徐州被曹操進攻後的第二年，曹操給陶謙送來了一封信。
信的內容是要求陶謙交出張闓的首級。如果陶謙不照做，曹操將再次進攻徐州。
信中還補充說，如果陶謙交出張闓的首級，曹操也會對曾對徐州民眾動過手的自己承擔相應責任。
劉備看到這封信後，向陶謙道歉。
“感覺像是被抓住了把柄，很抱歉。”
“不，這只是曹操為了在世人面前裝樣子而已。劉備大人不必在意。”
陶謙宣佈劉備的道歉毫無必要。徐州的重臣們也紛紛附和，表示劉備無需自責。
曹操離開後，劉備沒有回到平原國，而是留在了徐州。這一方面是因為陶謙的挽留，另一方面也是因為簡雍預測曹操可能會再次進攻徐州，所以劉備留下來做準備。
雖然不希望這個預測成真，但這次確實被說中了。劉備留了下來，但趙雲不得不回到北平，他和白馬義從一起離開了這裡。趙雲雖然有些不捨，但也沒有辦法。
由於曹操再次進攻的可能性很大，徐州從去年開始就加強了軍備。此外，還招募了人才，一個叫陳到的青年前來投奔劉備。字叔至。
陳到是一個很有潛力的武將，雖然在武藝上不能完全替代趙雲，但他的槍法也相當不錯。張飛說他很有培養價值。
關羽經常擔任劉備的護衛，但為了讓關羽充分發揮自己的能力，劉備決定把這個任務交給陳到。陳到是一個非常值得信賴的青年。
話說回來，如果認真對待曹操的這封信，交出張闓就能避免戰爭。
“要不要去找找張闓那傢伙？”
“不可能了。他肯定已經被曹操抓住了。”
原來如此，曹操根本沒有談判的意思。但是……還是有點想看看曹操所說的承擔責任到底是什麼樣子。
“我也想看看。”簡雍也表示贊同。
劉備整頓軍隊，觀察曹操的動向。這次曹操從徐州北側的琅邪國進攻。他似乎是去祭拜父親曹嵩曾經住過的地方。
曹操軍隊的陣容和去年差不多，荀彧和程昱留在兗州，這次郭嘉和荀攸作為軍師一同隨行。不過，將領有所變化，夏侯淵、典韋、于禁參加了這次進攻。兵力還是三萬人。
準備充分的曹操軍隊，似乎在嘲笑本應有所準備的陶謙軍隊，迅速穿過琅邪國。進入東海郡後，他們的勢頭也沒有減弱，攻佔了五座城池，直逼劉備所在的郯縣。
曹操軍隊在進軍過程中再次屠殺了徐州沒有武器的民眾。這就像是在為去年進攻時用民眾屍體填滿泗水這條河的行為找正當理由。
但是，讓人覺得奇怪的是曹操進行大規模屠殺的意圖。如果真心想統治徐州，就不應該做出這種引起民眾反感的行為。
如果簡雍在的話，也許能看出點什麼，但現在他不在劉備身邊。他為了實施某個對策離開了徐州。雖然被拜託要爭取時間，但也只能盡力而為了……
曹操的大軍包圍了郯縣。原本以為他們會像之前那樣馬上進攻，但他們只是包圍著，觀察著情況。也許是因為劉備在城中，所以他們比較謹慎。
劉備從城牆上俯瞰曹操軍隊，看到了“帥”字旗。看來曹操親自來了。
“喂，曹操。能聽到嗎？”
劉備的大聲呼喊傳遍了四周。曹操軍隊中出現了一陣騷動，軍隊分開後，曹操出現了。
“怎麼了？難道你想投降了？”
曹操心情似乎很好，還開起了玩笑。
“現在我有個問題想問你。上次就算了，為什麼這次又要殺害無辜的百姓？”
“哼，就為這個？”
曹操嗤之以鼻。
“這個問題很奇怪嗎？我不明白你的意圖，所以才問你。”
“如果想統治徐州……對吧。”
劉備還沒問完，曹操就先說出了他想問的問題。
這麼說來，曹操是在完全明白後果的情況下進行屠殺的。
“不好意思，我笑了。出發前荀彧也跟我說了同樣的話，所以我才想起了這件事。”
荀彧文若。他確實是曹操的首席謀士，是個名士。不知道他和曹操說了什麼呢？劉備等著曹操繼續說下去。
“主公，上次進攻徐州的時候，屠殺百姓是作戰需要，我聽軍師祭酒奉孝這麼說過。”
“是啊，我現在也認為那是為了速戰速決的必要手段。”
曹操在準備再次進攻徐州的時候，荀彧來