為公孫軒轅，據傳他出生幾十天就會說話，少年時思維敏捷，十五歲就成為部落首領。可見其人不凡。
再說公孫軒轅，看到各個部落相互功閥。心感百姓受苦。隨即聯合周邊部落，以求自保。而周圍部落之人，也曾聽軒轅之事。知道其不凡。說一也都來投靠，成了人族當中一股不可小視的勢力。軒轅也自稱黃帝。
而另一方，九黎族部落酋長，名為蚩尤。本事炎帝神農臣屬。在炎帝飛昇以後，看到戰爭四起，率八十一個兄弟舉兵平息戰亂。
卻說這蚩尤，卻是不凡，身具上古巫族血脈，八隻腳，三頭六臂，銅頭鐵額，刀槍不入。善於使用刀、斧、戈作戰，不吃不休，勇猛無比。不久就帶著族人平息了人族當中大部分暴亂。和軒轅部落的聯盟稱為人族兩股不同的勢力。
再看軒轅部落，由於蚩尤大軍一路兇猛，有人就上報軒轅黃帝。說蚩尤大軍不日將功向自己部落。軒轅一聽，趕忙命自己族人加緊防備，以防蚩尤來襲。
而軒轅部落的這番景象，也正好被蚩尤部落之人所查。蚩尤以為軒轅加緊防備，要向自己開站。所以兩邊之戰事，卻是一觸即發。
這日，軒轅正在考慮如何應付蚩尤。就聽有人說外面有一道人求見。軒轅趕忙相請。問明來者為誰。原來是闡教大弟子，玉泉山金霞洞，玉鼎真人。
卻說這玉鼎真人來這所謂何事。
原來自蚩尤舉兵平亂，三清就就有所出啊覺。看出蚩尤乃上古巫族後裔。雖然蚩尤平亂乃是為了人族的太平。但是三清那容得下損落的巫族再次出世。隨即原始命自己大弟子玉鼎來到軒轅部落，助軒轅消滅蚩尤。
這軒轅這些天真為蚩尤之事發愁，此時見神人相助。卻是信心大漲。傳令手下兵卒，加緊操練。不必驚慌。又見玉鼎乃是聖人門徒，心知必定法力高強。隨即要拜玉鼎為師。
再看玉鼎真人，看到軒轅如此。也不推辭，這次自己來此也正是為了此事。所以傳了軒轅玉清**。心說：老師所言果真不假，這軒轅果然不凡。不愧為日後人皇聖人。
軒轅一見玉鼎傳自己神功，心裡更是大定。
而蚩尤那邊並不知道軒轅有能人相助，但也不敢貿然進攻。畢竟軒轅部落實力不弱。而且在人族戰亂之時也並沒有攻打別的部落，只是組成聯盟以求自保。所以蚩尤並不是一定要攻打軒轅部落。
如此，經過了數個月。軒轅不停的加緊練兵，而蚩尤雖然陳兵與軒轅部落對立，但也派去了幾次使者，但卻都是有去無回。
這日，蚩尤坐于帥帳。旁邊就有人相勸。
“族長，別猶豫了。我們已經拍了幾個使者了，卻沒有一個回來。想必一定是被軒轅所害。族長要早做決定，不能一拖再拖。”
一個人說完，後面緊跟著都主張蚩尤消滅軒轅一統人族。
蚩尤雖然不忍再動干戈，但迫於屬下壓力，而且說得也有道理。於是決定來日兵發，軒轅部落。
再看剛才勸蚩尤攻打軒轅之人，一聽蚩尤同意了。心裡不禁暗喜。心說：這樣我死的那幾個使者才沒有白費。
原來事情是這樣的，這人乃是蚩尤手下謀臣。話說蚩尤乃是上古巫族一脈。雖然勇猛，卻不喜管理。所以將一眾事情都交給了這人。隨著蚩尤南征北戰。這謀臣手裡的權利越來越大。再看著蚩尤勇猛無比，於是野心膨脹，所以慫恿蚩尤滅了軒轅部落，這樣自己就會掌管天下人族，所謂的幾個使者有去無回，其實都是他為了挑起蚩尤與軒轅的矛盾，瞞著蚩尤乾的。
等第二日，蚩尤帶著自己九黎族的勇士出戰，決定一舉那下軒轅，好讓人族徹底太平。
再看軒轅部落，蚩尤剛以出戰，就有人向軒轅稟報。軒轅也是列隊相迎。再看對面的蚩尤。三頭六臂，好不威猛。身後跟著八十一名族人。他們個個獸身人面，也是不凡。心知這次卻是一場惡戰
而蚩尤此時，一見軒轅出兵。甚是憤怒。以為軒轅是要來攻打自己。也不言語手中大刀一舉向軒轅殺去。
卻說蚩尤手裡這把刀，卻是不凡乃是虎魄刀，由於蚩尤主戰，以殺止殺。虎魄刀吸進刀下怨氣，蚩尤用怨氣祭煉虎魄刀，堪比先天神兵。
軒轅見蚩尤兵進，自己也殺將上去。一場大戰就此爆發。
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第一卷 遠古洪荒 第三十八章 三皇歸位
人族大戰起，軒轅本以為自己習得玉清**，應該不凡。與蚩尤