佛在另外一個星球上。腳下的岩石很滑，而且鬆動了，下山比剛才上山時艱難多了，但他的腳步仍然很穩。
他走在最後一條溪谷，緊接著就是他把萊拉一個人留在那裡睡覺的地方了。這時，他突然停住了，他看見兩個身影站在那裡，在黑暗中等待著。威爾把手放在了刀上。
這時其中一個身影開口說話了。
“你就是那個拿著刀的男孩嗎？”他問道，他的嗓音裡有一種奇怪的特質，就好像翅膀的撲閃聲。不管他是誰，他不是人類。
“你們是誰？”威爾說道，“你們是人，還是——”
“不，我們不是人。我們是守望者，是神子，用你們的語言來說，就是天使。”
威爾沉默不語。天使繼續說道：“其他天使有別的任務和法力，我們的任務很簡單：我們需要你。我們寸步不離地跟著這個薩滿巫師，希望他能帶著我們找到你，他的確做到了。現在該輪到我們領著你去見阿斯里爾勳爵了。”
“你們一直和我父親在一起嗎？”
“每時每刻。”
“他知道嗎？”
“他一點也不知道。”
“那你們為什麼不阻止那個女巫？你們為什麼讓她殺死他？”
“如果再早一點，我們會的。但他一旦帶著我們找到你之後，他的使命就結束了。”
威爾什麼也沒說。他的頭在嗡嗡作響，這和其餘事情一樣讓他難以理解。
“好吧，”最後他說道，“我會跟你們走的，但我必須先叫醒萊拉。”
他們站到一旁讓他過去，當他走近他們的時候，他感覺到空氣中傳來丁當一聲，但他未加註意，而是集中精力走下斜坡，來到萊拉睡覺的石窟。
有什麼事情讓他停下了腳步。
在朦朧的光線中，他只看見保衛萊拉的女巫們一動不動地坐著或是站著。她們看上去就像雕塑一樣，只是她們還在呼吸，可她們幾乎沒有了生命。地上還躺著幾個裹著黑色絲綢的屍體，威爾驚恐地一個個看過去，他知道了發生的事：她們在半空中遭到妖怪的襲擊，掉了下來，漠然地死去了。
但是——
“萊拉在哪兒？”他大聲叫道。
石窟裡空無一人，萊拉不見了。
在她躺過的地方有個什麼東西，那是萊拉的小帆布揹包，他不用看，從包的重量就知道真理儀還在裡面。
威爾搖著頭，這不可能是真的，可這一切又千真萬確：萊拉不見了，萊拉被抓走了，萊拉失蹤了。
那兩個神子黑暗的身影沒有移動，但他們開口說話了：“現在你必須跟我們走，阿斯里爾勳爵現在就需要你，敵人的力量每分鐘都在積聚增長。薩滿巫師已經把你的使命告訴了你，跟我們走，幫助我們取得勝利。這邊走，來吧。”
威爾看了看他們，看了看萊拉的揹包，又回頭看了看他們。他們說了些什麼，他一個字也沒有聽見。