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瓦剌三大部落中，脫歡的衛拉特部實力最強，但輪到資歷最深的，卻是把禿孛羅的輝特部。
元代斡亦剌惕四千戶為瓦剌的核心組成，這斡亦剌惕四千戶分別為：郭勒明安、依克明安、扎合明安和茂明安，分別對應厄魯特、輝特、巴圖特、巴爾虎布里亞特。
在瓦剌的早期歷史中，輝特部一直占主導地位，成吉思汗時期，斡亦剌惕的首領忽都合別乞是輝特人。
據託忒蒙古文獻《四衛拉特史》中記載：“輝特人三代與黃金家族聯姻，都成了貴族血統”。
史載忽都合別乞後裔與黃金家族保持世婚關係，男尚公主，女適皇胃，可謂“世聯戚碗”。
輝特部是早期衛拉特的核心成分這個問題不大。
依照明朝史書的記載：“瓦剌，蒙古部落也，在韃靼西，元亡，其強臣猛可帖木兒據之。死眾分為三，其渠曰馬哈木、太平、把禿孛羅”。
把禿孛羅是輝特部領袖，馬哈木就是蒙古文獻中的綽羅斯部巴圖拉丞相，太平是土爾扈特部阿木古郎凱王。
輝特部是早期衛拉特的核心成分和主導力量，不過瓦剌大首領猛哥帖木兒死後，衛拉特部崛起。
至於衛拉特部，有一天不得不提，後來分裂為兩個部落，一個是杜爾伯特部，另外一個則是大名鼎鼎的準噶爾部，與後世的清朝進行了數次戰爭，令康熙皇帝和乾隆皇帝都頗為頭疼。
史學家通常將輝特部視為瓦剌的原始部族，土爾扈特與衛拉特特部則為外來的部落，並不是出自斡亦剌惕。
輝特部緣何衰落？衛拉特部又因何能崛起？這已經成為了歷史的謎題，不過在馬哈木時期衛拉特部並未完全取得對瓦剌的主宰權，直到其子脫歡時期才取得了瓦剌的主導權。
而脫歡之子也先更是統一了韃靼和瓦剌，建立衛拉特人統治的國家，勢力範圍東起興安嶺，西越阿爾泰山至巴爾喀什湖、蔥嶺，北起安卡拉河、貝加爾湖，南抵大漠，成為元朝滅亡後中國古代北方草原民族的最後一股強大勢力，對東方歷史產生過不可忽略的影響。
但對於也先，最令世人所難忘的就是他在土木堡大敗明軍，俘虜正統帝的往事，是大明歷史上唯一一場被俘虜了皇帝的戰爭。
衛拉特人最早居於葉尼塞河上游的八河地區，以狩獵為生，人數眾多，有若干分支，各有名稱，十三世紀初歸附成吉思汗，改營畜牧。
元朝建立後，衛拉特人開始南下，定居於阿爾泰山麓至色楞格河下游的廣闊草原的西北部，並改狩獵經濟為畜牧經濟，兼營部分農業。
土爾扈特的上層貴族和部分部眾是來源於克列，但土爾扈特的部眾來源極其複雜和多元，土爾扈特的王族並不是成吉思汗時期克列首領王罕的直系後裔，而是其弟扎合敢不的後裔。
根據史料的記載：王罕因權力鬥爭，殺了自己兩個弟弟，最小的弟弟見勢不妙率部眾逃入西夏，後娶西夏公主被西夏皇室賜名扎合敢不（贊普之意），再後又返蒙古高原投奔成吉思汗。
成吉思汗攻滅克列後，將克列部眾分於蒙古諸部時，唯獨未動扎合敢不的部眾，並稱其為自己的左膀右臂。
扎合敢不成為成吉思汗的屬民後，率其部眾逐漸遷居到蒙古高原北部布克河，他屬下的克列人只是整個克列部落的一小部分，克列大部分部眾融入了蒙古各部和哈薩克族當中。
遷居到布克河的克列部眾後來捲入了阿里不哥、海都等蒙古藩王叛亂，從這時起，其他部落的人也融進了克列部，這部分克列部落逐漸向混合部族過渡慢慢演變為後來的土爾扈特。
因此不難看出，瓦剌的三大部族中，血統最為高貴的是輝特部，其次是土爾扈特部，最後才是衛拉特部。
在李雲天看來要想使得瓦剌臣服，那麼必須首先要消滅其中勢力最為強大的衛拉特部，然後招撫輝特部和土爾扈特部，畢竟瓦剌所在的地方距離大明內陸太遠，大明不易管轄，不得不依仗當地的蒙古貴族來進行統治。
對於衛拉特部，李雲天異常重視，不單單因為衛拉特部在也先時代統一了韃靼和瓦剌，在大明北方建立了一個蒙古帝國，更為重要的是衛拉特部似乎有好戰的傳統，否則也不會取代輝特部成為瓦剌的第一部族，其過程必定血雨腥風，不知道吞併了草原上多少部落。
而且，從衛拉特部分裂出來的準葛爾部好像繼承了其好戰的傳統，