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針對黑帝的行動，除了被包圍的共和國近衛軍，漢尼拔只派一個軍團守著西區一座城門，放棄其餘三座城間，集結五個軍團跟黑帝一戰。仍在手中的東區兩座城門，則讓守軍暫時堅守待援。
對漢尼拔的將才評價甚高的黑帝，深知在戰場上要以同等兵力擊敗漢尼拔是如何困難。己方的兵力又沒有漢尼拔的數倍之多，但他自有對應之策。
當黑帝的軍隊用船由東區調往西區時，漢尼拔的兵馬也由西區各座城門移防集結。事先早有部署的黑帝則利用赤色義人的殘黨，加上寶黛麗偷運進城中的武器，藉著這個機會發動奴隸起義。
在地下城內透過水晶球用魔法觀看著戰況的黑帝，知道這些奴隸起義軍在漢尼拔的軍團面前肯定是不堪一擊的，但是隻要能拖延敵人集結的時間，自己的軍隊就能夠把漢尼拔的兵力逐個擊破。我方有六個軍團，六個對一、兩個軍團，沒有會輸的道理。
在街道急行軍的漢尼拔很快就碰上了達到數百人的奴隸，漢尼拔原以為這是奴隸的自發叛亂，立時率軍加以擊破。可是當他發現迦太基城西區各處都有大小不一的奴隸叛亂，而城東區卻相對平靜，就明白這是事先規畫好，有組織有計畫的行動。
面對這種情形，漢尼拔對追隨在他身邊的燕妮、雷馬根和約瑟夫說道：“雷馬根你留在我身邊負責治療傷兵，燕妮和約瑟夫你們兩個，帶空軍的主力先去解決守衛水壩和維蘇威火山的敵軍。”
燕妮擔憂的說道：“可是敵軍有六個軍團之多，這可不容易應付，還要加上叛亂的奴隸。”
漢尼拔深思熟慮之後說道：“無論是叛軍還是叛亂的奴隸，對手都是人類，沒有我應付不了的情形。但是黑帝這個人心狠手辣，可能會放水把整個迦太基都淹沒，而且一旦維蘇威火山的封印解除，火山爆發的話，情況就不可收拾了，務必要將之儘快奪回。”
約瑟夫聯同燕妮、卡琳和梅鈴，出動了空軍的一千五百頭飛行鳥獸，直撲向運河上游的水壩。
漢尼拔則身先士卒以自己直屬的軍團，放棄跟其他軍團會合，沿著奴隸較少的街道，以雷霆萬鈞之勢強行突破，像雄獅撲兔似的頃刻問將擋路的奴隸全部加以斬殺，向著碼頭區的方向直攻過去。
在碼頭區的外圍，黑帝的叛軍已有兩個軍團整裝待發，並正等待援軍由東區海運而來。
在原本用來堆積貨物的平地上，展開了以血洗血的死鬥。有漢尼拔為指揮，使士兵們無懼於敵人雙倍數量的優勢，全軍鬥志激昂，奮力衝殺。
沒料到會被如此急襲，一心想著可從容集結的黑帝叛軍，一時間陣腳大亂，將士們胡亂迎戰。
在死傷了兩千多人後，黑帝叛軍好不容易站穩了陣腳，佈下了兩個長方形的守勢陣形。
就在此時漢尼拔突然下令撤兵。
兩軍且戰且退，漢尼拔以其過人的魅力加上超人的指揮水平，部隊雖在撤退，隊伍卻一絲不亂，而黑帝叛軍的陣形卻逐漸拉長變形。
而在此時，一千多名的奴隸起義軍，殺向了黑帝叛軍的側翼。對於這些奴隸來說，當然不知道起義的背後是由黑帝操作的，只知無分哪一派的迦太基軍隊都是敵人。
這個側翼突擊，是漢尼拔利用了奴隸起義軍的行動，巧妙的配合戰況退卻，適時把黑帝的叛軍引入陷阱中的結果。
當黑帝的叛軍和奴隸起義軍混戰不休的時候，漢尼拔改撤退為前進，用魚鱗陣形正面突破。
整齊有序的隊形，使漢尼拔的軍隊有如一條兇猛的鐵甲鯊魚，大口的吞噬著黑帝的叛軍和奴隸起義軍。殺得對手丟盔棄甲，遺屍遍地。
黑帝的叛軍一時間迅速敗退，犧牲了部分兵力再加上奴隸起義軍的阻礙，總算在敗退後及時重整了陣形。但此時兵力已由兩個軍團減少成一個軍團，漢尼拔才不過損兵數百。
由水晶球內觀看戰況的黑帝，因為漢尼拔那變戲法般機動靈活的戰術所震驚不已。
第四章 水壩之戰
經過漢尼拔的這個拖延作戰，其他的四個軍團已排除奴隸的抵抗，集結起來。
而黑帝的其他四個軍團，亦已經聚集在碼頭區。
雙方各自跟主力會合之後，形勢變成了漢尼拔的五個軍團，對抗黑帝的五個軍團，而在迦太基城的西區，已被各自為戰沒有組織的奴隸起義軍佔據了一半地方。
用魔法通訊遠距離指揮部下軍團作戰的黑帝，不由得為之輕嘆，戰場上的漢尼拔果然不好對付。原本想