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蘇聯在20 年代中期給予廣州政府的幫助，包括錢、武器和顧問，正好同美國在加年後提供給國民黨的援助一樣。（當然美國的援助方案是比較公開的，因為它們要在國會辯論透過，以宣揚它們的效驗。）蘇聯顧問在廣州共有沁多人。經費大約有幾百萬元，是津貼國民黨和為它買軍火用的。但蘇聯的主要作用在政治組織方面。
當孫中山在1923 年將國民黨改組為一個蘇維埃式的專政的政黨時，他的目的是奪取政權，統一中國，而不是使中國社會革命化。他說，“過去我黨的主要影響在於國外， 它的影響在國內是很薄弱的。”他又說，國民黨用軍事力量在1911 年推翻清朝，1916 年打倒了袁世凱。但是“革命尚未成功，因為我黨仍然沒有權力。我們缺乏的是什麼權力呢？就是人民的支援。”孫博士過分誠懇，以致沒有掩飾他的思維的簡單。他繼續說：“現在我們有一個好朋友，鮑羅廷先生，從俄國來的 我們既然要學習他們的方法，我已請鮑羅廷先生做我們建黨的指導人。他就是訓練我們同志的。鮑羅廷先生在辦黨方面，極有經驗 全體同志都要向他學習。”總之，學習蘇聯的革命方法，不要管意識形態。
鮑羅廷是一個什麼人呢？他是一個原名叫米海爾？ 格魯森貝爾格的流亡在拉脫維亞的猶太人。他本來是說依地語的，但因在里加上學，俄語很流利。1903 年他參加了俄羅斯社會民主工黨中列寧領導的大約100 個人的布林什維克派，是一個基層黨員。但沙皇警察於l906年抓住了他，把他流放到西方。1909年他在芝加哥給外國移民教英語。十月革命後不久，他回到俄國；當共產國際於1919 年初成立時，他參加了這個組織，為它工作。由於外語流利，性情和藹，他代表共產國際出訪了十多個國家。1923 年10 月他到了廣州，當了孫中山的顧問。他能用英語和孫氏交談。
當孫中山把鮑羅廷請來時，他的組織正在尋求一個好的出路。跟南方軍閥打了多年交道，毫無結果；把孫中山裝扮成大元帥，佩上金光閃閃的肩章，也沒有把國民黨變得更強大。這些國民黨領袖，1911 年的愛國者，已人到中年而壯志未酬。他們需要一個忠實於黨的軍隊和一個群眾運動，但兩者都沒有得手。
為了實現這兩個目標，正如鮑羅廷解釋說，他們需要一套成文的思想理論。於是孫中山發表了他的討論式的演說“三民主義”― 民族主義，中央集權的民主和一些關於民生問題之類的主張。1924 年在廣州成立的國民政府不久就創辦了一個軍官學校，由孫氏的軍事助手官（一個日本士官學校學生）、年輕的蔣介石任校長。蔣曾到莫斯科住了三個月，學習黨辦軍隊的道理；同時還成立了一個培訓城市群眾工作者的政治訓練部和一箇中共特別感興趣的農民運動講習所。
根據l923 年國共統一戰線的協議，中共黨員只能以個人資格參加國民黨，而中共本身只是國民黨內部一個有組織的集體。根據鮑羅廷建議制定的國民黨新黨章，建立了由黨小組、支部、中央執行委員會和政治局構成的組織體系，使國民黨成為一箇中央集權化的、不容易被顛覆的組織。
這樣，20 世紀20 年代中期廣州有了一個新型的政府。主要推動力是愛國主義，實際的主張是對黨的忠誠，組織機構是列寧主義的― 一切權力集於中央。中國的確向蘇聯學習，但是布林什維克主義並沒有取勝，因為蘇聯人自己弄巧成拙。他們運到廣州的武器和顧問，都幫助蔣介石建立了國民黨軍隊而不是中共軍隊。國民黨的列寧主義黨的結構，使中共不能從中顛覆它。在1925 年，自從5 月犯日英國軍官率領公共租界警察打死13 名上海示威者，6 月23 日英法海軍陸戰隊又在廣州槍殺了52 名示威者以後，愛國熱潮席捲中國公眾。“五份”運動的影響遍及全國，商人不賣外國貨，新的工會舉行罷工，大量學生騷亂不安，中共從而找到大批後備軍。除了外國特權帶來的各種恥辱外，現在又加上了外國資本家對中國廉價的城市勞工的剝削。在1925 一1926 年期間，反對帝國主義的浪潮遍及全國，革命形勢一發不可遏止。
在革命的廣州，幾種勢力互相爭逐著。當地商人支援香港己進行了15 個月的罷工和對英國貨的抵制，自己搞起了