到東越，恰值夜叉族和熊人族大舉南下，試圖完全佔據姆江北岸。雲諾出兵鳳凰城，在鳳凰城外利用張蓮的妖舞逼退妖族，然後悄悄潛入闢虐，與夜叉族族長談判，最終說服夜叉族退兵。
雲諾與鎮南王聯手控制海上貿易，東越和鳳凰城也全都落在雲諾手中，引起了元和帝與白澤天師的注意。
白澤天師的徒弟暗夜潛入東越，行刺張蓮，張蓮誤將暗夜認作庭庭，差點遇害，幸好雲諾及時趕到。雲諾發現暗夜與庭庭長得一模一樣，也極是吃驚，在他幾乎殺死暗夜的時候，庭庭突然出現，阻止了他，任由暗夜逃走。
庭庭告訴雲諾，其實暗夜才是藍姐的女兒。
白澤天師率朝廷兵馬，以撒豆成兵之術四處征剿，諸侯紛紛敗退。雲諾與白澤天師決戰於姆江沿岸，最終靠著庭庭的仙音和張蓮的妖舞，擊退白澤天師。
雲諾與鎮南王聯手攻下昊都，諸侯會盟於新城。會盟當夜，天現異象，天上的玉輪消失不見，冷月則變成了血紅色。上萬名天族戰士藉著“緋月陰天”從天而降，大肆屠殺，鎮南王戰死，臨死前告訴雲諾，天族當年退出大陸後，乃是躲藏在天上的冷月裡。
雲諾逃出新城，卻又遇到想要殺他的暗夜。雲諾將她的生世告訴暗夜，從小被培養成殺手的暗夜卻並不在乎。
藍姐找上暗夜，暗夜不顧而去。藍姐告訴雲諾，暗夜總有一天會回到“他們”身邊，雲諾對藍姐話中的意思有些不太明白。
天現異象，“徘月陰天”持續不退，白天不再出現。天族攻打無星大陸，戰亂四起。逆天聯盟盡全力整合大陸各族，卻還是無法阻止天族的血洗。雲諾在諸葛迅捷、戰東來、風無名等人的幫助下，重整旗鼓，勉強擋住了天族的進攻。
關鍵時刻，青牛仙人出現，將雲諾收作徒弟，並教他破解“徘月陰天”的辦法。
雲諾破去“徘月陰天”，殺死隱藏於各族中的天誅，憑藉海上優勢和各族間的配合，與天戰進行決戰。天族八大天王之一的陽焰召喚神獸白虎，各族死傷慘重。小白與小黑利用青龍丹化身神獸青龍，與白虎打得風雲變色，最後關頭，和張蓮一同進入甲奇入墓穴的幽幽成功降伏神獸燭龍，帶著燭龍趕到戰場，協助雲諾殺死神獸白虎。
神獸之戰，令天族勢力大損，再加上大陸各族同時反擊，令天族不得不退居一隅。然而天族首領帝釋天的出現，又讓人類與妖族好不容易取得的優勢再次失去。
庭庭突然失蹤，雲諾收到帝釋天的秘信，信中說如果想要庭庭的性命，他就必須離開無星大陸，回到他自己的世界。
雲諾無奈之下，準備聽從帝釋天的要脅，離開無星大陸，就在這時，一個名叫小蓮的女孩找上了他，說能幫助他救出庭庭，而張蓮卻認出，這個小女孩乃是白澤天師七大弟子中的“鴉女”小蓮，叫雲諾不要信她。
抱著唯一希望，雲諾隨同小蓮進入灰界，竟然真的找到了庭庭。帝釋天再次出現，想要殺死雲諾。危機時刻，“鴉女”小蓮以神秘術法解救雲諾，阻止帝釋天，而帝釋天看到小蓮後臉色大變。
露出真面目的帝釋天，竟然是一個美麗的少女，而庭庭看到她後，只是嘆一口氣，叫了一聲“天天”，而帝釋天卻將她稱作“姐姐”。
想要帶領天族一統人世的帝釋天竟然是庭庭在冥界的妹妹，令雲諾大吃一驚。
而“鴉女”小蓮跟庭庭一樣，也是“三公主”之一。
所謂“三公主”，即是守護人世的白衣公主、守護灰界的灰衣公主，以及守護冥界的黑衣公主。“鴉女”小蓮，便是灰衣公主，亦即灰界守護者。（注：天天雖然跟庭庭一樣是冥界公主，但並不是“三公主”之一，“三公主”是接近於“神”的存在，同時也是三界的守護者。而白衣公主風舞，在這本小說裡並沒有出現。）
天天原本想要一統人世、進而取代庭庭成為“黑衣公主”，卻因“鴉女”小蓮的出現而受阻。
冥界之王出現，要將擾亂人世秩序的庭庭和天天一同打入冥界天牢。雲諾想要阻止冥神，卻被庭庭攔住，臨行前，庭庭流著淚告訴了他一個“秘密”……她在兩千年前，就曾經見過雲諾。
就是為了雲諾，她才放棄了自己的職責，寧可違背三界秩序，也要見雲諾一面。
然而此時的雲諾，卻仍然不明白庭庭為什麼說她在兩千年前見過自己。
帝釋天（天天）的失蹤，讓天族最後的希望也開始破滅，雖然八大天王齊心協力，卻還是無法阻止雲諾與逆天聯盟的進攻，只能節節敗退。而暗