戰天狼暗中所為，利用毒藥削弱盟友，以圖獨霸江湖。
少劍心每日照常飲食，卻未察覺絲毫異樣。隨著時間的推移，他漸漸感到內力運轉不暢，劍法的威力也大打折扣。在一次獨自修煉時，他試圖施展割雲斷日劍法，卻發現劍氣微弱，心中不禁湧起一股不祥的預感。他開始懷疑身邊是否有人暗中對他下手，而此時，關於戰天狼的謠言又在他耳邊迴響，讓他更加堅信自己是被戰天狼所害。
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天邊浮雲這邊，笑紅塵利用他善良且輕信的性格。安排一些“難民”向他求救，聲稱被魔淵窮求和影月教聯合迫害。當天邊浮雲前去調查時，便會陷入早已設好的陷阱，陷阱中佈滿了剋制他武功的陣法，一旦被困，影月教餘孽便會出現，假裝與魔淵窮求勾結，共同對抗天邊浮雲，而這一幕又會被特意引來的江湖人士看見。
一群衣衫襤褸的“難民”哭哭啼啼地攔住了天邊浮雲的去路，訴說著自己的悲慘遭遇。天邊浮雲心生憐憫，決定跟隨他們去一探究竟。當他們來到一個山谷之中時，天邊浮雲突然感到一股強大的力量將他籠罩。他試圖施展笑看風雲訣，卻發現周圍的陣法限制了他的靈力匯聚。此時，影月教餘孽從四面八方湧出，與一個身著黑衣、蒙著面的高手並肩作戰。那高手的武功路數與魔淵窮求有幾分相似，天邊浮雲心中大驚，以為魔淵窮求真的背叛了他們的聯盟。
魔淵窮求則被設計陷入一場爭奪武功秘籍的騙局。笑紅塵偽造了一本絕世秘籍的訊息，故意引魔淵窮求前去探尋。在秘籍所在之處，佈滿了影月教的機關與毒藥，當魔淵窮求觸發機關時，影月教餘孽便會現身，汙衊他與影月教早有合作，意圖獨佔秘籍，稱霸武林。
魔淵窮求得到秘籍的訊息後，心中一動。他對武學的痴迷讓他難以抵擋這樣的誘惑。當他來到一座古老的山洞前，小心翼翼地踏入其中。剛一進入，便觸發了機關，毒箭從四面八方射來。魔淵窮求奮力抵擋，好不容易避開了毒箭，卻又被一群影月教教徒圍住。他們紛紛指責魔淵窮求與影月教勾結，意圖搶奪秘籍，魔淵窮求憤怒地反駁，可此時他已經陷入了敵人的包圍圈，難以脫身。
五大高手在笑紅塵一環扣一環的設計下，逐漸陷入了信任危機與重重困境，江湖的風雲也因此變得更加波譎雲詭。
戰天狼察覺到了江湖中異樣的氛圍，他深知這背後定是有人在蓄意挑撥。他決定主動出擊，尋找證據證明自己的清白。他四處探尋，終於發現了一些蛛絲馬跡，指向了影月教的餘孽。他順著線索追查，發現了影月教的一個秘密據點。在據點中，他找到了一些偽造密信的工具和尚未銷燬的證據，證明了自己是被陷害的。
戰天狼拿著這些證據，首先找到了少劍心。少劍心看到證據後，心中既愧疚又憤怒。他愧疚自己當初竟然懷疑戰天狼，憤怒笑紅塵的陰險狡詐。兩人決定放下嫌隙，共同尋找其他被陷害的高手，揭露笑紅塵的陰謀。
他們找到了雷日陽，雷日陽此時正被江湖人士追殺。戰天狼和少劍心挺身而出，幫助雷日陽擊退了敵人。雷日陽得知真相後，心中的怒火燃燒得更加旺盛。他發誓要與笑紅塵算賬，讓她為自己的所作所為付出代價。
接著，他們又去尋找天邊浮雲和魔淵窮求。天邊浮雲被困在山谷中的陣法裡，已經與影月教餘孽苦戰多日。戰天狼、少劍心和雷日陽趕到後，齊心協力破解了陣法，救出了天邊浮雲。天邊浮雲得知自己被陷害，也加入了他們的陣營。
最後，他們找到了魔淵窮求。魔淵窮求在山洞中與影月教教徒激戰，已經身負重傷。四大高手趕到後，迅速擊敗了敵人，救下了魔淵窮求。魔淵窮求感激之餘，也決定與他們共同對抗笑紅塵。
五大高手重新團聚，他們深知笑紅塵的陰謀不會就此停止。他們決定將計就計，利用笑紅塵舉辦武林大會的機會，揭露她的陰謀，讓天下武林人士看清她的真面目。
笑紅塵這邊，她以為自己的計劃進行得十分順利，五大高手已經陷入了絕境。她開始籌備武林大會，邀請天下英雄豪傑。她在大會場地周圍佈置了重重機關和陷阱，準備在合適的時機發動攻擊，一舉消滅所有反抗力量。
武林大會當日，江湖各派齊聚一堂。笑紅塵身著華麗的紅衣，走上高臺，準備展示自己的絕世神功，震懾眾人。就在她準備出手之時，戰天狼等人突然現身。他們當著天下英雄的面，揭露了笑紅塵的陰謀，展示了他們找到的證據。
江湖人士得知真相後，紛紛指責笑紅塵的陰險狡詐。笑紅塵見陰謀敗露，惱羞成怒，下