補給不暢，配合作戰不利等等因素，最後守不住曼勒而棄守後撤，第5軍杜聿明部被迫逐步撤到密支那地區穩固後防綢繆捲土重來，第6軍主力在東枝前線與血第三軍合作固一個多月，堵住正面陣不讓日軍寸進，然卻在6月間，因為曼德勒防線的後撤導致右翼空虛，被日軍乘虛而入，以一個師團的兵力狂猛進攻，最後防守不住退守臘戍，部分隨鐵學軍退到薩爾溫江東岸堵住日軍前進的步伐。
殿後的第66軍第38師孫立人部因為協議問，不得不陪同保護英印軍然返回印度，作為盟友的承諾，他們成為這股喪家犬一般的隊伍的保護者，看住英國人的大門。其餘66軍兩師部隊一部退守臘戍，一部拉回昆明修整。
日軍33師團追擊未果後，在密支那停住腳步，因為就在這段時間裡，一條跨越山川從昆明溝透過去的補給線幫了大忙，從昆明起飛的運輸機不斷空投物資，美國人的大量運輸機也終於開始參與支援作戰，令弟5軍戰力恢復不少，反過頭來將日軍逼住不得前進。
臘戍方向，後撤防禦部隊面對日軍的咄咄逼人攻勢節節後撤，隨即被鐵血軍第三軍主力主動出擊接應下來，日軍攻勢立刻被瓦解，止步於曼德勒不得前進，至此，日軍控制緬甸的戰略目標並未達成，大本營在調整美國參戰、中國發瘋後的戰略之後，準備發起新一輪的迅猛攻擊。
而根據三國合作協議，中國遠征軍的第二期部隊也開始選拔整總數超過十萬人的隊伍經過分批次的換裝�