“那麼，接下來是百獸之王的獅子和小丑少年的獨幕戲！”
燈光轉暗團長退出之後，從戲幕之後衝出來一頭獅子。不知道從什麼時候在舞臺中央站著一名小丑打扮的少年，獅子筆直的以猛烈速度衝向少年。
“啊，危險！”希爾妲發出驚叫。
就在獅子要撲上的瞬間，小丑輕巧的跳起來，躍到獅子的背上，以騎馬的姿勢改變為倒立的姿勢之後，從觀眾席爆起熱烈的歡呼聲。
希爾妲也發出嬌嫩的叫聲：“好棒！那個扮小丑的男孩……好可愛！”
“真是……真是……”
你來看馬戲的真正目的該不會是為了這個吧？
一面這麼想一面把眼光從希爾妲轉向小丑的迪歐，一瞬間瞪大了眼睛－－
“那小子！那小子是－－”
化裝成小丑的少年，就是特洛瓦。
馬戲團的公演結束後，凱瑟琳來到特洛瓦換衣服的更衣室。
“辛苦你了。”
對於凱瑟琳的慰勞之詞，特洛瓦用沒有信心的口吻回答：“那樣……就算好了？”
“是啊，客人也都很高興呢。”
看到凱瑟琳的笑臉，特洛瓦臉上也浮起不自然的笑容。
這時候，迪歐突然出現在門口：“特洛瓦！果然是特洛瓦啊！”比想阻止他的凱瑟琳的動作更先一步跑近特洛瓦身邊，迪歐高興的向他問道。最後一次見面是在月面基地的牢房，交給他地獄死神和二頭龍鋼彈藍圖投影器的時候。由於之後發生了許多事，讓人感覺好像過了好幾個月似的。
“原來你在這裡啊！其他的人呢？希洛呢？沒和你在一起嗎？”
但是，特洛瓦一點反應也沒有，怯生生的視線投向凱瑟琳的方向。他的眼光就像求救的孩子似的。
“請回去！”凱瑟琳發出尖銳的叫聲，衝進兩個人之間。
“你是特洛瓦以前的同伴吧？這孩子已經沒有繼續戰鬥的念頭了！”
互動望著滿臉不安的特洛瓦和表情兇惡的凱瑟琳，迪歐覺得非常閒惑：“特洛瓦？到底是怎麼回事啊？”
抱緊突然發抖的持洛瓦，凱瑟琳對迪歐大叫：“回去！我叫你回去啊！”
“特洛瓦……”迪欣看到這個樣子，只能呆然的自言自語。
莉莉娜在學園的理事長室眺望遠方的海面。但是，在她的眼中映出的不是和平的自然景緻，注視著無法避免的戰火的眼瞳中，包含著哀傷和苦惱。
諾茵隔著書桌，面對莉莉娜的背影以簡捷的口氣說明著現狀：“在山克王國的國境發現了OZ的MD部隊，開始於周圍的軍事基地集結了，不會錯的！OZ是……不！羅姆斐拉是打算滅掉山克王國！至於進攻……我想只是時間的問題……”
“我明白了。我會和迪爾麥優侯爵再談談看。”
“莉莉娜殿下！羅姆斐拉已經把山克王國視為敵人了！想要保衛山克王國就只有戰鬥這條路了！”手撐在書桌上探身出去，諾茵試著想說服莉莉娜。
莉莉娜慢慢轉身面對諾茵，平靜的告訴她：“山克王國是完全和平主義國家。希望武器能不存在，達成沒有戰爭的和平世界的我們，是不能夠做出這種事的。”
“但是……這樣下去的話……山克王國本身會先被消滅的啊！”諾茵的聲音已經是非常激動。
不能讓保護到今天為止的東西拱手交出讓人毀掉。並且，她要怎麼對傑克斯交代？
“總而言之，我必須努力去迴避戰爭。”
莉莉娜充滿哀傷和決心的表情，讓諾滷只能把原本要說出口的話吞回去。
“我明白了。”
行禮之後退出理事長室的諾茵，搭電梯下降到地下的機庫。
特列斯派還有舊聯合計程車兵們，正在進行各自MS的彈藥補給作業。諾茵看到在調整次代鋼彈的希洛，走到他身邊。
希洛知道諾茵前去勸說莉莉娜，為了防衛王國必須採取戰鬥的事。但是，卻不問她結果如何。
“莉莉娜殿下的理想我非常明白。但是，在現實裡，羅姆斐拉的大軍就要攻來了。”這麼自言自語的諾茵，表情很僵硬。
“莉莉娜太沉迷於理想之中了。”希洛的回答非常冷淡。也就是他早就知道莉莉娜會怎麼回答了。
“這是什麼意思？”
“說什麼完全和平主義，在現在的世界怎麼可能達成！”
“你是否定莉莉娜殿下的理想嗎？”
“不，