敵對，但是有些東西還是需要協調的。
白崇禧的調走，對桂系是很大的分化，雖然誰也不知道白崇禧穩定了新疆後，會不會和李宗仁練手，使桂系更加強大。但是暫時蔣介石少了最大的攜肘。
四月，蔣介石把唐生智調到南京任國民黨政府軍事參議院院長，第四路軍總指揮。明是升職實際則是暗中摻沙子。
六月，孫中山靈柩由北平移至南京中山陵。宋慶齡帶著武漢政府要員一百多人前往中山陵，武漢政府與南京政府的關係緩和。
七月，張學良提出要取消蘇俄在東北的特權，查封哈爾濱蘇聯商業機構，開始著手收回中東鐵路。八月，斯大林命令蘇聯軍隊沿中東路一線向東北進攻，東北軍大敗。張學良被迫在伯力簽訂議定書，恢復蘇聯在中東鐵路的特權，一切回到原點。
蔣介石犯了極大的一個錯誤，他沒有代表中央政府向蘇聯宣戰，也沒有給與任何支援。而是讓張學良一個人面對蘇聯的進攻。並趁張學良離開上海，前往奉天指揮戰鬥的機會，接管了上海。江浙一帶的小軍閥也紛紛倒向了蔣介石，蔣介石派程潛等人進入江蘇和安徽任職。理由是南京政府在成立的時候，承諾保護各國在中國的既有利益。
武漢政府雖然表示支援，但是中間隔了好幾個省，無能為力。
毛石山趕回新民。認為只有拿下綏遠蒙古才能對蘇聯的遠東鐵路形成威脅，雖然不至於馬上削弱蘇聯在遠東的存在。但是卻可以在戰時發揮巨大的作用。所以需要建立至少三個騎兵師，三個裝甲師和兩個空軍師。
在這個基礎上，閻錫山和傅作義不要動，要先拿下河南，因為現在河南只是一些小軍閥，張學良受到重創，一定不會給他們庇護，蔣介石吃下這麼大的地盤，需要消化。河南內部不寧。外無援助。李大釗陳慶同已經拍了很多人暗中潛入河南一年多了，有很好的群眾基礎。
而且沒有後繼的移民，蒙古就是拿下，也很難守住。所以四川和河南必須拿下。
張春和毛石山一起趕到了武漢。因為這麼大的行動，需要評估對於糧食的需求。
武漢。
同時拿下四個省，以現有的糧食，人才等等肯定不夠。陳鴻書經過計算後確認了這一點。
不過曾思敏提出了可以將過去的的戰利品。也就是在民兵手中大量的步槍，還有一些大炮出售，漢陽工業區可以生產這些槍支和火炮使用的炮彈。不要白銀和黃金，只要糧食。也許能夠解決問題。
於是伍豪的外聯部，工商廳的張若茗和林長民開始運作倒賣這批軍火，而宋慶齡直接給宋子文帶去訊息。
倒賣軍火的協商雖然隱秘。但是實際上大家都知道。
這批軍火主要有三個方向，一個李宗仁，一個是蔣介石，一個是張學良。
三個人都得到了一個訊息，就是湖北陝西因為天災和交通建設消耗了大量的糧食，現在糧食不夠了，要糧食。
湖北陝西的民兵開始大量裁撤。所有的漢陽造。山西造，洋人找的步槍，火炮全部集中到了西安和武漢。
一些預備役被調往襄陽和漢中。只在縣一級設立地方守備團。
同時一船船，一車車的糧食運進來，武器運出去。張學良倍受戰敗之苦，所以買得最多。李宗仁倒是想買，但是兩廣自己的糧食也不富裕。所以最少。
蔣介石可不管那麼多，自己印鈔票收購糧食，來買武器。並迅速擴軍。
他現在幾乎全部接收了以前孫傳芳的地盤，還多出湖南和廣東兩個省，又都是富庶之地。只要鞏固了，就有一爭天下的實力。
10月，交易基本完畢。也正在此時，美國經濟危機爆發。
一戰過後，美國成為了世界上最大的債權國，美國利用這一點組建取得了以美元為中心的世界經濟中心的地位。美元地位的確立，讓美國證券市場興起投機狂潮，“誰想發財，就買股票”成為一句口頭禪，人們像著了魔似地買股票，夢想著一夜之間成為百萬富翁。
瘋狂的股票投機終於引發一場經濟大災難。黑色星期四來了，紐約證券交易所股票價格雪崩似地跌落，人們歇斯底里地甩賣股票，50種主要股票的平均價格下跌了近40％。一夜之間，“繁榮”景象化為烏有，全面的金融危機接踵而至：大批銀行倒閉，企業破產，市場蕭條，生產銳減；失業人數激增，人民生活水平驟降；農產品價格下跌，很多人瀕臨破產。
由於美國實際上是世界經濟中心，這勢必會影響到全世界。
林長