同數萬江東將士命喪黃泉，但所謂塞翁失馬，呂蒙在南昌確保了柴桑的東南部安全也算是一個莫大的安慰。而且從戰略位置上講南昌也遠比湖口重要。
破了湖口，劉琮荊州水軍還是要繞道賽湖才能儘快進入柴桑。而南昌是豫章郡治所，一旦南昌被迫，柴桑的陸路支援將會全部被切斷，整個豫章十之**便會落入劉琮之手。
其實呂蒙最擅長的是攻城，就在去年曹操為充實軍糧，派廬江太守朱光在皖城（今安徽潛山）地區屯兵耕地，種植稻穀。又派間諜招降鄱陽一帶的強盜頭目，作為內應。
呂蒙認為“皖縣田地肥沃，如果糧食豐收，他們的兵員就會添增，這樣一連幾年，曹操的優勢就顯露出來了，應該早點拿下皖縣。”孫權採納了他的意見。五月，大雨使江河水漲；閏月，孫權率軍沿江而上，進攻皖城。
朱光收聚部眾據城堅守。孫權問計於諸將，諸將欲修築土山，添置攻城器具。呂蒙說：“製造攻城裝置和堆土成山，須多日才能完工。到那時，敵人城防已經鞏固，援兵必定到來，我們將不能奪得皖城。
況且我軍乘雨多水大而來，如果曠日久留，大水必定漸漸退走，我們回兵的道路會遇到困難，我以為那是很危險的。現在看來，此城不會十分堅固，我三軍士氣高昂，四面齊攻，很快就可攻克，然後趁大水未退而回軍，這才是大獲全勝的策略。”
孫權採納了這一建議。呂蒙舉薦將軍周泰為升城督，率領精銳士卒，從拂曉發起猛攻。呂蒙擂鼓助威，周泰身先士卒，呂蒙以精銳緊隨登城，僅一頓飯時間，就將城攻破，擒朱光，俘數萬人。
駐守合肥的曹魏大將張遼問合肥告急，急忙率兵馳援，至夾石（今安徽桐城以北），聞皖城已失，只好退兵。由此可見呂蒙在攻城方面有自己獨到的本事。不過攻守之間有著某種共通的奧妙。
所以儘管劉磐、張頜一路來勢洶洶，但一到了南昌就緩了下來。雖然軍師徐庶給劉磐出了不少計謀，張頜也不斷在城下叫陣，剛開始城中還有武將出來應戰，後來被張頜打傷幾人之後，呂蒙就是堅守不出。
劉磐只有三萬人馬，加上沿途收攏的各縣縣兵也不到三萬五千人，無法對南昌城實行包圍。所以儘管劉琮屢次三番催促，劉磐卻是奈何不了呂蒙。相反，呂蒙還在南昌城內不斷募兵，眼看著敵人越打越多。真可謂將遇良才，旗鼓相當。如果換做平常的戰役，劉磐也能泰然。但事關合圍柴桑，攻吳大計，加上劉琮再三催促劉磐也是急了，便寫信給劉琮希望加派人手。
劉琮收到劉磐的書信就犯了難，荊州步兵倒是還能調撥數萬人，但那時防備曹操進攻的。如果擅動，一旦曹操大軍轉移目標，直接對準荊州，荊州內防空虛怕是要吃大虧。而且遠水解不了近渴，那些步兵將來繼續東進時或許能夠趕上，以抵消孫權不斷前來的援軍。
但如果不增援南昌，自己和甘寧又在柴桑城北的湖區受阻，合圍柴桑便變得遙遙無期！孫權不會給自己太多的時間在柴桑，曹操也不會！曹操一旦拿下漢中，劉琮就更加不能從荊州抽兵。
“主公，能不能從山越人身上下點功夫？”法正見主公這幾日愁眉不展，便是建議道。
“山越？”
山越是這個時期廣泛分佈於江東的山區民眾的統稱，足跡遍及會稽、吳郡、丹陽、廬江和豫章，是以古越族等土著後裔為核心，逐步融入漢族移民而形成的族群。是百越的一支，依其字面意思，最初是指居於山地的古越族。
由於秦漢以來的民族融合，山越已與漢人區別不大，其中還包括一部分因逃避政府賦役而入山的漢人。所以山越雖以種族作稱謂，但實際上是分佈於南方山地的族群混合體，其中有漢人成分，也有越人成分，故亦稱“山民”。
山越以農業為主，種植穀物，又因“山出銅鐵”，而常常“自鑄兵甲”。他們大分散、小聚居，好習武，以山險為依託，組成武裝集團，其首領有“帥”、“大帥”、“宗帥”等諸多稱謂，對於中央封建政權處於半獨立的狀態。
孫氏初定江東，境內山越眾多，分佈極廣。他們往往與各地的“宗部”（一種以宗族鄉里為基礎而組織起來的地方武裝集團）聯合起來，與之對抗，成為孫吳政權的心腹之患。
而法正這一招老早就有人用過，漢建安三年（198），袁術遣人以印綬與丹陽（今安徽宣城）宗帥祖郎等，使之激動山越，大合兵眾，圖謀共攻孫策，反為孫策討破。為了鞏固政權和掠奪勞動力與兵源，孫權從建安五年掌權之時起，即分遣諸將鎮撫山越。