成都，刺史府大廳。諸葛瑾見到了劉備，當即便將一卷竹簡呈上，道：這是我家主公寫給劉使君的親筆書函，還請使君過目。糜竺立刻上前接下了竹簡，專呈給了劉備。劉備接過竹簡，展開看了一遍。放下竹簡微笑著對諸葛瑾道：我是願意與大將軍休兵罷戰重歸舊好！可是大將軍佔我荊州，卻叫我如何相信大將軍的誠意呢？
諸葛瑾微笑著抱拳道：使君是忠厚之人，卻為何會說出這種話來？其實此戰對於我方來說只是迫不得已被迫迎戰而已！我們原本以為使君是要與我軍一道聯合進攻曹操的，卻沒想到使君卻是明修棧道暗渡陳倉，數十萬大軍竟然殺奔我淮南而來！我軍不過是事先有備防守反擊罷了，就如同被攻擊之人奪取了對方的兇器而反擊了對方罷了！我方所作所為應當不愧對任何人！
糜芳忍不住叫道：可是荊州終究是我們的！被你們奪取了那是不可辯駁的！……
劉備太守阻止了糜芳的話，微笑著對諸葛瑾道：此事牽扯不清，不如就此放下吧。諸葛瑾躬身拜道：使君英明！糜芳閉上了嘴巴，卻滿臉不甘心的神情。
諸葛瑾問道：不知使君是否願意與我家主公聯合？劉備看了一眼面前的竹簡，抬起頭來道：就我本意來說自然是很願意與大將軍聯合的。不過此事關係重大，我還需與眾人商議一番。諸葛瑾點了點頭，抱拳道：那在下就靜候使君佳音了！劉備微微一笑，對糜竺道：子仲，替我送送諸葛先生。糜竺躬身應諾，隨即便引領著諸葛瑾下去了。
諸葛瑾一離開，龐統便立刻抱拳道：主公，可以與呂布虛與委蛇而實際與曹操聯盟。待曹操與呂布大戰之時，我軍便可趁機奪回荊州了！糜芳孫乾等人立刻附和起來。劉備面露思忖之色，看向諸葛亮，問道：孔明覺得我們甘當如何？
諸葛亮微微一笑，抱拳道：主公啊，諸葛瑾乃是在下的兄長，在下該當避嫌，還是不要多言為好！劉備連忙擺了擺手，誠摯地道：先生這話豈非見外？先生與我肝膽相照，天下人無人不知，何須有這些顧忌？先生若有想法，但說無妨！
諸葛亮應了一聲，看了一眼龐統，對劉備道：士元所言有一定的道理，可是在下卻認為當前局勢不宜與曹操結盟而攻呂布！哦？這是為何？主公啊，如今呂布雖然強勢崛起，可是整體實力而言相去曹操依然不小。爭霸之道在於聯合弱小對抗強大，若反其道而行之，只怕最終只能是替他人做嫁衣裳啊！若我們聯合曹操打垮了呂布，難道我們真的就能收復荊州嗎？……在場眾人都不禁流露出思忖的神情來。
諸葛亮繼續道：如果呂布被打垮，曹軍必然大舉進入荊州，那時我們憑什麼與他們爭奪荊州？難不成派個人去跟曹操說理不成？
劉備不禁點頭道：孔明這番話真可謂是當頭棒喝啊！……
諸葛亮道：就目前來說，唯有聯合呂布才是正道。當呂布與曹操大戰之時，我軍便集中力量北上，先襲取漢中，再拔下關隴，如此才能得到足夠的本錢去和曹操呂布逐鹿中原！劉備眼睛大亮，禁不住讚道：好計策！龐統糜芳等人都緊皺著眉頭沒有說話，似乎有些牴觸似的。龐統突然抱拳道：主公，孔明的建議在下無話可說。孔明的智謀可比在下強得太多了！不過屬下認為呂布三姓家奴，為人兩面三刀，可以與其結盟，但卻必須要有所保障才行！
劉備覺得龐統說的很有道理，不禁點了點頭，問道：士元有何建議？龐統抱拳道：聽說呂布大女兒呂玲綺年歲與公子相當，不如就提議呂布將其大女兒嫁於公子，如此一來兩家結為姻親，自然就能放心了！諸葛亮皺眉道：如今的情況，我們需要呂布多過呂布需要我們，如此提議實在不妥！龐統微笑道：孔明此言差矣！呂布實力雖強於我們，然則在對抗曹操的問題上，我們雙方對於彼此的需要都是一樣的！若我們倒向了曹操，對於呂布來說絕對是一場大災難啊！所以說，我們和呂布的地位是一樣的，完全不必自慚形穢！眾人不禁點了點頭，覺得龐統所言很有道理。
龐統對劉備抱拳道：主公，若呂布真心與我聯合對付曹操，絕無不同意的道理！除非他心懷異心！此事也可試一試呂布的誠意啊！劉備思忖著點了點頭。
諸葛瑾回到了住處。一回來，便有留守的隨從向諸葛瑾稟報道：大人，在馬超府邸外監視的人回來了一個。站在那隨從身後做平民打扮的一個年輕人立刻上前拜道；大人！
諸葛瑾打量了他一眼，點了點頭，問道：你這時候回來是不是有什麼情況了？那人道：我等發現馬超一大早就離開了府邸，到松風樓喝酒去了，因此小人便趕回來稟報大人