第一個失誤就是沒有阻止高宗殺伏念，給了突厥人以戰心。第二個失誤就是為了政治利益而殺了程務挺，使得北方無能抵擋突厥的大將。
緊接著，武則天的第三個失誤又來了。也許武則天嘴上不承認，很可能在心裡還是後悔殺了程務挺，使得北方不得安寧。
也許是感到顏面無光，默咄的請求一到，武則天大喜過望，立即冊封，賞賜無算。默啜很會做人，為了討武則天的歡心，他派兵擊破契丹，以此報捷。武則天就更加高興了，封他跌利施大單于、立功報國可汗。
狡猾的默啜知道機會來了，趁武則天高興的時候，他請求唐朝歸還豐、勝、靈、夏、朔、代六州的突厥降戶，以及單于都護府之地。在這之外，還討要谷種、帛、農器、鐵等物。朝中的反對聲一片，爭論不休，武則天最終把六州降戶上萬戶突降人給了默啜，還給了他
這是資盜以糧，默啜得到這些降戶，人口大增。再得到這些物資，就好比買賣人有了本錢，可以把買賣做得更大一樣，他充分利用這些資源，先是攻佔契丹的新城，得到人口物資，實力大增。
等到實力增強了之後，默啜就開始襲擾唐朝邊境。到這時，默啜撕下了偽裝，根本就不把唐朝放在眼裡，他以通婚為名，扣留了武則天的侄子武延秀達六年之久。併發兵攻打靜難軍、清夷軍、平狄軍，又攻打州、檀州、定州、趙州。
武則天派出四十五萬大軍去迎擊，卻一點效果也沒有。一時間，北地烽火連綿，不得安寧，老百姓生活在水深火熱之中。
最慘烈的是，當狄仁傑率軍反擊的時候，默啜把擄掠來的近十萬邊民全部殺死。一次性殺死十萬邊民，這等事不要說在唐朝，就是在中國歷史上也不多見，強橫如匈奴也做不到。
得到這個訊息的武則天，不知作何想法。
到這時，默啜已經有四十萬大軍了，根本就沒有把唐朝放在眼裡，不時滋擾唐朝邊境，甚至把隴右的官馬給搶走了一萬多匹，朝野震動，卻又無計可施，只有依著突厥人的性子，許婚和親。
默啜自恃強大，不把唐朝放在眼裡，集中力量西征突騎施。當時的朔方道大總管張仁願抓住這一難得的良機，大舉出兵，擊敗留守的後突厥兵，奪取漠南。
當時，後突厥和唐朝以黃河為界，張仁願兵出黃河以北還不算，在擊敗突厥人後，在黃河北岸修建了三座受降城。
三城首尾相應，互為犄角，易守難攻，成了唐朝在漠北的戰略屏障，很好的阻斷了突厥人的南下。
三座受降城的修建，影響深遠，不僅使得唐朝有了很好的戰略屏障，還使得突厥人在漠南沒有立足之處，雖是想一心奪回漠南，卻是心有餘而力不足。
朔方之地從此不再受到突厥人的侵擾，終於有了難得的寧靜。
為了奪回漠南之地，突厥人數次攻打受降城，棄屍累累，總是不能攻下來。是以，一提起受降城，突厥人就很窩心。
“可汗，您說這些不著邊際的有什麼用？究竟是打，還是不打呀？”有將領忍不住了。
“就一個字，打！”默啜右手在几案上一拍。
“打？萬一打不過，怎麼辦？”咄悉匐心有疑慮：“唐人的兵器、盔甲比我們好，我們打受降城，可討不了好。”
“是呀，可汗！”不少人附和。
默啜雙手一拍，道：“有請候賽因兄弟！”
命令一傳出，不一會兒，腳步聲響起，一個高個大食胡人走了進來，向默啜施禮道：“見過可汗！”
“候賽因兄弟，請坐！”默啜右手朝一席一指。候賽因謝一聲，坐了下來。
眾將看著這個大食胡人，不明所以。默啜掃視一眼群臣，這才道：“這位候賽因兄弟是大食哈里發派來的使者。候賽因兄弟，請你把哈里傳送給我的禮物說說。”
“是，可汗！”候賽因應一聲，聲音提得老高道：“我們大食的哈里發和默啜可汗是朋友，是兄弟，派我送給默啜可汗象牙一百，玳……”
默啜打斷他的話頭道：“候賽因兄弟，這些中看不中用的玩意就不要說了，還是說些實用的寶貝。”
“可汗，您可真是個趣人，也是一個能幹的人！”候賽因大拇指一豎，讚揚起來：“這些東西價值不菲，很多人都喜歡，只有可汗您不喜歡。”
默啜糾正一句道：“不是我不喜歡，而是因為這些東西只能看看，把玩而已，不如刀槍有用。我們突厥人，就是喜歡刀槍！”
候賽因再次豎起大拇指，讚道：“可汗，借