最後根據實習成績確定分配方向。其中司馬懿被分派到漢中，將在馬超軍中進行畢業實習。
司馬懿是司馬防的次子，河內郡溫縣人。父親司馬防曾經做過京兆尹、祖父司馬雋做過潁川太守，也算是出身望族。不過放在過去，這身份可能會為司馬懿鋪平仕途道路，但是放在今天，在曹家、夏侯家等幾大新興世家佔據官場半壁江山的情況下，司馬家只能算是昨日黃花，司馬懿也只能從基層做起。
幸好司馬懿從小就很聰明，而且喜歡看書，不僅將家族藏書看了大半，就連當地圖書室的書都被他認真讀過數遍。圖書室也算是曹鑠創辦的一項德政，採用活字印刷術的圖書售價低廉，但是還有儒生看不起書，曹鑠自掏腰包，在每個郡縣都設立圖書室，所有識字者可在此免費閱讀。
當時的南陽太守楊俊素以知人善任著稱，楊俊曾經去司馬懿家做客，見過司馬懿，對眾人說這孩子絕非尋常之子，將來大有作為。尚書崔琰也曾與對司馬朗說過：“你弟弟聰明聰明伶俐，足智多謀，而且殺伐決斷，將來的成就不是你能夠比擬的。”
建安六年，司馬懿就被推舉為上計掾，然後就被曹操看重，推薦進入幷州軍政學院讀書。說起當日也是個小笑話，司馬懿本以為曹操是讓他前往府中當個小吏，打定了拒絕的念頭，所以當時曹操派人送去的推薦書司馬懿連看也沒看，就說自己有風痺症，身體不方便起居，不能接受曹公的邀請。
結果曹操的使者正好也與司馬家不對付，一聽司馬懿如此推辭，就同情地看著司馬懿，一邊撕著舉薦書，一邊慢慢說道：“仲達，孟德大人親自舉薦你進入幷州軍政學院讀書，這樣的待遇可是前所未有。既然你已經得了風痺症，那肯定不能堅持參加軍訓，如此看來，這舉薦書對你也沒有什麼用處，我還是撕了它吧。”
什麼，幷州軍政學院，那裡可是有鄭玄以下大儒數十人，通曉儒學的學者數以千計，可是當今大漢文壇最受崇拜的聖地司馬懿那個後悔啊，好不容易熬到幸災樂禍的使者離開，司馬懿連忙撲到垃圾桶前，將被撕碎的舉薦書一點點撿起來，用米湯小心地黏在了一起，仔細晾乾。等到開學的時候，老師疑惑地看著這拼湊起來的舉薦書，質疑他良久。
現在接受曹鑠授勳的司馬懿一臉興奮地說道：“忠誠、榮譽”這也是標準回答模式，稍後曹鑠離開會場，司馬懿被臨時授予曲長職務，帶領五百名新入伍的志願兵前往漢中。
這也是對新兵的磨練方式，懸甕山大營不規定他們的行軍路線，不規定他們的行軍方式，只是給他們一定的經費支援、和時間限定，命令他們儘可能快的趕到駐地。往年有的學員嘴上功夫很是厲害，在指揮部隊趕路時卻犯下各種低階失誤，最後延期許久，被剝奪授予的軍職，從一介小兵幹起。後來他的實習考核成績倒數第一，被分配到了荒漠中的一個小小的堡壘做屯將，再也沒有升遷的機會。司馬懿可不想這樣，因此他仔細研究行軍路線，先帶領士兵乘船南下，然後在利用曹軍境內發達的公路交通網路快速行軍，最後提前一個月來到了漢中，被馬超破格提拔為牙將，並被委派前往漢昌擔任警戒任務。
此時的巴中部落，已經在部落首領樸胡、杜蒦、任約的率領下歸順曹鑠，曹鑠任命樸胡為巴東太守、杜蒦為巴西太守、任約為巴中太守。漢昌正處於宕渠的拐角處，地理位置險要，是曹軍向巴中賑濟糧草的重要中轉地。
而諸葛亮的《蜀科》已經修訂完畢，雄心勃勃的他正在徵集部隊，準備出擊。這時剛剛投入他麾下的黃權進諫道：“主公，張魯已經投靠曹鑠，現在漢中郡已經全部落入曹軍之手，曹軍透過收買當地部落首領等一系列舉動，漸漸將三巴地區收歸囊中。雖然曹軍因為兵力問題沒有立即南下，卻在三巴地區設立了許多補給點、中轉地，設立崗哨，透過對三巴地區的賑濟收買人心。如果咱們置之不理，曹軍將會逐步向南蠶食，真到了那個時候，就算咱們全軍突擊，也要付出巨大的代價，而且成功的機率也不大。不如現在，乘著曹軍在江南春風得意的時候，咱們對巴中一帶的曹軍哨所進行突然襲擊，將它們全部拔掉，斬斷曹軍伸向三巴地區的爪子”
諸葛亮點了點頭，但隨即說道：“公衡，如果咱們出川攻擊江南曹軍，你看如何？巴中窮山惡水，曹軍就算是暫時佔據，也不會對咱們產生多大影響；而江南富庶，一旦讓曹軍順利立足，咱們未來不知道要付出多大的代價”
黃權苦笑一聲：“主公，江南固然重要，可是以蜀地的交通條件，調集大軍東進足足需要幾個月的時候。如今的江南正集結著