袁紹接觸，倒向袁紹。
這三人輪番上陣，不停地向韓馥訴說公孫瓚的厲害，說公孫瓚是當世名將，麾下白馬義從驍勇善戰，鋒芒太甚，難以抵擋。韓馥聽了幾人的話，更是變得焦愁不已，立刻向荀諶、辛評、郭圖三人問計，詢問如何才能抵擋公孫瓚。
韓馥問計，立刻落入三人的圈套。
郭圖立刻勸說韓馥，說渤海太守袁紹雖然官職小，僅僅是一郡太守，可袁紹志向遠大，胸中抱負非常大，不是一郡太守能夠束縛的，正在暗中調兵遣將，準備發兵從渤海進攻。
冀州北面遭到公孫瓚攻擊，東面遭到袁紹攻擊，非常危險。
韓馥聽了郭圖的話，更是嚇得面如土色。
這時候，郭圖循循引誘，說袁紹四世三公，又是諸侯盟主，天下人都歸附袁紹，不停地勸說韓馥將冀州讓給袁紹，儲存性命。
說起來，韓馥這種人和劉虞相似，都是頗有才華，卻又性格懦弱，耳根子軟。劉虞和韓馥這樣的人在盛世可以是賢臣，但是在亂世當中，韓馥和劉虞卻只有被人瓜分蠶食的，因為他們不夠狠。
韓馥被郭圖循循引誘，又有荀諶、辛評勸說，便下定決心投降袁紹。
韓馥準備投降，部下極力反對，但是韓馥不顧麾下將領的極力反對，一意孤行，將冀州牧讓與袁紹。
自此，袁紹略施小計，成功的入主冀州，成為一州之主。
得到冀州後，袁紹任命韓馥為奮威將軍，自領冀州牧。袁紹實力大漲，立刻徵召冀州名士田豐為別駕，審配為治中，以許攸、荀諶、辛評等人為謀士，佔據冀州。
冀州為九州之首，是當時的大州，擁有百萬雄兵，糧草無數，是天下的糧草重地。袁紹擁有冀州後，勢力迅速膨脹。
從此之後，袁紹南據黃河，北依燕、代之地，虎視中原。
然而，袁紹此人多疑，而且臥榻之側豈容他人鼾睡，佔據冀州後，袁紹時不時的召集韓馥，雙方談話的內容令韓馥覺得袁紹起了殺心，直接撇下妻兒，逃跑到陳留太守張邈處，想要擺脫袁紹。
然而，恰逢其時，袁紹派遣使者到張邈府邸商議大事。韓馥無意間看見張邈和袁紹使者商議事情，以為張邈要殺他，自殺而死。
自此，袁紹佔據冀州，成為北方第一諸侯。
袁紹不平靜，曹操也不甘於寂寞，開始在歷史的舞臺演繹人生。
初平二年，秋。
於毒、白繞、眭固等黃巾將領見諸侯相互征戰，局勢混亂，率領黑山軍進攻魏郡（今河北臨漳西南）、東郡（今河南濮陽西南）等地。一路攻伐，黑山軍長驅直入，所過之處，士兵如滾雪球般越來越多，勢如猛虎，難以抵擋。
東郡太守王肱抵擋不住，向袁紹求援。
當時，曹操由於刺殺董卓後從洛陽逃走，是朝廷通緝的物件，丟了官職。這時候曹操的官職，還是袁紹作為盟主任免的，屬於袁紹麾下的官員。
曹操和袁紹是總角之交，雙方有爭鬥之心，曹操也沒有真心歸順袁紹。
這一點，袁紹是知道的，卻又預設了。
曹操把黑山軍肆虐的訊息告訴荀彧和戲志才，戲志才建議曹操向袁紹請戰。說來，戲志才也是因為荀彧引薦的緣故，才出仕曹操。由於荀彧、戲志才推薦，曹操麾下也聚集起一批謀士，開始嶄露頭角。
曹操言辭懇切的向袁紹請戰，袁紹直接就同意了，讓曹操發兵。
其緣故，一方面是因為兩人的關係，另一方面是袁紹內心愧疚，覺得諸侯討董的時候，對不起曹操，才派曹操出戰。
袁紹此人，耳根子軟，優柔寡斷，曹操利用這一點，成功擺脫袁紹。
曹操帶著麾下士兵進入東郡，藉此發展自己勢力。
所謂金麟豈是池中物，一遇風雲變化龍。
曹操這樣的人，註定是要迸發出璀璨的光輝。曹操在荀彧、戲志才的輔佐下，在濮陽擊敗白繞率領的黑山軍，立下大功。
這時候，戲志才又建議曹操上表袁紹，想要擔任東郡太守，
袁紹得到曹操的來信，直接答應下來，任命曹操為東郡太守。
曹操得到任命，改東郡的郡守府為東武陽（今山東曹縣一帶）。自此，曹操也有一郡之地，成為名副其實的一方諸侯。但是，這時候的曹操和袁紹相比，依舊是一個天上，一個地下，有著非常大的差距。
繼曹操之後，公孫瓚又再一次斬頭露角。
初平二年，十一月。
盤