今天內蒙古中西部地區以及蒙古國的南部地區，首領為拓跋珪，稱“魏王”，史稱“北魏”；
今天遼寧省、河北省、山西南部地區，山東大部分地區，河南省黃河以北地區，首領為慕容垂，稱“皇帝”，史稱“後燕”；
甘肅南部和陝西中部地區，首領為苻登，稱“皇帝”，史稱“前秦”；
甘肅省大部、新疆省、青海東北部地區、內蒙古部分地區，首領為呂光，稱“涼州牧”、“酒泉公”，史稱後涼（仍以前秦為國號，承認是前秦的屬地）；
甘肅省東南部的西和、武都、天水、略陽、隴城、翼城等地，首領是苻堅女婿楊定，稱“仇池公”，389年自號“隴西王”，史稱後仇池（仍以前秦為國號）；
甘肅省東部渭河上游的隴西之地，首領為乞伏國仁的弟弟乞伏乾歸，稱“金城王”、“梁王”，史稱“西秦”（此時向前秦稱臣）；
青海大部、甘肅南部小部分和四川西北地區，首領為視連，稱“沙州牧”、“白蘭王”，史稱“吐谷渾”（此時向西秦稱臣，也算是前秦之臣）；
陝西中北部、內蒙古河套地區、寧夏全境，首領是姚萇，稱“皇帝”，史稱“後秦”；
河南省黃河南岸東部，山東省西部，首領是翟遼，稱魏王，史稱“翟魏”；
居無定所，到處打游擊戰，攻破長安後又向東殺去，當時大概遊擊於陝西東南部的慕容泓，稱“皇帝”，史稱“前燕”；
北部到陝西漢中地區，中原有河南黃河南岸大部分地區，山東南部部分地區，南部到越南全境，雲南省，緬甸東北部部分地區，首領是司馬曜，稱“皇帝”，史稱“東晉”。
北方的十個國家不斷混戰，後來又有新的國家崛起，當然也有國家滅亡。
值得一提的是，自拓跋珪公元386年定都盛樂城，改“代”為“魏”後，便意味著北朝開始了。
第十三章 英雄稱霸忙
北魏的崛起
苻登攻下上邽之後，歸附者更多，很快擁有十多萬大軍，於是又佔領了苟頭原，逼近安定。姚萇因為總打敗仗，不敢出戰，只是堅守城池。不過姚萇也沒有束手待斃，他派兒子姚崇率一萬士兵偷襲苻登儲存糧草的大界（在安定與新平兩郡之間）。但苻登早有防備，派大將啖青伏擊，姚崇大敗逃回。姚崇本來洩了氣，這時尹緯讓姚崇再去偷襲。姚崇問為什麼。尹緯說，苻登大敗我軍，一定認為我們短時間內不敢再偷襲，防備肯定不如以前。我們這次派重兵去襲擊，成功的可能性很大。
姚崇遂親自帶三萬騎兵迅速出擊，果然偷襲得手，放火燒掉了苻登的糧草。苻登看到大界那裡火光沖天，知道被襲了，急忙帶兵來救，但姚崇已經撤退，大界的所有糧草輜重化成一片灰燼。沒了糧草的前秦軍隊立刻直撲安定城，拼命攻城，但姚萇守城不出。前秦既沒有了糧草，也弄不到“熟食”，只好退守胡空堡。姚萇部將跟前秦打了無數次敗仗，好不容易打了一回勝仗，自然想一雪前恥，於是都請求追擊苻登的軍隊，姚萇不同意，將士們都有怨言，認為姚萇膽小。姚萇把部將們叫到一起開會，對他們說：“我有四個方面不如我的亡兄姚襄。第一，我大哥長得比我兇，比我高大，僅從面貌身材上就能讓將士們信服；第二，我大哥當時率領十萬非常有戰鬥力的強兵，而我現在的部隊從數量和質量上都不如他當年；第三，我大哥博覽群書，懂的知識很多，說古論今，講道談藝都有一套，這方面又能吸引一大批文臣英俊；第四，大哥很得人心，對於管理很有一套，所以上下同心，打起仗來都很拼命。這四個方面我都不如他，那我為什麼能建立功業呢？因為我在謀略方面比我大哥強一些。請你們相信我，我已經算準苻登必亡，只是現在還不到時候！”眾人被姚萇一番話所安撫，這才不再請戰。
這時前秦本已投降後秦的舊將魏揭飛在杏城起兵反叛，前秦舊將雷惡地在李潤起兵響應。姚萇忙派兵去救援杏城。眾人不解，問：“你不擔憂六十里內的苻登，卻擔心六百里外的魏揭飛，這是什麼原因？”
姚萇道：“苻登擁有十多萬大軍，我打不過他。而我安定城池堅固，苻登也打不進來。所以我們目前的形勢處於相持階段。但如果魏揭飛和雷惡地攻佔杏城，苻登再派兵去支援，那麼長安東北的大片領土就將被前秦控制，如果我搶在苻登前面迅速出兵，則這兩個人根本就不禁打，可以迅速平滅叛亂。這是立竿見影，迅速決定形勢的戰鬥，當然我要把心思放在那裡。”
姚萇只帶三千騎兵，趁夜悄