。一路上不斷有豪族率軍加入，十一日到達南近江愛知郡的愛知川北岸時，總人數已經達到了六萬人。
反觀六角家，能夠上陣的只有六角義賢父子三人率領的一千馬廻眾，老巢箕作城的三千軍勢，以及和田山城田中治部大輔的六千足輕，合計不到萬人，其餘的豪族大多屯兵觀音寺城的十八座支城，名為協助，實際上卻是觀望。而像蒲生家這樣與淺井、織田家關係密切的豪族，甚至預先就和我方達成了默契。
真正交鋒的時間只有十二日這一天。凌晨時分，信長派出了三隊人馬，渡過愛知川向六角方進攻。第一隊由稻葉良通率領，目的是牽制和田山城；第二隊由柴田勝家、森可成率領，向觀音寺城進攻；第三隊是丹羽長秀的三千人和木下秀吉的兩千三百人，目標是六角家的老巢箕作城。
這三隊之中，第一隊既然是牽制，自然沒有發生大的戰事；第二隊的目標乃是天下有數的堅城，也不會貿然就大舉進攻，實際上只有第三隊才算是真正打了一戰，而最出彩的是第三隊的木下秀吉和前田利家兩人。
十二日中午，第三隊五千三百人抵達箕作山，立下營寨並召開軍議。按照軍議結果，稍事休息後，丹羽長秀率部從東面發起攻擊，木下秀吉則負責箕作城北面。兩人同時發力，但由於箕作城坡度太大，而且山上盡是大樹，一直打到下午五時，也沒能取得進展，最後反而在守將吉田出雲守的逆襲下吃了一個大虧。初戰不利，木下秀吉便提出了夜襲的主張，並且得到了丹羽長秀的贊同。
當晚，木下秀吉安排自家墨俁城的三百人分散在營地，每人手持兩支三尺長的松明，佯裝主力矇騙山上的守軍。其餘五千主力則悄悄上山，突然攻擊箕作城。在這突然襲擊之下，城內的守軍準備不足，被前田利家率領的先陣突入城中。戰到將近天明時分，吉田出雲守終於支援不住，率領殘部棄城而逃。
訊息傳回信長本陣，信長大喜，親自向一番功木下秀吉和一番槍前田利家頒發了感狀，然後和淺井長政、德川家康率本軍出陣，與柴田勝家、森可成的第二隊匯合在觀音寺城下。結果，觀音寺城的全體守軍不戰而逃，將這座天下堅城拱手讓出。以此為標誌，作為大名的宇多源氏名門佐佐木六角家從此就成為了歷史。
觀音寺城落�