趙傳芳聽了文丑的話，不禁心中惶恐。連忙對艾朗道：“秦王容稟，小人，小人絕非，絕非心甘情願為，為異族效力，實在是，實在是迫不得已啊！……”
艾朗笑了笑，道：“這麼說，你還有不少理由啊！”趙傳芳連忙道：“小人所言，所言，句句屬實。求秦王原宥！”
艾朗笑道：“知道嗎？我這個人是很仁慈的，異族向我投降我都能夠接受。只要願意放下武器，我就不會殺他。不過呢，我卻絕不會饒過一種人，那就是身為漢人卻為異族效力的牲口。這根本就不是人，我為什麼要饒了他！”趙傳芳嚇得魂飛魄散，慌忙叩頭道：“秦王，秦王饒命啊！”
艾朗流露出厭惡的神情來，把手一擺。兩個親兵立刻上前來將兀自求饒不休的趙傳芳給拖了下去。隨著咔嚓一聲，求饒的聲音嘎然而止了。艾朗罵道：“可惡的東西！還有臉求饒！”
傣森眼見那秦王處死了趙傳芳，心裡惶恐不已。不過他卻不願意向艾朗示弱，禁不住鼓起勇氣大聲吼道：“你要殺就殺吧，我是絕不會向你求饒的！”艾朗看了傣森一眼，道：“把這傢伙拖下去關起來。”兩個親兵立刻上前將傣森拖了下去。
話說孟獲等殘兵敗將一路南逃，直逃到了哀牢山上。這時，孟獲才顧得上清點退下來的人數。這一清點之下頓感無比絕望，原來退下來的各部人馬竟然只有區區三萬來人了。隨後不好的訊息又傳來了，說那位撣國的親王傣森竟然被俘了。這個訊息一到，萬把撣國地潰兵紛紛南逃，根本不聽孟獲的勸說。哀牢山上一片愁雲慘淡，所有人都充滿了絕望。
兩天之後，就在孟獲一杯一杯喝著悶酒的時候，孟優突然驚慌失措地來報告道：“不好了大哥！秦軍，秦軍來了！”孟獲一驚，手中的牛角杯啪嗒一聲掉到了地上，酒水灑了一地。趕緊站了起來，直奔出了大帳。來到山巔之上，朝遠方眺望。赫然看見，在豔陽的映照之下，近期如雲，兵馬如潮，正朝這邊而來。
孟獲心中一片惶恐，隨即拼命的衝動湧上心頭，厲聲喝道：“傳令各部，準備戰鬥！”就在這時，整個哀牢山上已經騷動起來。秦軍還未來到，各部人馬就已經驚恐萬狀四散奔逃了。孟獲眼見各部人馬倉皇逃命，根本就不理會他的命令，禁不住急怒交加，直想將這些膽怯的懦夫通通殺掉！隨即無力的感覺和絕望的感覺卻不可遏制地湧上了心頭！
朵思大王急奔到孟獲面前，急聲道：“大王，快走吧！若等秦軍來到，想走可就來不及了！”孟獲卻失神地道：“走？往那裡去？若連哀牢山也丟了，我們可就真成了喪家之犬了！”朵思大王卻道：“漢人有句話說得好，留著青山在不怕沒柴燒。只要我們還活著就一定還有捲土重來的機會！別忘了，那呂布真正的大敵是大漢丞相和大漢皇叔！他們之間的大戰要不了多久就會爆發！那個時候我們的機會就來了！”孟獲聽了朵思大王這番話，原本失神的眼神之中頓時恢復了神采，斬釘截鐵地道：“不錯！只要我們活著就還有機會！我是不會讓呂布和那個蕩婦有好日子過的！”隨即喝道：“走！”眾人立刻向南邊撤退了。
艾朗率領秦軍一到哀牢山下便立刻對哀牢山上發動進攻。然而大軍卻並未遭到任何阻擋，很順利地便進入了哀牢山腹地的孟獲軍大營。不過當他們抵達大營的時候，卻只是一片狼藉的景象，孟獲等人早已逃走，只留下許多逃不動的傷兵而已。艾朗留下步軍在哀牢山上，他自己則率領數千戰騎繼續難追。然而哀牢山以南盡是高山峻嶺深溝大谷，騎兵在這種環境中實在也快不起來。當他們好不容易追到勞水岸邊之時，赫然看見前方一道插天峻嶺遮蔽了視線，與此同時，勞水之上的兩座浮橋則全都被毀了。艾朗眼見已經無法追擊，只好率軍折返哀牢山上。
南疆的這一場大戰至此算是落下了帷幕。這一場大戰，以孟獲為主的反抗勢力基本上煙消雲散，而永昌郡則徹底被艾朗蕩平，整個南中基本上都納入了艾朗的版圖。不過這南中之地，漢人十分稀少，民族成分十分複雜，要治理好這個地方可要比中原地區困難多了。
這天晚上，楪榆城中一片歡騰的景象，處處張燈結綵，每個人的臉上都洋溢著笑容。原來今天，祝融部的女王要嫁給秦王了，整個楪榆都在慶祝這件大喜之事。
艾朗在王宮大廳和眾人喝得大醉，在兩個女兵的攙扶下來到了後宮之中。迷迷濛濛之中，艾朗看到了坐在床邊等候他進來的祝融，在紅燭的映照之下，祝融美得難以想象，一頭金髮的她儼然就是一位異域的女神一般。這時，房門輕響了一下，垂眼惺忪的艾朗不由的尋聲看去，看