎了個大洞，氣急敗壞大罵：“你有毛病吧！？”
這時一道能量驚人的紅光轟向下方，幾乎將一樓打了個對穿。原本步伐平穩的房子一個踉蹌，看來這些人是打算先摧毀底層破壞平衡，把他們逼停。