，映出帥承瀛與二女密談的影子。
乾隆注視著三個人影。
福康安低聲說：“我覺得帥承瀛與她們有不可告人的密謀！”和坤說：“這話可不能在主子面前說喲！”福康安說：“若無密謀？何必鬼鬼祟祟的！”和？說：“帥承瀛幫主子找到這幅畫，可立下一件大功，你那些赫赫戰功，也比不過他這一下子哦！”福康安妒恨地說：“文人狗腿！卑鄙！”
篩幕一掀，帥承瀛引小月，莫愁走出。
乾隆期待地說：“帥先生，如何？”帥承瀛說：“小月姑娘，說吧！”
小月吸了一口氣，望著大家，說：“這幅畫是我的！”乾隆望著她。
班主與戲於非常吃驚。
帥承瀛抽著煙桿，吐出一口煙。
“小月姑娘，此畫如此古舊，是你買的？”乾隆問。
小月說：“是我師父傳給我的。”
班主愕然地說：“她師父根本不是”莫愁悄悄一扯他的衣衫，班主沉默了。
乾隆問：“小月姑娘，令師何在？”
小月瞟了帥承瀛一眼，帥承瀛微笑點頭。
“你想知道？先答應我的條件！”小月對乾隆說。
福康安怒道：“放肆！”
乾隆寬容地笑了笑，說：“小月，你說！”
小月說：“第一，你要保證，官府今後不再找這戲班麻煩。”
乾隆說：“好！”
小月說：“第二，要為黃克明大哥恢復名譽！”
福康安說：“豈有此理！”
乾隆說：“我也答應你！第三呢？”
小月說：“第三糟了，我忘了第三”
帥承瀛慌忙用手勢提示小月。和？口頭注視帥承瀛，帥承瀛停手不敢提示。
小月說：“第三第二＂
福康安說：“沒有第三，就不要亂提條件。”
乾隆說：“小月姑娘，仔細想想。”
莫愁低聲提示，說：“帥先生的事啊！”
小月恍然大悟，說：“對了！第三，我們綁架帥先生的事，你也不能追究！”
乾隆說：“帥先生都不追究，我又何必在意！”
小月說：“爽快！”
帥承瀛滿意地微笑抽菸。“三個條件，都是你教的吧？”和？靠近他，低聲說。帥承瀛笑道：“什麼事都瞞不過和大人的法眼！”
“小月姑娘，尊師大名？”乾隆問。
小月說：“我師父是女的，她姓白！人稱白娘子！”
乾隆問：“白娘子？請問她住何處？”
“她？家在燕城！”小月回答。
帥承瀛吐出一口煙，偷窺的四姑娘悄悄離去。
狂風吹拂，亂雲飛渡。十四王爺立於古塔頂，眺望著遠方。
四姑娘走近他身邊， 說： “王爺，乾隆要去燕城了。”十四王爺不安地說：“四姑娘，這根本是個騙局啊！乾隆根本就是雍正親生的，他何來什麼生母？”
“那金鎖和白娘子呢？”四姑娘問。
十四王爺說：“我從來也沒聽雍正說過！”
四姑娘說：“王爺，我們去燕城！乾隆微服尋母，帶的人一定不多，我們趕到燕城下手，神不知鬼不覺！千載難逢的機會啊。”
十四王爺心情矛盾。
四姑娘說：“這是康熙爺冥冥之中給您機會，王爺！”
十四王爺抓住四姑娘的手，說：“四姑娘，我已經不想做皇帝了！”
四姑娘說：“可是我想做皇后！”
為了乾隆要去燕城，和？，吳醉和福康安在吳醉書房裡商量對策。燈火在風中飄忽，和？、吳醉、福康安三人神色嚴肅。
“和大人，你就不能阻止皇上？”福康安焦急地說。和？嘆息，“福大人，你太不瞭解主子了。”
福康安說：“燕城是何等地方？主子怎麼可以輕易涉險？”
和？說：“主子乃至孝之人，一旦得知生母訊息，他怎坐得住？”
福康安說：“和大人不能勸阻皇上，有失大臣之職！”
和？說：“明日清晨，我就面聖死諫。皇上不聽我勸阻，我就自刎！”
福康安被和？感動了，說：“和大人，我陪你去！”
一個家丁走入書房中，說：“大人，有一女子，自稱小月求見。”
“小小戲子，不見！”吳醉心煩意亂地說。
家丁又說：