，18日，南京政府北伐軍奉令以主力向日照、沂州、棗莊、臨城線攻擊，以一部向魯南津浦線諸要點挺進。隨後，佔領韓莊、臺兒莊、日照、莒縣、嶧縣、棗莊等地。潛伏多時覬覦在側的“復興軍”隔岸觀火完畢。拉開網子將潰敗的奉軍收的收滅地滅，抓來的雜牌軍不下五萬人，結果潰逃回去的人足足少了一多半！
同樣是18日，日本炮兵隊攜大炮10門開赴濟南阻止北伐，支援奉系軍閥頑抗。而此時的奉系軍閥們似乎也被打沒了最後一口元氣，他們節節敗退倉皇逃竄，在這種緊要關頭不但不想著怎麼緊守自己的地盤，反倒跟當年的袁大總統一般做起了最後一把瘋狂的荒唐戲碼。
6月18日，張作霖在懷仁堂就任“中華民國陸海軍大元帥”。就職儀式冷冷清清。張作霖有氣無力地念了就職“誓詞”後，孫傳芳、張宗昌、吳俊升、張作相等向他三鞠躬。就這樣，“大元帥”就算上任了。這是北洋軍閥的末代政府，稱中華民政府。
6月23日國民軍馮玉祥部攻佔曹州。
6月24日，日軍千餘人穿便衣赴濟南。協助張宗昌部。他們的行動自以為隱秘，卻如何都瞞不過已經將觸角遍及周遭各地的“復興軍”，軍情部和對外情報局等等各部門同時獲得詳細動向情報，化妝後地日本人的照片次日一早便登上了各大報紙的頭條。這讓日本人的狼子野心鬼祟行徑無處可藏。轉載自
一時之間，天下大譁，日本人地這種與他們自詡的“大國、強國”的巨大反差行徑不僅引起中國人的強烈憤慨，在華各國也對此嗤之以鼻。一些人私底下更是以“竊賊”之類地詞語來形容他們的這種下作的做派。與此同時，中國的反日運動隨之高漲，6月26日，上海組成對日經濟絕交委員會，沉重打擊了對日的棉紗貿易。因此時日本在華的投資中，以此為規模最大。獲利居多，且以此掌控中國的紡紗業，並帶動日本日漸猥瑣的紡織印染業，這一次出於國事的斷交行動，直接抽了日本人地大筋。
6月27日，田中義一主持召開臭名昭著的“東方會議”。有外務省、軍部、朝鮮總督府、關東廳、駐華公使及總領事等要員參加，制訂了《對華政策綱領》，確定了將中國本土的“滿蒙”加以“區別”，確保日本在中國東北特殊權益的“根本方針”，併為達到這一目的，不惜採取“斷然自衛措施”。
“惟欲征服支那。必先征服滿蒙。如欲征服世界。必先征服支那。倘支那完全可被我國征服。則其他如小中亞細亞及印度南洋等。異服之民族必畏我敬我而降於我。是世界知東亞為我國之東亞。永不敢向我侵犯。”
確定以美、蘇為假想敵國。“然欲以鐵與血主義實保中國東三省。則第三國之阿美利加必受支那以夷制夷之煽動起來而制我。斯時也。我之對美角逐勢不容辭”。“將來欲制支那。必以打擊美國勢力。為先決問題”、“我國為獨立計。不得不與美一戰”、“將來在北滿地方比與赤俄衝突。”
這便是臭名昭著地《田中奏摺》。一份日後日本一再否認說其是蘇俄情報部門偽造地檔案。但是日本人卻是照著這封“偽造”地奏摺不折不扣地在執行著他們地政策和侵略擴張地步伐。
7月4日南京國民黨中央執委會對日出兵山東發表宣言。希望日本政府“以同洲
同文之關係。敦睦兩國之親善。毅然變計。立即撤退山東日兵。以平眾憤。而弭釁端”。
同日。何應欽自揚州電蔣介石。報告日軍定製中人！這一點，毋庸置疑。保家衛國是我們的責任，任由敵人在自家地國土上橫行，這就是軍人之恥！”李俊峰當即接下話來，冷冷的說道。
“那你說該怎麼辦？！把他們打出去？憑什麼？憑我們這幾萬人槍？憑我們如今這不黑不白的身份？憑我們這一點家底和根基，能拼的過一個軍事經濟都排在列強前頭的日本嗎？！”黃鎮山赤紅的眼珠子瞪圓了，大聲說道。
“仗是一定要打的！”陳曉奇制止住他們的爭執，沉著臉說，“我今天帶你們到這裡來看，就是讓你們這些軍人們看明白，日後我們的敵人是一副什麼樣子！這些日本兵，這些驕狂不可一世地日本人，就是我們地對手，我們的敵人！他們對中國地瞭解超乎你們想象之外，他們對中國政局和這些軍閥政客們的心思瞭如指掌，所以他們才敢這麼明目張膽的做這種踐踏他國自尊的事情，因為他們很清楚，這些自詡為大國的人除了毫無用處的關注、抗議、譴責之外，沒有任何的實際行動。”
“但他們同時也是愚蠢的，這一次，他們自以為把中國欺負了，同時也把列強給