十月初，傅安因為沒有找到宋晟，只好又來到庭州，和郭驥商量，如何應對日益險惡的西域局勢。
“定遠侯，我聽說帖木兒已經集結了二十餘萬兵力，準備大舉來犯，西寧侯又走了，你還得早拿主意。”
“傅老弟，我也是巧婦難為無米之炊。西寧侯帶領三衛人馬回內地削藩去了。你看看我這裡，除了勃羅哥的伊犁衛十三營人馬還算完整，駐守在伊犁河谷。天山衛加上其他三衛留守人員，總共才十六營人馬，像胡椒麵一樣撒在天山南北十餘城，中間間隔數千裡。”
“如果帖木兒舉國來犯，碎葉城加上巡防營，還不到一千二百人，如何應付得了？”
“現在朝廷一心要削藩，根本不管西域安危，我也沒有辦法。”
“能否請遼王殿下再從遼東派出援軍？”
“我聽說遼王因為功高震主，為當今陛下所忌，差點在京城喪命。他現在也是自顧不暇，只能靠我們自己了。”
“怎麼會是這樣？李達送來情報，帖木兒此次光準備的大炮都有上千門。碎葉城只有九門老舊的迫擊炮，恐怕這次凶多吉少了。”
“盡人事，知天命吧。遼王殿下對我有知遇之恩，朝廷又封我為定遠侯，我郭驥只能以班定遠為榜樣，與西域共存亡。”
“定遠侯盡忠報國，日月可鑑。”
“你老弟到現在還沒有一個正式官身，還是把人手都撤到蘋果城，交給勃羅哥，自己回遼東投奔遼王去吧。”
“不行！我也算是開國元勳之後，不能辱沒了先人威名。遼王對我也有知遇之恩，我怎麼能當逃兵？”
“你打算怎麼辦？”
“我還是先回碎葉城吧，從那裡的移民和罪犯中再徵集一千多人馬，爭取多拖住帖木兒大軍一、兩個月時間。你也趕快就地招募人馬，做好應敵準備。”
“兄弟，是條漢子！今晚咱們一醉方休，明日和西域共存亡。”
第二天，傅安還沒起床，郭驥就推門而入，大聲說道：“傅安，大事不好，帖木兒已經提前動手了。”
傅安問道：“什麼時候？”
郭驥答道：“就在你剛離開碎葉城不久，碎葉城已經失守了，關二虎和樊六斤等一千餘兄弟全部殉國，只有不到十人逃到了蘋果城。”
傅安自責道：“我……我還是大意了。”
郭驥說道：“現在說什麼都晚了。我給你準備幾匹快馬，你趕快回蘋果城，協助勃羅哥守住蘋果城。那裡還有將近一萬戶移民，原先大多是河南、山東來的軍戶，還能再臨時組織一萬人馬。”
傅安說道：“你這裡怎麼辦？”
郭驥說道：“我趕緊向西寧侯告急，催他回來主持大局，再從當地部落和和移民中動員招募一萬新兵，應該沒有大的問題。”
十月底，等傅安趕到蘋果城時，聽說沙哈魯已經率領十萬人馬翻越凌山，向南殺進了伊犁河谷。
傅安和勃羅哥開始也被沙哈魯的來勢洶洶唬住了，覺得帖木兒舉國來犯，不宜與之硬拼，於是將所有兵力和屯墾百姓撤到到蘋果城和富遠城，集中兵力進行防守。
讓人感到詫異的是，沙哈魯只是派人分兵四掠，並沒有急於攻佔伊犁衛駐地蘋果城。
明軍在八卦城和那拉提城各駐有一營兵力。其他雪山要隘也駐有大約一營兵力。
八卦城是新王朱守謙參照後世所建，城內七彎八繞，設計複雜，十分利於防守。
狡猾的沙哈魯只以小部兵力監視八卦城，主要兵力迅速越過八卦城，捕獲在八卦城和那拉提城之間定居農墾的漢民。
八卦城和那拉提城明軍守軍派兵來救，又被沙哈魯伏擊，損失不少。
接著，沙哈魯利用被俘虜的漢民逼降了那拉提的剩餘明軍守軍，然後回師八卦城。
儘管八卦城設計精巧，但是架不住帖木兒軍的五十門大炮的連續轟擊。兩天後，沙哈魯終於拿下了八卦城。
到了年底，沙哈魯陸續攻陷了明軍在伊犁河谷築造的一系列城堡、要隘，消滅了伊犁衛分散駐守的三營人馬，並俘虜了來不及撤退的六千戶屯墾的漢民。
與此同時，伊犁明軍也從最初的驚慌失措中冷靜下來。
在沙哈魯攻入伊犁河谷之前，各屯墾點種植的小麥等作物已經完成收穫，糧食大部分送到了蘋果城。
蘋果城現在除了兵力少一點，糧食再堅持一年都沒有問題。
傅安從百姓中緊急招募的四千多新兵，經過突擊訓練，擴