進入廣州一個星期後張成棟主動提出率領第五師前往粵西。陳炯明爽快地答應了這一請求。
在廣州城一片歡騰的時候，第五師悄然離開廣州駐地，再次踏上征戰的旅程。
廣州黃埔碼頭，又是一個黃昏。此前因為戰爭造成的冷清再次恢復了繁忙，港口停泊著一艘客輪，那是南星輪船公司過來運送第五師的船隻。
“阿勇，還想和你好好喝一杯呢。沒想到你們這麼快就走了。”張發奎看著忙碌著登船的第五師官兵，遺憾地對身旁的司徒勇道。在強攻廣州一役中，兩人一見如故，脾氣相投此刻見司徒勇要離去了，張發奎有些不捨。
“再不走就嫌人棄了。再說我們還有任務呢，不像你們可以安心地窩在廣州享福了。”司徒勇笑道。
張發奎是陳炯明在任教陸軍小學時的學生，有師生之誼，所以受到重用。司徒勇倒是有些佩服張發奎的勇悍，登陸廣州的時候張發奎帶著第四師那幫“軟腳蟹”稍作訊息便衝向廣州城，和第五師並肩作戰，一同解放了廣州。此刻離別，彼此惺惺相惜。
“好啦！我走了，過幾天你會收到我們好訊息了。”司徒勇興奮道。說完敬個禮，轉身上船。
在粵滇軍和桂係爭奪廣州政權中失利，期間雖然響應孫文號召，在廣州城威風過幾天，可惜沒幾天又遭到陸榮廷的迎頭痛擊。
陳炯明打回廣州後，徹底解散了在粵滇軍。不過狡猾精明的唐繼堯依舊在雲南保持強大的兵力，根基未傷，他急急忙忙地趕回雲南，準備空虛撈一把。
唐繼堯蠢蠢欲動，發兵攻桂，指向南寧。走到半路，卻突然傳來，粵軍從防城登陸了！張成棟率領第五師經過2天的海上旅程後，從北部灣防城港登陸，兵不血刃佔領防城。
唐繼堯極度震驚，一時不知道該怎麼辦才好。對於這支剛剛不久在汕頭一天之內打垮桂系精銳莫榮新部的粵軍第五師，唐繼堯忌憚不已。現在冷不防從千里之外的廣州出現在自己眼皮底下，他哪裡還敢進攻南寧呢？
跟兵鋒強盛的粵軍第五師作戰是萬萬不可的，萬一輸了，唐繼堯最後一點本錢也沒有了，到時他連哭的地方都沒有了。
罷了罷了罷了，爭來爭去終成空。唐繼堯最後只得長嘆三聲，撤！他果斷地放棄了對廣西的企圖，縮回雲南了。
由於桂系的精銳隨陸榮廷出征廣東失刂，駐紮在南寧的桂軍老弱病殘，面對從海上直撲過來的第五師猝不及防，只得繳械投降。
第五師再次渡海遠征徹底摧毀桂系在廣西的統治，此時從陸路殺回廣西的李宗仁部也從北面攻入桂林，和第五師一南一北相互配合，牢牢地控制廣西的局勢。
對於雲南唐繼堯的小動作，張成棟本想給對方一個難忘的教訓的，可惜唐繼堯動作逃得太快，讓一幫好戰不已的將士很是遺憾。因為此後，很久都沒機會打戰了。
第五師住在南寧，威脅唐繼堯不敢幹涉廣西，這讓李宗仁可以從容不迫地收編桂系舊部，重整廣西政權。
李宗仁在這次粵桂戰爭中異軍突起，從一個小小的團長似乎一躍成為桂軍的新領袖。為了防止李宗仁獨大，第五師繼續駐紮在南寧，彈壓廣西軍隊，致公黨也在廣西實施聯省自治，美華公司控制廣西財政，致公黨人馬君武（在司徒美登遊說下加入致公黨）出任廣西省長，李宗仁出任廣西司令，形成三足鼎立之勢。
在新會招收桂軍殘兵時，李宗仁收編了陸榮廷苦心編練的模範營，營長黃紹投靠李宗仁，成為李宗仁的得力助手。
李黃組合成為新桂系的頭領，至於另一巨頭小諸葛白崇禧則在汕頭被俘，被編入粵軍第五師。
第五師分出一部，攻入雷州半島，和美華保安團一同佔領合浦、雷州、高州，把粵西和廣西連成一片，同時還包圍了廣州灣。
法國人緊張不已，不時地開出軍艦在海上給自己壯膽。
張成棟沒理會法國人，繼續按照原定計劃控制粵西。為了應付兵力不足，第五師內分出一部，和美華保安團合併成粵軍第六師，同時從原來的桂軍俘虜中挑選青壯補充兵員。
德國參謀顧問馬克斯＝鮑爾出任師長，而此前被重點培養的司徒勇則被提拔為第六師一團團長。白崇禧被司徒勇一眼選中，成為新編第六師的一名營長。按照計劃，第六師修整後，跨海登陸海南。
此時桂系在大陸的統治奔潰，被李宗仁和張成棟連根拔起，盤踞在海南島上的桂軍就像無依無靠的孩子，人心惶惶。
海南貧弱，軍火物資要考大陸補給，