城中守軍出戰，則合兵相攻。
未有幾日，聽說曹操援軍將到，關羽與徐庶商議，徐庶道：“以前譙城守軍弱於我方，因此只守不戰。此時援軍趕來，城中兵力略勝於我軍，必然會出城交戰。可以撤回關平諸將，集中於大營防守，曹軍必然會來進攻，如此我等反客為主。我軍新練大刀兵、飛刀兵利於防守而不利於進攻。倘若曹軍接連進攻失利，士氣必會大衰，彼時可以趁機取勝。”
關羽命令各將回營，整頓營寨防務，多屯糧草，做久守計。曹洪援軍到達譙城，城外一無阻攔，順利進入城中。曹真因為此時兵力強過關羽所部，欲要出城挑戰，召集眾人商議。郭嘉道：“關羽所部命令部將歸營，廣屯糧草，做長久打算，又整治營寨防務，此反客為主之計。我軍前往攻擊，彼軍必然有備，我軍必然無功。”荀彧道：“西王命令我等前來相援，欲要擊敗關羽所部大軍，以解洛陽之急。若是隻守不戰，有違西王之意。”郭嘉默然無語。
關羽所部大軍自從曹兵援軍抵達，未曾到城下挑戰。曹真等見關羽所部屯於寨中不戰，率領大軍前來進攻，關羽部下飛刀兵、大刀兵、朴刀兵，三種兵種配合，防守極為實用有效，擊退進攻曹軍，殺傷曹兵無數。
曹真等人接連進攻幾次，未曾建功，反而損折人馬眾多，只有召集眾人，相商對策。郭嘉建言，欲要使曹真統領八萬士兵攻打汝南，引誘關羽所部大軍回援。徐庶見其軍行止，洞悉郭嘉之計，聞聽曹真率領大軍出城西去，關羽率領重兵攻打譙城。譙城險些被關羽攻破，曹真聞訊，連忙統兵回救。
徐庶聞知曹真引兵返回，命令暫緩攻城，命令眾將統兵將曹真所部阻於城外。郭嘉吩咐曹洪率領五萬士兵出城接應，關羽命令部將關平、周倉率領五萬士兵，死力抵擋住曹真所部兵馬，親率重兵反將曹洪所部圍住。
曹洪統領部下左右衝撞，不能得出，郭嘉在城上看見曹洪形勢危急，自與典韋率領三萬士兵出城相救。關羽命令關平、周倉兩將部下讓出一條道路，使曹真、曹洪、郭嘉三路兵馬會合，命令關平、關索、周倉、高順率領八萬士兵，拼死敵住城外曹兵，關羽與徐庶率領七萬精兵猛烈攻城。此時譙城城內守軍只有兩萬餘人，抵擋不住，被關羽統兵攻破城池。荀彧見大勢已去，率領守軍棄城，退往許昌方向。
關羽命令徐庶率領一萬士兵入城安民，率領大軍六萬回返城外，幫助關平等將共擊曹軍。曹軍聽聞譙城失陷，軍心浮動，為關羽生力軍衝殺一陣，陣勢開始混亂。郭嘉見所部兵馬逐漸不支，下命撤兵返回許昌，又為關羽大軍緊緊纏住，欲退亦不能辦到。
曹真一見如此形勢，率領部兵斷後，掩護郭嘉等人先行，阻擋關羽所部兵馬。曹真率領兵馬與關羽所部激戰，為關羽發現，策馬直取曹真，兩將交戰未及十合，曹真被關羽斬於馬下。
曹真部下見主將身亡，頓時潰散奔逃，衝動郭嘉等人兵馬。郭嘉約束不住，見到所部兵馬潰不成陣，率領眾將突圍逃往許昌，十八萬大軍為關羽俘虜五萬餘，逃回許昌兵馬只餘十一萬。
關羽以少勝多，攻克譙城郡城，許昌震動。譙郡北臨許昌，許昌為曹操大本營，不容有失。曹操下令曹洪、典韋、郭嘉三人，率領大軍十二萬屯紮於許昌城南要路，防備關羽所部大軍乘勝攻擊許昌。
洛陽守軍得知譙城失守訊息，軍心益加慌亂。諸葛亮又施以攻心之術，每日使諸將在城外耀武揚威，洛陽軍中多有河北降兵，每日越城逃亡者日眾。
諸葛亮攻克長安後，金旋與龐統到長安巡查，龐統觀長安城南有帝王之氣，建言金旋遷都長安。金旋見長安雖然歷經戰火摧殘，然而城郭堅固，人口眾多，城內宮殿甚為完備。命令王朗、王甫兩人徵丁整修，又為諸文武官吏建造府弟。歷經一年時光，諸事基本完畢。金旋前往觀看，覺得甚為滿意，決定遷王都於長安。
金旋此時仍然沿用漢末年號，龐統秘密建言，想擁立金旋稱帝。金旋辭道：“今疆土雖然廣闊，然而曹操兵力依然眾多，河北尚有袁氏割據。待曹、袁滅亡之後，天下一統，再上帝號未遲。”龐統素知金旋性情，決定之事改之甚難，遂不再提及。
金旋下令在長安宮殿前建遷相府、元帥府、將軍府、各部司府，以待諸位文武分工完畢，各歸所司。任命諸葛亮為大元帥，統領五路大軍。大元帥下轄四元帥，為姜維、周瑜、陸遜、關羽。姜維率領魏延、譚雄、沙摩訶、王平、張嶷、李嚴等將共二十萬兵馬；周瑜率領趙雲、凌操、邢道榮、蔣欽、程普、馬岱等將共十八萬兵馬；關羽率領徐庶、張飛