她向甄誠告白，但甄誠已經有了小啞巴，將她婉據。露娜不甘，直接將甄誠逆推……
但逆推之後，甄誠還是不願意和小啞巴分手改與露娜在一起，露娜只好和他保持戰友關係。
激烈的戰鬥一直持續了兩年。
戰況膠著的情況下，逢魔星人的遠征軍突然離開地球，匆忙返回母星。拂曉趁機反攻
取得重大勝利，重奪地球控制權，華海市落入拂曉的手中，地球上所有逢魔星人都被俘虜。租界從一個最高貴的地方，變成了大型管制區，就像監獄一樣。
甄誠進入租界尋找蔡花，兩人相顧無語。
地球上的逢魔星人生活開始變得非常艱難，黃沙經常欺負這些逢魔星人。
甄誠看不過眼，站出來保護蔡花，雙方發生摩擦。
甄誠試圖聯絡
不久之後，張櫻仙終於探明瞭逢魔星遠征軍匆忙離開的真相，原來逢魔星人的母星遭遇了第三方外星人的襲擊，遠征軍必須回去保衛母星……
根據這個情報，地球人一路追查下去，得到了越來越多的真相。
原來逢魔星人其實就是地球人，兩百年前，地球爆發第三次世界大戰，又稱“地球統一作戰”，六十幾個國家和地區分屬兩個陣營，一邊是支援地球統一的“聯邦軍”，一邊是反對地球統一的“逢魔軍”。
最後，戰爭以聯邦軍的勝利而告終，逢魔軍失勢，害怕被清算的逢魔軍帶著大量軍屬，乘坐數百萬艘大型宇宙移民船逃離了地球。移民船團被黑洞吸入，跳躍到了46萬光年之外的逢魔星，並且在那裡安頓下來。
由於受到宇宙輻射的影響，所有移民都變成了紅眼眸。
失敗是一件很恥辱的事，逢魔星第一代移民絕口不提自己是戰敗方，並且不肯向子孫後代說明自己是從地球移民而來的人，只是將這件事寫進了最機密的檔案裡，過了兩百年之後，普通民眾都已經不知道自己曾經是地球人，只有逢魔星最高階的政治家才知道這個真相。
200年來，逢魔星的高層一直在準備迴歸地球，因此拼命開發科技，準備軍隊，他們的科技研究速度與地球人基本處於同樣的水準線。但在數年前，一艘第三方的外星飛船失事，掉落在逢魔星上，逢魔星人解析了這艘外星飛船，從上面得到了新型離子炮、反重力浮空引擎等黑科技，於是他們開發出了“行星破壞者”，打敗了地球聯邦，終於耀武揚威地迴歸了地球。
知道了這個真相之後，拂曉猶豫不決，不知道是否應該幫助逢魔星人對抗第三方外星人。高層天天吵架。
這時候，黃沙跳了出來，要求反攻逢魔星，趁著逢魔星人疲於應付第三方外星人時，對逢魔星進行突襲。
黃沙奪取了“行星破壞者”，並且將它發動起來，打算駛往逢魔星，將逢魔星破壞。
拂曉猶豫不決，不知道是應該支援黃沙，還是支援逢魔星人。
這時候已經升為上校的甄誠站了出來，他懶得理會爭吵中的高層，直接駕駛“拂曉”，掛載上宇宙強化元件，前往宇宙中攔截黃沙，華海分部的老戰友們也都站出來支援甄誠，無面者中將駕駛新遠征號，進入宇宙，支援甄誠。
雙方在月球附近大戰，甄誠在戰場上遭遇烏左，露娜想來幫忙，卻遭遇伊藤雲。原來伊藤雲已經加入了黃沙。雙方進行了一場二對二的大戰，甄誠和露終於烏左和伊藤雲打敗，無面者中將指揮新遠征號擊毀了“行星破壞者”，黃沙戰敗，退出歷史舞臺。
拂曉最終決定與逢魔星人聯手，共同對抗未知明的第三方外星人……畢竟，逢魔星人和地球人同種同源，雙方就算交戰，也不會搞種族滅絕的大屠殺，但如果是第三方外星人，那就不好說了。
雙方終於握手言和，逢魔星政府與拂曉合併，重新組成“人類聯邦”。
隨後，拂曉派出大軍，馳援逢魔星，雙方聯手與外星人交戰，終於打退了外星人的進攻，迎來了真正的和平。
地球人與逢魔星人開始慢慢地消弭他們之間的歧視與誤解，人類開始在廣闊的宇宙中不斷地開拓更多宜居的星球。
最後結局，甄誠得到“拂曉的王牌”、“人類救星”、“和平使者”等稱號，經人類聯邦特殊授權，允許他一夫多妻，甄誠最終得以同時娶了張櫻仙、小啞巴、露娜、蔡花。（未完待續。）
完結感言
拂曉在這裡完結了，很不完美，很遺憾，很傷感。
老實說，我對不起還在追訂拂曉的500位讀者，非