“張嘴！”
“喵？”
一股寒氣向它襲來，強行掰開了它的嘴。什麼東西被那個黑影捅到了它的嗓子眼。那個東西很燙，它很難受，不得不嚥下去。開始只是一路燙到它的肚子裡，接著就是它的全身，四肢骨骼，尤其是它的腦袋。它真的覺得自己要融化了，因為它越來越感覺不到自己了。
當它醒來後，就見到那個黑影站在它的身邊，正和一位一身子白的老頭吵架。它想向那個白白胖胖看起來很和藹的老頭求救，可惜被黑影發現，接著它被黑影瞪了一眼後，又暈了過去。
再次醒來，它驚恐的發現，黑影就在它的面前。它失聲尖叫；“啊……！”
咦，怎麼不是喵呢？黑影扯著它，不讓它逃走。對它說了句奇怪的話。“你成妖了！”
這之後的一年，他被黑影帶在身邊學習法術，還沒有等他逃走，黑影就先離開了。黑影雖然沒有當老師的自覺倒還是給他留了幾本書讓他沒事練著玩。既然沒有那個黑影管著他，他就自由了。
夏特爾貓想回到大官家看看。因為那兒的女主人對他很好，經常陪著他，還會很溫柔的撫摸他，而自己卻這麼不告而別，會不會傷了她的心。
等到夏特爾貓返回大官家時，發現大門上被帖了封條，於是他向附近的野貓打聽訊息。他知道了這位大官得罪了另一位大官，那位大官認識一個更大的官，於是大官的家就被人抄了，所有的人都去了很遠的邊疆。夏特爾貓又成了一個人，哦，是一隻貓，流浪貓。他決定去那個邊疆看看，也許能遇到他認識的人也說不定。就這樣，他一隻貓一邊修煉著術法，一邊前往邊疆。
當夏特爾貓抵達邊疆的時候已經是第二年的春天了，他找到了大官和他的家人，但是他們已經都變成了不會說話的石頭。他去一位軍官的營帳中想要找些東西吃，看到了從前大管家的女主人。她躺在床上奄奄一息，身上滿是紅色的白色的髒汙。他來到她的身邊，舔了舔她乾涸的嘴。她張開眼睛，看著他，又彷彿沒有看著他。她的手慢慢的撫摸著他，為他順著毛。漸漸地那隻手也不動了。他看了看她放大的瞳孔，灰白尖瘦的下巴後，起身離開了。他又要開始旅行了，下一站會是哪裡？他在去往南方的路上想起，那個女人死的時候，他好像就坐在她的身上。她會不會詐屍？呃，好可怕，不要想了。
二十年的時間，夏特爾貓學會了怎樣像人那樣生活。他溜溜達達，四處閒逛。有一年，夏特爾貓聽說皇太極在盛京稱帝，改國號大清，改元崇德，清朝正式建立。他覺得很有意思想去看看。路易十三的時候他還是一隻貓，那些人類的事情與他無關。現在他是一隻貓妖，混在人類當中，自然要去看看中國的國王陛下。夏特爾貓去了盛京，見到了改建後的盛京皇宮。他覺得這個皇宮沒有北京的大，皇帝住著有些憋屈。
百十來年的時間對於現在的夏特爾貓來說不算什麼，但他總不能這麼無所事事的活著。他得給自己找個樂子。他試過在蘇州給自己安個家，像個有家有業的人那樣安靜的生活。但不到一年的時間，他就開始懷念塞北的漫天白雪。他也試過科舉，可惜不是那塊料。他還試過進寺廟裡當和尚，撞了兩個月的鐘後，他跑了。後來他發現就這樣自由自在挺好，隨遇而安也是個樂趣。夏特爾貓又開始流浪似的生活。不過不再是簡單的遊山玩水，每到一處地方，他都會學著當地人那樣的生活。看到有人賣獸皮，他跟人學著上山打獵。有人擺攤說書，他支塊白布給人算命。
1722年，他聽說老皇帝駕崩了。中國的皇帝為什麼要有那麼多的妻子呢？他很奇怪這個被中國人人人認同的觀點。還有為什麼這麼多的人要爭那個位子？按順序排不就好了嗎？正在夏特爾貓研究中國的帝制時，他聽到有人招呼小二再來盤醬牛肉。於是他跑去廚房端了一碟出來放到幾位江湖客的桌上。
圓明園被毀的時候，夏特爾貓正在太原給當地一位畫家裱畫。畫家嘮嘮叨叨的說了很多，他也深有同感。那麼漂亮的園子就這樣被糟蹋了，多可惜。他為身為一隻來自法國的貓而感到羞愧。在圓明園將滅的大火中，他劃拉了幾件別人掉到地上的珍寶，入山為圓明園默哀去了。
夏特爾貓沒想到祭奠過對圓明園的哀思，走出深山後，世界翻天覆地變了一個樣。人們個個把辮子剪了，女人們都出來工作了，衣服的顏色變難看了。他不要穿那些衣服，他要回去繼續為沒有漂亮衣服穿而默哀。夏特爾貓在大山裡給自己做內心建設了十幾年，終於克服了追求漂亮衣服的心理，回到了人類社會。在看了一本外國譯文