政治局會議，否定了張國燾的錯誤主張，透過了《關於一、四方面軍會合後戰略方針的決定》，要“集中主力向北進攻”。張國燾會上並沒反對，但會議一結束，他回到雜谷腦立即致電中央，支援南下，誣衊中央執行了錯誤的路線，要求改組黨中央和中央軍委。
張國燾造謠生事，散佈不信任中央的言論，挑撥一、四方面軍的關係，妄圖篡奪領導權。他指使他控制的川康省委致電黨中央，提出改組軍委和紅軍總司令的名單，請他任“軍委主席”，並給予“獨斷專行”的大權。他還採用軍閥政客手段，企圖拉攏一些在中央和一方面軍工作的領導人，藉口統一指揮問題沒有解決，阻撓四方面軍北上。
中共中央一方面對他進行耐心說服和嚴肅鬥爭；另一方面，為了顧全大局和團結四方面軍北上抗日，任命張國燾為紅軍總政委。在此情況下，張國燾方勉強同意四方面軍向松潘西部的毛兒蓋前進。
四方面軍總指揮徐向前積極主張做好兩軍的團結工作。
他看到一方面軍兵力消耗大，老幹部儲存多，就建議從一方面軍抽調一批幹部到四方面軍工作，同時從四方面軍抽調幾個團補充一方面軍。
7月21日，中共中央在黑水附近的則格召開政治局會議，決定以原四方面軍總指揮部為紅軍前敵指揮部，徐向前兼總指揮，陳昌浩兼政治委員，葉劍英為參謀長，李富春為政治部主任。葉劍英接到命令後，帶領一些同志立即從黑水出發，於月底趕到了毛兒蓋。
葉劍英一到毛兒蓋，即著手加強前指司令部的組織建設和業務建設，同時，準備攻打松潘。然而，由於張國燾的阻撓破壞和其他原因。使紅軍在這一地區耽誤了一個多月，失去了佔領松潘、東出四川的機會。敵人在此同時完成了對紅軍圍追堵截的部署。
在這種緊迫的形勢下，中央於8月14日在毛兒蓋附近的沙窩召開政治局會議，決定混合編成左。右兩路軍，同時並進。左路軍包括一方面軍五、九軍團和四方面軍九、三十一、三十三軍，於卓克基集中，在總司令朱德、總政委張國燾、總參謀長劉伯承的率領下，經草地到阿壩，然後向東出墨德，到班佑與右路軍會師。總司令部隨左路軍行動。右路軍包括一方面軍一、三軍團和四方面軍四、三十軍，在黨中央、毛澤東直接率領下，由前敵指揮徐向前、政委陳昌浩、參謀長葉劍英指揮，在毛兒蓋集中，經草地到班佑，與左路軍會師。
8月18日，葉劍英帶兩個團出發，作為先遣部隊，為左路軍開路。程世才、李先念率三十軍跟進。經過千辛萬苦，終於戰勝重重困難透過了草地。
右路軍到達班佑之後，為了開啟通往陝甘的門戶，8月29日發動了著名的包座戰鬥，消滅了胡宗南守敵一個團和援敵一個師，給胡宗南以沉重打擊。這時，已佔領阿壩的左路軍如能按計劃北上，一定能順利進行夏洮戰役，迅速佔領甘南。
可是，張國燾卻在阿壩按兵不動。他把自己凌駕於黨中央之上處處同中央離心離德，拒不執行中央要左路軍全力向洮河以東發展的指示。他藉口“噶曲河水漲大，不能徒涉”，“茫茫草地，前進不能，坐待自斃”，並強令已向班佑進發的先頭部隊退回阿壩，要求已過草地的右路軍即乘勝回擊松潘之敵，迅速南下。
這時，隨右路軍行動的陳昌浩是積極追隨張國燾的，一切等待張國燾的電示。他暗中進行南下的準備。為了爭取陳昌浩，毛主席和中央其他領導多次開會，說明他支援北上方針，但陳昌浩不為所動，對張國燾仍惟命是從。
陳昌浩的表現，更助長了張國燾的野心。9月8日，張國燾揹著中央，命令右路軍停止北上，準備南下。同日，毛澤東、周恩來、王稼祥和徐向前、陳昌浩等七人聯名覆電張國燾，指出目前紅軍正處最嚴重關頭，“左路軍如果向南行動，則前途將極端不利”。這封電報簽署的時間是9月8日22時。
然而張國燾此時的篡權野心已惡性發展，根本聽不進中央的耐心說服。就在接到毛澤東等7人聯名的電報後，他不但不聽勸告，反而惱羞成怒，竟然向陳昌浩發出密電，命令在右路軍“南下，徹底開展黨內鬥爭”，並陰謀用武力危害中央。
密電到巴西，適逢右路軍前敵總指揮部正在開會。陳昌浩正講話時。譯電員送來這份電報就交給了葉劍英。參謀長當即轉給陳昌浩，但陳正講在興頭上沒顧上看，又交回給葉劍英。
葉劍英一看電報內容，大吃一驚，事關重大，必須審慎處置。他裝作若無其事的樣子把電報裝起來，然後佯作上廁所，出門後飛跑到