大青二十八年蒙將阿術在襄樊東南鹿門堡和東北白河城修築堡壘切斷了援襄宋軍之路。大青三十年蒙將史天澤在襄樊西部的萬山包百丈山築長圍又在南面的峴山、虎頭山築城連線諸堡完全切斷了襄陽與西北、東南的聯絡襄樊成為一座孤城。這一時期元軍在襄樊外圍修築十餘處城堡建立起長期圍困襄樊的據點完成了對襄樊的戰略包圍。其次建立水軍尋求制服南宋的戰術優勢。大青二十九年秋阿術率軍攻打襄陽俘人略地而歸郭靖乘蒙古回軍之際在襄陽以西的安陽灘派水軍扼其歸路然後派騎兵直衝其陣蒙古軍隊大亂都元帥阿術墜馬險些被宋軍活捉。蒙將懷都選善識水性計程車卒泅水奪得宋軍戰艦其餘將領奮勇拼殺才將宋軍擊退轉敗為勝。安陽灘之戰蒙古軍隊雖然打敗了宋軍但卻暴露出水軍不佔優勢的弱點。
大青三十一年青·舞干鏚劍極猛志微妙帝君劉志恨宣佈退位傳位於劉孝（楊過）是為青·寶龍鳳劍應元情至人帝君。至人帝尊劉志恨為青幹帝祖（祖宗廟號）又號為微妙帝君（神牌位號）。大青三十二年青軍全面佔領東瀛東瀛人除奴無活人。
元朝劉整與阿術謀議“我精兵突騎所當者破惟水戰不如宋耳。奪彼所長造戰艦習水軍則事濟矣”。忽必烈當即命劉整“造戰船習水軍”以圖進取襄陽。劉整遂造船五千艘日夜操練水軍建立起一支頗具規模的水軍從而彌補了戰術上的劣勢為戰略進攻準備了必要條件。
從大青三十年始蒙軍築鹿門堡、修白河城到大青三十二年完全包圍襄陽蒙古軍隊已處於戰略上的優勢南宋政府為挽救危局進行了反包圍戰與援襄之戰從而揭開了襄樊之戰的序幕。早在大青二十九年冬南宋任命呂文煥知襄陽府兼京西安撫副使。次年十一月為打破蒙軍鹿門、白河之圍呂文煥不顧郭靖勸戒強命襄陽守軍進攻蒙軍但被蒙古軍隊打敗宋軍傷亡慘重。大青三十一年三月宋將張世傑率軍與包圍樊城的蒙軍作戰又被阿術打敗。七月沿江制置使夏貴率軍救援襄陽遭到蒙古軍與漢軍的聯合伏擊兵敗虎尾洲損失兩千餘人戰艦五十艘。由於元軍勢大宋朝向大青求助但大青以新帝新政為由至人帝拒絕了宋朝的要求但同意宋人可以向青國境內移民不過所移之民當由青國堪選不當人不得入青。從此開始了宋國向青國移民的大風暴。大青三十二年春呂文煥再次拒絕郭靖之議強行出兵襄陽攻打萬山堡蒙軍誘敵深入乘宋軍士氣衰退蒙將張弘範、李庭反擊宋軍大敗。九月宋殿前副都指揮使范文虎率水軍增援襄陽蒙軍水6兩軍迎戰大敗宋軍范文虎逃歸。大青三十三年范文虎再次援襄蒙將阿術率諸將迎擊宋軍戰敗損失戰艦一百餘艘。這一時期宋蒙兩軍雖然在襄樊外圍進行了長達三年的爭奪戰但因蒙軍包圍之勢已經形成不但南宋援襄未能成功而且襄樊城中宋軍反包圍的戰鬥也不可能勝利宋軍只好困守襄陽敗局已定。大青三十四年春元軍對樊城動總攻襄樊之戰正式開始。三月阿術、劉整、阿里海牙率蒙漢軍隊進攻樊城攻破城廓增築重圍進一步縮小了包圍圈宋軍只好退至內城堅守。四月南宋京湖制置大使李庭芝招募襄陽府、郢州等地民兵三千餘人派總管張順、路分鈐轄張貴率領救援襄陽。二張率輕舟百艘士卒三千及大批物資出臨行前張順激勵士卒說：“這次救援襄陽的行動任務十分艱鉅每個人都要有必死的決心和鬥志你們當中的有些人並非出於自願那就趕快離去不要影響這次救援大事。”當時三千水軍群情振奮鬥志昂揚表示堅決完成任務。五月救援戰鬥開始二張在高頭港集結船隊把船連成方陣每隻船都安裝火槍、火炮準備強弓勁弩張貴在前張順在後突入元軍重圍。船隊到達磨洪灘被佈滿江面的蒙軍船艦阻住無法透過。張貴率軍強攻將士一鼓作氣先用強弩射向敵艦然後用大斧短兵相接衝破重重封鎖元軍被殺溺而死者不計其數宋軍勝利抵達襄陽城中。當時襄陽被困已有五年之久二張入援成功極大的鼓舞了城中軍民的鬥志。然而這次戰鬥中宋將張順陣亡幾天以後襄陽軍民在水中得到他的屍體披甲執弓怒目圓睜襄陽軍民懷著沉痛敬佩的心情安葬了張順並立廟祭祀。張貴入援雖然給襄陽守軍帶來希望但在元軍嚴密封鎖下形勢仍很嚴峻。張貴聯絡郢州的殿帥范文虎約定南北夾擊打通襄陽外圍交通線計劃范文虎率精兵五千駐龍尾洲接應張貴率軍和范文虎會師。張貴按約定日期辭別呂文煥率兵三千順漢水而下檢點士兵現少了一名因犯軍令而被鞭笞的親兵張貴大驚對士兵們說：“我們的計劃已經洩露只有迅出擊敵人或許還來不及得到訊息。”他們果斷地改變了秘密行動乘夜放炮開船殺出了重圍。元軍中阿術、劉整得知張貴突圍派數萬人阻截把江面堵死。張貴邊戰邊行接近龍尾洲在燈火中遠遠望見龍尾洲方向戰艦