他居然要載著新主人和魔王為敵。
小毛球是魔族的寶貝。他與各任魔王相互依存，照顧了七任魔王。在他無窮的歲月中，他對兩個人特別有印象，一個就是莎娜現在的敵人，一個是曾經的好友小小。
小毛球有挑選魔王的責任。現在的魔王正是小毛球曾經挑選出來的人。小毛球不得不承認一件事情：陪了這麼多任魔王，這個男人最強大。
小毛球親眼看見他創造了魔族的興盛時代，因此對他無法忘懷。想到莎娜要與那個男人作對，小毛球就覺得不可思議。
魔族只有一輪月亮，名叫魔月。魔族的太陽被稱為魔陽。魔陽散發著七彩的光芒，這種光芒是魔界農作物生長的根本。與人間的太陽相比，魔陽的光芒真的很昏暗。因此，魔界看上去陰沉沉的，如同冥界一樣。
魔族分為三個等級，分別為低階魔物，中級魔將，高階魔族。低階魔物沒有智慧，是魔族的雞肋。中級魔將是高階魔族的打手，是最主要的戰鬥力。高階魔族很稀少，他們的地位如同人類的貴族。高階魔族也有許多講究，其麻煩的程度不次於貴族社會。
魔界的地盤很遼闊，相當於兩個華月大陸。因此，這裡的管理更加複雜。
魔界，愛羅森林
魔界只有一種音樂：低階魔物的咆哮聲。
從小聽這種聲音長大的信魯達真是受不了這種難聽的聲音。他板著臉，不耐煩地解決一批又一批衝上來的低階魔物。作為魔族的一等魔將之子，他必須在一百五十歲的生辰前進入愛羅森林試煉。只要試煉成功，他就能夠擁有自己的領地和產業。
信魯達討厭這種規矩。他不停地咒罵開創這個規矩的人。事實上，這種條例來自人族。很久很久以前，某一位魔將大人喜歡在人界遊歷，然後學習許多稀奇古怪的玩意逼迫魔界接受。如果不是這裡的土壤與人界不一樣，也許這裡早就是第二個人界了。
信魯達的試煉任務是殺掉愛羅森林中心的赤腳夢魔。赤腳夢魔，顧名思義就是能夠控制人類心靈的夢魔。這種魔物的等級並不低，如