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猶大人聽了耶穌的話，彼此又爭論了起來，他們說：“這個人怎麼可能會把他的肉分給我們大家吃呢？”
耶穌正視著他們說：“我實實在在地告訴你們：你們如果不吃人子的肉，不喝人子的血，就沒有生命在你們的身體裡面存留，你們不過是一具行屍走肉。吃了我的肉喝了我的血的人就擁有生命，就會得到永生，在未日裡我要叫他復活。我的肉真的是可以吃的，我的血真的是可以喝的。吃我的肉喝我的血的人就常駐在我的心裡面，我也會常駐在他的心裡面。永遠活著的父親差遣我到人世上來，我會因為他的緣故而活著。同樣地，吃我的肉的人也要因為我的緣故而活著。這就是從天上降下來的食糧。吃了這種食糧的人就永遠活著，不象你們的祖宗吃過嗎哪還是死了。”
耶穌的門徒門聽見耶穌在眾人面前反覆申說自己是從天上降下來的生命的食糧，便對他說：“先生呀，你說的這些話的含義大複雜了，我們都不甚明白，其他人又怎麼能聽得懂呢？”
耶穌便問他們：“這些話讓你們感到厭煩了嗎？如果將來你們看見人子升到他原來所在的那個地方，你們又會怎麼樣想呢？我告訴你們，叫人活著的乃是靈，肉體是無益的。我對你們所說的話就是靈，就是生命。只不過我知道在你們中間有一個人自始至終都沒有相信過我。”耶穌的這句話中流露出一個資訊，那就是從一開始他就已經知道在十二使徒中，有一個不相信他的人，有一人將會出賣他的人。只是在他說這句話的時候，門徒們並沒有細加理會而已。
耶穌又說：“所以我對你們說過，如果不是蒙我父親的恩賜，沒有人會到我這裡來。”
從那以後，耶穌的門徒大多離開了他，他們不願再與他同行。
耶穌就對那十二門徒說：“你們也要離開我嗎？西門彼得回答說：”主啊，你有永生之道，我們還會去歸附誰呢？我們已經信了你了，又知道你就是上帝的聖者。“耶穌說：”我不是揀選了你們十二個門徒嗎？但你們中間有一個是魔鬼。“
耶穌又一次地談起廠這個問題，他所指的那個人就是加略人西門的兒子猶大，他本是十二門徒裡的一個，後來就是他出賣了耶穌。（約6）
門徒認耶穌為基督
耶穌和門徒在伯賽大待了不久，又帶領門徒第二次往該撒利亞腓立比的村莊走去。
在抵達該撒利亞腓立比境內繼續前行的路上，耶穌問門徒：“人們說的人於是誰？”
門徒回答說：“有人說是施洗約翰，有人說是以利亞，還有人說是耶利米，或先知裡的一位，即古時的那位領以色列人從為奴之地埃及解放出來的摩西。”
以色列百姓之所以對耶穌有這樣那樣的猜測，在耶穌身上，確實具有這些先知的魅方。耶穌在潔淨聖殿時所表現出的義憤和果敢，確如當年在迦密山上的以利亞；他視羅馬統治下困苦流離的百姓，如同羊沒有牧羊人一樣，非常同情。他曾對門徒說：“要收的莊稼多，而真正收割的人又少，所以你們應當要求莊稼的主人打發百姓出去，幫助他們收割莊稼。”
耶穌的這般同情心，如同當年的摩西和耶利米，在最後進入耶路撒冷的前三年，他那種悲天憫人的深情，不可能沒有所流露。
他給百姓施洗，要求他們悔改，向他們傳天國的福音，又象施洗約翰。
這次他又對門徒說：“你們說我是誰？”
門徒西門彼得回答說：“你是基督，是永生上帝的兒子。”
早在兩年前，在約但河外伯大巴喇約翰施洗的地方，門徒雖然已經知道，身邊這位拿散勒人耶穌就是那要來的基督。但當時，只是出於施洗約翰的見證，而今他們透過兩年多跟從耶穌的親眼所見，親耳所聞，認識了他們所跟從的耶穌不只是一位先知，更不只是一位拉比，而是上帝之於基督。
為此，耶穌對彼得說：“西門巴約拿，你是有福的，因為這不是屬血肉的指示你的，乃是在天國的上帝指示的。”
耶穌又說：“我還要告訴你，你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄都不能勝過他。我還要把進天國的鑰匙也交給你。凡是你在人間所行的一切事情，