痕跡顯示儲存已久，由紅蠟密封信口，整個信件卻因為經過先前的魔鬼抓扯而撕破，僅剩下半截，卡羅根本不用拆封蠟就能拿出信紙，他撐起受凍寒的身體走到路燈底下，小心不讓信紙被雨水模糊了父親的字跡。
「我兒卡羅……你碰到急難危險的時候……可以去找……」他一邊抹掉眼淚，一邊就著昏黃燈光念出：「可以去找我的好朋友……撒拉弗（Seraph）？」跌到谷底般的心情有些好轉，他趕緊兩手合併撕壞的信紙，眼睛湊近了才勉強看見父親寫下撒拉弗居住的地址，還有接下來的字，「但是……撒拉弗那邊如果有……」如果有什麼？他完全不能看到，因為信的下半截已經不見！
整個信的內容是什麼不重要了，最重要的是，此刻他孤零零，又冷又餓又累，等不到盧克，他只有依照父親的指示，去找撒拉弗。
可是他人生地不熟，不曉得該走哪個方向？他收好信，打起精神走在路上，頂著冷風還淋雨，哆嗦的兩腳不知走過多少水泥地面、人行步道……
終於，他發現一個人類裹著附帽子的風衣匆匆穿越馬路，他忙追上去。
「請問……」
戴著鼻環與唇環的男人循聲回頭看，發現一個十多歲的男孩站在他背後。
一身酒味的人類讓卡羅愣住，對方眼神飄移，樣子猥瑣，他感覺他非善類？但是他在地獄裡收集的人界音樂藝術文化是很好很棒的，他印象中的人類也都是和善的族群……所以他繼續靠近男人，拿出信上的地址詢問他。
男人見到地址，臉色大變，「你在�