似鳥形的生物在高空飛行，精靈們目測這些生物的翼展有二十多碼。這些生物飛的比一般的鳥兒要高許多，又沒有製造出巨大的聲響，瑞達加斯特的鳥類朋友也沒有發現他們。
“它們飛得很高，長得也很巨大，但不是鳥類，是飛獸。是戒靈的座騎！”
“讓弓箭手們注意，隨時準備射擊。”凱勒鵬和瑟蘭督伊立刻向著精靈們下達了命令。索林也對著奇力說了兩句，這個矮人中的神射手也退了下去，向矮人的陣列趕去。
然而。大軍的戒備似乎是白費功夫，戒靈們只是在眾人的頭頂高空盤旋，並沒有發起攻擊，讓人空擔心一場。到了夜晚，聯軍的指揮官們還特意設定了很多崗哨，防備著戒靈的突襲，結果卻是一夜無事。
第二天，戒靈仍然飛在大軍的頭頂，只不過飛得低了一些，比爾博等人也能清楚的看到天空中的黑點了。夜晚仍然無事。
第三天。依舊如此，只不過戒靈的高度又降低了一些。
第四天……
第五天……
大軍進入北伊西力安，這裡安都因河東側，地處大河與暗影山脈之間。其北為艾明穆爾丘陵、死亡之沼威頓沼澤。境內還有許多其他的溪流、湖泊和瀑布，該地也因此被稱為湧泉之地。因為有著豐富的水源，這裡植被茂盛，樹林與草地間有。
從荒涼的達格拉德平原進入蒼翠宜人的伊西利安，這裡的環境讓精靈們喜愛不已，不少精靈甚至在討論怎麼建設這裡才會更加美麗。比爾博對這裡也很喜歡。空氣中的香氣使他想起了家鄉夏爾。
夕陽西下，聯軍紮好營地開始用餐，除了被安排負責警戒計程車兵，其他人都因為這裡良好的環境而心情放鬆。當然，去掉那些時不時從頭頂掠過的戒靈就更好了。不過，聯軍的戰士們已經習慣了戒靈時不時的騷擾，反正它們不會飛進弓弩的射程之內，只是一群膽小鬼而已。
深夜，整個營地都陷入