漢建興五年，魏延破許昌。
劉禪不顧諸葛亮反對，大封劉封帳下諸將，想以此來限制劉封實力。魏延以鎮北將軍之職，得進徵西大將軍，假節，開府，調任長安，以鎮京畿。
漢建興六年，馬超病故，魏延統馬超舊部東征，老將龐德、平東將軍馬岱各建奇功，歷時三年全取河北之地。魏帝丕遷都東郡，建興十年為劉封所滅。
建興十一年，孫權大軍擊南郡，為霍峻之子霍弋所阻，蠻王阿多吉領軍襲長沙，斷孫權歸路，劉封自領大軍跨江而擊，一舉克江東，天下重回大漢所有。
建興十三年，魏延領兵五萬圍長安，逼劉禪禪位於劉封，劉封繼帝位，子劉韜為太子，劉禪為安樂公。
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（全本完）
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