城圍住，日夜攻打，慕容皝則拼命守城。雙方都使出了吃奶的勁，連續打了十多天，死者上萬，趙軍和燕軍都損失不小。
大將劉佩向容皝建議道：“趁著趙軍只顧攻城，不防偷襲。我願意帶上一千敢死隊，半夜出擊，一定能勝。雖然不能起到決定性的勝利，但也能鼓舞士氣，打擊趙軍。”
慕容皝大喜，表示自己將在城頭親自為他擂戰鼓助威，於是挑選一千精壯，交給劉佩。劉佩率敢死隊半夜直殺入趙軍，慕容皝則與城上數千兵丁一起擂鼓助威。趙軍聽到鼓聲如雷，殺聲大震，號角聲聲，不知道殺進來有多少人，頓時大亂，劉佩敢死隊在趙營中縱橫馳騁，整整殺了一夜，第二天清晨才回到城中，竟然沒有損失一個人。
石虎見大營被踹，而且對方在自己營裡殺了幾個來回，竟一兵一卒都沒有損失，氣得跳起來大罵，親自指揮猛攻棘城。這時燕軍士氣大震，個個勇武，趙軍除了在城下留下一批批的屍體外，並沒能有什麼進展。一連數日，趙軍傷亡甚重。燕國謀士高詡又嚮慕容皝獻了一計，叫做敲山震虎。就是一到半夜就派人在城頭擊鼓鳴號，好像又要出擊。趙軍被劉佩打怕了，一聽鼓聲，立刻便出來集合備戰，哪知道鼓聲敲到早晨，也不見一個人出來。就這樣折騰了一個多月，趙軍計程車氣沮喪，思鄉欲歸，開始有少量的逃兵了，後方物資也出現短缺。在這種情況下，石虎只好退兵。
但這個時候趙軍軍心已亂，石虎又自恃兵力強大，慕容皝必不敢出擊，所以並沒有悄悄地分批退兵，派精兵斷後，而是大張旗鼓地撤退，如平時行軍一般。
慕容皝遂派自己的第四個兒子慕容恪，領三千精騎，出城殺入趙軍。趙軍沒想到大白天燕軍也敢出來，而且正好在整隊後撤一片忙亂的時候，被慕容恪帶兵一衝，頓時亂了陣腳。慕容恪趁勢於亂軍中直殺向石虎所在的中軍。因為石虎走到哪裡都帶有黃旗麾蓋，所以非常好認。慕容恪的精騎很快與石虎的龍騰軍殺在了一處。龍騰軍的戰鬥力雖強，這一次竟然沒有擋住燕軍的衝擊，而趙軍其他軍隊又因慕容皝所派數支隊伍殺入騷擾，混亂而不能來救，石虎眼看就要被燕軍包圍擒獲。突然一支軍隊殺到，將慕容恪擊退。這支隊伍的帶隊者名叫石閔。其實石閔是漢人，本姓冉，父親冉瞻原來是乞活軍陳川的部將。後來陳川降趙，冉瞻也一齊歸降。冉閔因勇猛深受石勒喜歡，讓石虎收為養子，所以改姓了石。
趙軍經此一戰，更不敢停留，一路向南，急急回國。慕容皝在後緊逼，將全部失地收回。
石虎並不甘心失敗，回去後準備糧草，整頓軍隊，準備再攻燕國。這時段遼送來了降書。原來段遼被趕入山中，沒有了地盤，缺吃少穿，困頓不已，心想這日子真不是人過的，還是降了吧，便派人向石虎投降。
石虎見了降書很高興，段遼熟悉燕國的狀況，我下次再攻燕國就有了嚮導啦。於是派大將麻秋率軍三萬，以鮮于亮為副將，陽裕為司馬，去密雲山接段遼。哪知道段遼又改主意投了燕國，於是燕國設下埋伏，等麻秋的三萬人馬進入山中，先放了一把大火，再用弓箭射，然後帶人衝下來砍殺。麻秋的三萬人被殺得只剩下兩千人。麻秋帶殘兵逃回。陽裕和鮮于亮投降。
麻秋逃回去向石虎一說，石虎氣得要命，當即就要將麻秋斬首。多虧麻秋的人緣好，麻秋自己也對石虎慨然說：“我願意戰死於沙場，不願就戳於刑場。”石虎才放過他。這時東北邊疆又傳來訊息，燕將慕容評、慕容軍、慕輿根、慕輿泥與趙將石成、呼延晃、張支打了一仗。趙軍大敗，呼延晃、張支被殺。
石虎本有心大舉攻燕，但國力不濟，只好命李農為徵東大將軍，張舉為徵北大將軍，率眾五萬人去攻燕國。
李農和張舉先攻凡城，燕將悅綰僅憑三千士卒守城不退，並用火攻的方法就打敗趙軍。李農和張舉狼狽逃回。石虎見自己連連失敗，不由嘆道：“我連一個小小的燕國都取不下來，何談取天下呢？”
夔安道：“不如先聯蜀滅晉，再滅蜀。等平滅二國之後，合三國之力去滅燕，那還不是很容易的事麼？”石虎遂派使臣去蜀國，商談聯合滅晉的事。
李雄的成國，其地盤北邊直到漢中（即秦嶺以南），南邊則達到寧州（今雲南省），自從公元304年建立政權，三十年來一直沒有大的戰亂，過得很是安穩。直到咸和九年（334），李雄病亡，臨死前以建寧王李壽為大將軍，受遺詔輔政，太子李班繼位。
李班並不是李雄的兒子，而是其弟李蕩的兒子。因為李雄的皇后任氏沒有生下兒子，而其嬪妃所生