哈爾濱就在這個平行四邊形底邊略靠東的地方。從哈爾濱向南，俄國人修築了中東鐵路南線，到奉天（瀋陽）分出三路，西路為即將全線通車的京奉鐵路，中路是中東路支線，穿過遼東半島直到旅順，為日本人所管（已將軌距改為標準軌距），東路則進入朝鮮，終點是釜山。這樣就構成了東北地區的鐵路網。
俄國是一個對領土有著無盡**的國家，他們本來是要獨霸滿洲的，比起東西伯利亞荒涼的凍土區，滿洲的氣候及物產令俄國人垂涎三尺。但日俄戰爭敲碎了俄國人的美夢，亞洲第一個革新內政成功的日本在付出了數十萬人的傷亡後將俄國人驅逐出南滿，從四平以南的南滿鐵路所有權落入日本人之手，兩大強盜將滿洲分食了，完全不顧這片豐饒美麗的土地另有主人。
蒙山軍北方軍的崛起是一個異數，顯然他們充分利用了日俄戰爭帶來的機遇。雖然未能徹底驅逐日俄，但魯山領導的北方軍將北至哈爾濱、南至奉天的主要城市控制在自己手裡。隨著蒙山軍奪取全國政權和北方軍區的成立，大批經過內戰洗禮的軍隊返回東北駐紮，錦州、奉天、四平、長春、吉林、哈爾濱、齊齊哈爾都駐有北方軍區的重兵。
按照外交協議，日本人在南滿只能在鐵路沿線活動，他們的勢力更多地集中於旅順至奉天的鐵路線，他們成立了關東廳來管理以鐵路為核心的事務，派遣了一支為數不多的軍隊來保衛其戰爭的成果。至於西線日本駐軍，則屬於另一個系統，完全不歸關東廳指揮。那是另一次戰爭的紅利，讀者們都知道了，1900年列強空前團結對滿清的戰爭獲勝後，不僅瓜分了三億兩白銀的鉅額賠款，還獲得了自天津至錦州的駐軍權，對中國覬覦已久的日本人最為積極，在天津海光寺設立了司令部，稱為清國駐屯軍，規模很小，不過是三個不滿編的步兵大隊及少量的炮兵。這支部隊曾在去年與欲入關直叩京師的北方軍主力對峙于山海關。不過，在1910年，證實新中華政權將要對外蒙用兵，日本人的態度又發生了改變，北方軍主力沿京奉線出關，使用了京奉路已通車的路段，日本人不僅不加阻礙，而且大力協助。
在北滿還有俄國人的軍隊，不過已經很少了，原俄國遠東軍主力大批被調回了歐洲部分，以應對巴爾幹爆發的危機。危機的起因在1908年，俄奧兩國達成了秘密協定，俄國同意奧匈兼併波斯尼亞，而奧匈將開放博斯普魯斯海峽和達達尼爾海峽供俄**艦通行。他們本來是要召集一次國際會議的，但奧地利人不等會議的召開便迫不及待地宣佈兼併波斯尼亞。於是激怒了塞爾維亞人。接著保加利亞**，克里特島則與希臘聯合在一起。巴爾幹局勢劇烈動盪，俄國的政治與軍事夥伴英法兩國出於對俄國單幹的憤怒，拒絕支援俄國，這樣，預定的國際會議無法召開了，俄國人沒有得到想要的東西，卻將他們血緣上的夥伴塞爾維亞給出賣了，國內反應強烈，認為政府處置失當。緊接著。義大利與土耳其發生齷蹉。戰爭一觸即發，俄國再不能置巴爾幹於不顧了，在沙皇帝國高層，巴爾幹的重要性勝於遠東。所以將遠東軍大部分兵力調回了歐洲以應對可能發生的巴爾幹戰爭。
在北滿。除一個俄國騎兵旅的正規軍駐紮於哈爾濱至海參崴的鐵路線上。俄軍主力都縮回國了，他們在海參崴駐紮了重兵。不過，北滿鐵路尚在俄國人的控制管喇下。因此，在哈爾濱以經營管理鐵路的名義設了很多管理機構，用間接的方式控制著哈爾濱這座有東方莫斯科之稱的城市。
比起北京，哈爾濱還是很小的一個城市，由於俄國長期佔領，這裡聚集著無數的俄國人，使得城市的建築風格帶了明顯的俄羅斯風格。
三十四歲的彼得羅夫在哈爾濱已經生活了很多年，能講一口流利的漢語，娶了一箇中國姑娘。他曾是鐵路局貨場的一名職員，兩年前因盜竊被開除了，生活因此陷入了困頓，成為了哈爾濱無數流浪漢的一員。習慣於哈爾濱溫暖氣候的他不願回老家赤塔，寧願廝混於哈爾濱，靠著打零工以及中國朋友的接濟，日子倒也過得下去。1909年底，彼得羅夫被朋友介紹進入中國人開的哈爾濱東方貿易公司工作，算是有了一份穩定的收入。東方貿易公司主要經營大豆出口，滿洲大豆一直是俄羅斯及歐洲其他國家青睞的商品，極為暢銷。
彼得羅夫深恨敲了自己飯碗的同胞。盜竊？誰不盜竊？那些腸肥腦滿的官僚們才是真正的大盜，自己不過是拿了不足50盧布的布匹，竟然被開除出了鐵路局。如果不是可敬的中國朋友的幫助，正值孩子生病的自己簡直無法想象該如何生活下去。
或許是因為娶了