曹操到達宛城不久，一個自稱是劉琮使者的男人來到了這裡。
在南征的行軍途中，曹操已經聽說劉表去世了，看來正如所料，次子劉琮繼承了他的位置。
曹操先確認了這個使者的來意。
“劉琮大人絕無反抗曹操丞相之意，他表示恭順的同時，要將荊州牧的印信交還給朝廷。”
“哦，不戰而降，倒是很識時務……不，應該說是明智的判斷。我們來研究一下內容，稍後會派使者回復劉琮大人。”
曹操把劉琮的使者送回去後，召集重臣商議這次的投降之事。
“那麼，現在這個投降是真是假呢？各位將領怎麼看？”
荊州沒有捲入大的戰亂，兵力充足，物資也豐富，輕易投降讓人難以相信。而且，前幾天在新野城，曹仁、曹洪的軍隊被空城計打得幾乎全軍覆沒，這件事還記憶猶新。大家擔心這次曹操進入襄陽城後，會中了他們的計謀。
“仲達，你怎麼看？”
曹操這次遠征把原本應該在丞相府的司馬懿也帶來了。曹操認為能代替早逝的郭嘉的人就是司馬懿，所以為了讓他積累更多現場經驗，帶他一同前來。
司馬懿在討論這是不是計謀之前，先強調必須準確把握諸葛亮的實力。
“在我看來，諸葛亮就像神或魔一樣。他在遙遠的樊城僅憑一封信，就在新野城實施了火計和水攻。在不在現場的情況下，成功實施何時發動非常關鍵的這兩個作戰，我是絕對做不到的。”
司馬懿告訴曹操自己做不到，但實際上，他腦海中有一個唯一可能實現的方法，那就是有能與諸葛亮媲美的智者在新野城指揮。
但是，聽說新野城的大將是張飛後，他覺得這種可能性不存在了。他對諸葛亮的稱讚就是由此而來。
考慮到那位天才軍師的存在，曹操也覺得貿然進入襄陽城很危險。他想再找些判斷的依據，於是問徐福。
“徐福，和諸葛亮關係親密的你，怎麼看？”
“像我這樣的人，很難推測孔明的智謀，但陷阱的可能性確實不能排除。”
雖然被問到了所以這麼回答，但徐福其實覺得這次投降十有八九是真的。繼承荊州牧的如果是劉琦還另說，但現在是劉琮，那就意味著蔡瑁、蒯越等人在背後支援他。在徐福離開荊州之前，劉備和他們的關係就極差，這麼短的時間內不可能化解。
因為暗殺客將是家醜，所以劉備和蔡瑁的矛盾沒有公開，這倒是幸運。如果不透露這個資訊，劉琮和諸葛亮是親戚，會讓人覺得他們之間有聯絡，從而為正在逃跑的劉備爭取時間。徐福故意給出錯誤的回答。
“但是，聽說諸葛亮的主公劉備不在襄陽城，而是南下了？”
“孔明可怕之處就在於，連他的主公都能當作誘餌。”
被徐福這麼肯定地一說，曹操也覺得陷阱的可能性很大。他甚至想幹脆無視投降，直接進攻。
“那個正在逃跑的劉皇叔，據說還帶著百姓。如果我單獨去追，應該很容易就能追上。我去探探他們的情況怎麼樣？”
如果是劉備，他絕不會錯殺曾經侍奉過自己的徐福。曹操覺得也許能找到一些判斷的依據，就同意了徐福的提議。
“劉備帶著的百姓，應該是害怕我在徐州的傳聞。見到他的時候，順便勸他投降，如果他乖乖投降，就赦免百姓。”
“是，我明白了。”
徐福立刻開始準備去追趕劉備。徐福離開後，荀攸站出來說：
“讓那個人去沒問題嗎？他還一直稱呼劉備為劉皇叔。他不會背叛嗎？”
“不，沒問題。像徐福這樣的智者，不會兩次違背自己的原則，否則會成為天下人的笑柄。他會回來的。”
曹操這麼說，打消了荀攸的擔憂。曹操決定先等徐福的報告。
曹操南征，忙碌應對的不只是荊州。在揚州吳縣，連日來也在進行著激烈的討論。討論的內容是與曹操和平相處還是對抗。
和平派以張昭為首的文官，抗戰派以周瑜為首的武官，陣營很明確。孫策遺言中囑託的兩個人對立起來，讓孫權很難抉擇。
因為討論不出結果，會議中斷休息。孫權回到自己的房間，疲憊地坐在椅子上，全身放鬆。
“您很累了吧。”
魯肅出現了。魯肅目前還沒有明確表明自己的意見，保持中立。
“雙方的意見都有道理。我從來沒有這麼難以判斷過。”
“