做好了決定之後，除了索林和巴林，矮人們就開始放寬心聊起了天，談論著黃金、白銀、珠寶，以及怎麼辨別礦石，鍛造武器，製作工藝品。比翁對這些東西沒有多大興趣，他的大廳中根本沒有金銀飾品，除了刀子之外，連用金屬打造的東西也很少。
告訴眾人自便之後，比翁就走出了房門，去照料那些牛馬和蜜蜂等動物。他對矮人們的討論完全沒有興趣，也不想參與進去。
正拿著毛刷給馬刷毛的比翁，聽到了身後傳來腳步聲，接著便看到劉柯出現在了他的身旁，伸手輕輕拍了拍馬的脖頸，而馬兒也沒有牴觸，反而蹭了蹭劉柯的手心。
比翁笑了起來，“K，動物們很喜歡你！”劉柯不由笑了笑，雖然戰鬥之時他可以兇若猛虎，殺氣森森，但平時他卻有如懶貓，悠閒自在，殺機收斂入心，即便是直覺敏銳的動物也察覺不到異樣。
“我也很喜歡動物，有時候也會想像自己變成動物的樣子，尤其是看著飛鳥在天空中翱翔更是嚮往，”劉柯裝作不經意的樣子問道，“對了，比翁，你能變化成熊，這是不是一種魔法？不知道有沒有變化成鳥類的方法？”
“我們的變化並不是已知的魔法，沒有什麼咒語，而是像一種本能一樣，心中有這個想法，身體就會發生變化，”比翁停頓了一下，似乎在回憶什麼，“曾經聽長輩們說過，我們的祖先是最初的人類——伊甸人，他們在久遠的過去就來到這片地方，那時這裡還沒有什麼人煙，到處是各種野獸。後來，祖先們和山中的巨熊成了朋友，學會了變化成巨熊的能力，以此來保衛自己。具體的的事情經過則已經失傳了！沒有文字記載也沒有人知道。至於變化成鳥類，我從沒有聽說過。不過，我倒是見過山上的巨鷹，它們威猛無比，體形比人還要高大許多，甚至能夠載著我飛行，據說是主神們的使者。但是，從沒有聽說過它們能夠轉變外形。”
劉柯失望的搖了搖頭，“這真是太可惜了！”
…………
在一頓更加豐盛的晚餐之後，眾人坐在壁爐跟前喝著蜂蜜酒，聊著天，昏昏欲睡，自從離開瑞文戴爾後，他們就沒有這麼放鬆過。
劉柯則發現比翁推開大門，離開了荊棘圍籬。很快，外面就遙遙的傳來一聲熊吼，沉重的腳步聲向著西方迅速遠去。其他人卻絲毫沒有察覺，喝完酒後就倒在乾草堆上沉沉睡去，明天冒險隊就要前往幽暗密林了，他們需要好好休息。
第二天一早，眾人剛剛醒來就聞到了食物的香氣，比翁的臉上帶著笑容，正在佈置早餐，而他的身邊還放著很多包裹，比翁說那是他為眾人準備的食物，主要是一些烤好的可以長期儲存的麵包，這些麵包都摻有蜂蜜，十分頂餓，另外還有一些乾果、蜂蜜等調劑的食物。
就算矮人們再遲鈍也能感覺得出，比翁對待他們比昨天熱情多了，也真誠了許多，這讓他們很是奇怪，最終還是比翁自己說出了原因。原來，昨晚比翁變化成巨熊，前往了迷霧山脈。普通的熊都可以在山林裡跑出每小時三四十公里的速度，更何況是比翁化作的巨熊。
比翁一路向西，趕到了迷霧山脈，眾人花了好多天才走完的路程，被他半個晚上就走完了。在山中，比翁發現很多以前盤踞在這裡的強大怪獸都已經消失，有的還能找到一點殘骸，有的則是蹤影全無，但周圍總會有一些戰鬥的痕跡。而且，他還活捉了一個哥布林和一頭座狼，從他們口中得知了山中發生的一系列戰鬥。
這一切都說明，事情就像索林講述的那樣，並沒有什麼出入，很顯然冒險隊的人沒有欺騙他，他們的確與半獸人、哥布林和戒靈發生了激烈的戰鬥，是半獸人的死敵！
比翁這才真正將眾人當作他的朋友，於是他又在後半夜趕了回來，為眾人準備好了乾糧，還為眾人準備好了坐騎代步。每個人獲得了一匹小馬，劉柯則是可以獲得一匹駿馬。
用過早餐後，冒險隊告別了比翁，向著偏西北的方向，沿著幽暗密林的邊沿前進。
這一路上沒有什麼險阻，地形比較平坦，大多數的時候都可以策馬飛奔。冒險隊穿過了草地，丘陵，河流，終於在四天後到達了比翁所說的精靈之路的入口。
朝陽之下，東邊的幽暗森林就像是一座黑沉沉的高牆，顯得很是壓抑。在這裡，飛鳥沉默著飛過，一路上隨處可見的野鹿失去了蹤跡，連最常見的兔子也無影無蹤。
雖然還是初秋，但密林邊緣的那些巨樹就已經落盡了樹葉，只剩下暗灰色的樹幹。所有人都感覺這片樹林看起來很病態，一點也不像正常森林那樣充滿生