這次的裡賓特洛甫比昨天倉促而來的時候沉穩了很多，因為在昨天的夜間，他已經得到了威廉二世的許可，全權負責這次和莫洛托夫的談判，除了芬蘭和羅馬尼亞的領土不能再犧牲之外，裡賓特洛甫幾乎得到了自己需要的一切，而他也為莫洛托夫準備了一個禮物。
裡賓特洛甫一開始就打破了莫洛托夫的幻想，絲毫不客氣的說道，；“莫洛托夫先生，除了芬蘭和羅馬尼亞問題，我們可以談論一切！而且我已經為蘇聯準備好了一個禮物！”
莫洛托夫雖然大失所望，不過還是問道，；“不知道閣下準備了什麼禮物來撫平蘇聯的創傷，希望閣下記住一點，德國的裝甲叢集在橫行歐洲的時候，燃燒的是蘇聯的石油。在貴國男人在戰場中廝殺的時候，是蘇聯的糧食養活著德國人，而貴國卻總是做出損害兩國關係的決定，這深深地傷害了蘇聯人民！”莫洛托夫這麼說無非是站在道義的制高點上面譴責裡賓特洛甫。不過道義這個東西對所有的德國國社黨黨員來說，都是可有可無的東西。
裡賓特洛甫漏出自己有史以來最卑微的微笑，拿出來一份草案。他從口袋裡拿出一個協定草案，這個草案實質上是把三國條約變為四國條約，以俄國作為第四個成員國。
“莫洛托夫閣下，我知道貴國對日本的所作所為早有不滿！貴國對日本的行動都是正義的，如果貴國同意四國合約，我們德國願意和法國還有義大利商量，接納蘇聯道聯盟中！”裡賓特洛甫充滿真摯的說道。現在德國和英法原來的做法一樣，就是禍水東引，最好蘇聯和日本拼個你死我活，雖然裡賓特洛甫不認為日本是蘇聯的對手，不過能夠牽制住蘇聯的精力，為德國贏取一年的時間是再好不過了。
沒等莫洛托夫拒絕，裡賓特洛甫馬上開始讀起了這份草案。協定的核心是第二條。在這一條中，德國、義大利、日本和蘇聯保證“尊重彼此的自然勢力範圍”。它們之間的任何爭執都要和睦地解決。德國、法國和義大利同意承認蘇聯目前擁有的領土範圍並將尊重它。所有這四國在第三條中同意不參加或支援針對四國之一的任何聯合。
裡賓特洛甫建議，協定本身應予發表，但是當然不發表它的秘密議定書，他接著就讀了這些秘密議定書。最重要的一個秘密議定書闡明瞭每一國的領土要求。俄國的要求要集中於蘇聯國上以南，在印度洋的方向。因為那裡是英國的殖民地區。至於東方日本的威脅，德國願意保證蘇聯西方邊界的安全，並且透露德國在英國戰役之後，將會裁軍，並且準備派遣遠征軍進入非洲接受英國的殖民地。
莫洛托夫沒有上鉤。這個擬議中的條約顯然是企圖使俄國不再像它歷來那樣向西進逼，沿著波羅的海而進入巴爾幹，透過海峽而入地中海，因為在那裡，它必然會和德國和義大利的貪婪的野心發生衝突。蘇聯至少在目前對遙遠的印度洋不感興趣。
自認為猜到了裡賓特洛甫的心思，莫洛托夫說道，；“蘇聯在更感興趣的是歐洲，如果可以的話，蘇聯希望能夠得到進入地中海的出海口！蘇聯感興趣的問題不僅關係到土耳其，而且還關係到保加利亞？？但是，羅馬尼亞和匈牙利的命運也是蘇聯所關心的，在任何情況下對它都不可能是不重要的。蘇聯政府還想要了解軸心國對南斯拉夫和希臘有什麼打算，同樣，還想了解德國對波蘭有什麼打算？？蘇聯政府也對瑞典中立的問題發生興趣？？此外，還存在著從波羅的海向外的通道的問題？？”話說得十分明白，蘇聯還要土耳其，要保加利亞、要匈牙利、要整個東歐。
饒是裡賓特洛甫也沒想到莫洛托夫竟然還提到了土耳其，這就說明蘇聯還對土耳其有野心，甚至想進入地中海，如果給蘇聯這些，那麼歐洲還剩下什麼？掩飾了自己不自然的表情，裡賓特洛甫說道，；“只要蘇聯加入到四國同盟中，這些都不是問題，但是現在的當務之急是擊敗英國！我最忠實的朋友，莫洛托夫先生，我希望您能夠把這份草案交到斯大林先生的手上，這對我們兩國都是十分重要的事情，要知道，很多西歐國家不歡迎蘇聯，要不是德國也是社會主義，法國和義大利根本不會接受蘇聯！”到了緊要關頭，裡賓特洛甫連自己的政黨都開始曲解，在他看來，現在沒有比穩住蘇聯更加重要的事情。
經過裡賓特洛甫的一陣搶白，莫洛托夫同意儘快把草案交到斯大林的手裡。隨後兩人說了一些沒營養的廢話，裡賓特洛甫就告辭了。
出了蘇聯大使館的裡賓特洛甫，臉上的微笑一掃而空，示意自己的助手過來，說道；“把今天的會話檔案交給法國和義大利，記住，在給義大利的文