將納哈出率軍攻打三散、忽面等地，逼近鹹州，高麗派東北面將領李成桂迎戰，納哈出兵敗北撤，高麗軍得以越過伊板嶺，向海洋，今朝鮮咸鏡北道吉州一帶擴充套件勢力”，“而高麗奇氏依附元廷奇皇后的權勢，在高麗多有不法，甚至到了想廢王自立的地步，高麗國王趁元廷忙於鎮壓我紅巾軍，一舉剎滅了奇氏勢力，並與元廷正式決裂”，“目前高麗方面值得注意的將領才慶千興、崔瑩和李成掛，此三人都在擊破關先生、破頭潘、沙劉二紅巾軍部中立下戰功，慶千興現為平章事守門下侍中，崔瑩現為左散騎常侍，門下贊成事，李成桂現為東北面元帥。據悉，今年二月，元將雀濡擁立高麗德興君為王，率兵攻高麗，試圖收復高麗乘亂佔據的雙城、合蘭各地即今日的蓋馬高原，此時為女真人的領地，同時消滅高麗當權的王黨勢力，重新將高麗變成元廷藩國，慶千興與崔瑩、李成桂帶兵迎擊，戰事尚未結束。”
聽馮國用講究之後，劉浩然開口道：“我為什麼會將高麗選為目標，第一，高麗向來陰持兩端，元廷勢盛便死忠投附於其，元廷勢弱便心生歹意，而且儘管高麗現在與元廷翻了臉，但是他們倆是打斷了骨頭連著肉，元帝的皇后是高麗奇氏出身，她生下的元太子愛獻識理達臘正妃，高麗權氏出身，所以元廷在高麗朝堂上的勢力現在有，將來還會有”，“一旦我們將元廷驅逐出中原，他們還會依據漠南漠北草原與我們對峙相戰，而東北也必定是我們與殘元樓爭的主戰場，因此個於東北側翼的高麗就有可能成為我們的心腹之患，一旦他與殘元勾結，我們將腹背受敵”，“第二個方面，我們攻打高麗，意在東北女直、水達達、兀者等諸土著部，這些人縱橫東北山野密林，善騎射；前些年因為元廷索取海東青無度，使得水達達、兀者諸部起事反撥，元廷花了十年功夫有將其平兄要知道，我們對抗元廷，揮師北伐，最弱的就是騎兵，而這些土著部落拉攏好的話就是我們與元廷相爭東北，逐戰漠北的好幫手，海軍這些年在永明城今海參葳地區與這些部落有過初步接觸，以軼器、茶葉等換取皮毛等山貨，與他們的關係處得不錯，但是要想與這些部落全面接觸，高麗就是最好的跳板，而且我們佔據高麗，則直接可以把手伸進東北，從側翼威脅到元廷，為我軍將來的北伐相呼應。
劉浩然說完攻打高麗的理由之後，便轉向俞廷玉小道：“俞尚書，這次攻打高麗以海軍為主，也是對海軍大規模登陸戰的一次檢閱，你來說說這次的行動計劃吧”，隨著江南海軍的強刀，訓浩然開始指點江南海軍進行登陸戰的嘗試，廣州戰事氣ｐ次有規模的登陸戰，海軍一下子投入了超過五萬陸軍進行作戰，接著又在琉球島、耽羅島、日本九州島進行過嘗試，獲得了不少經驗，“是的承相，此次行動，遵照承相的命令和樞密院的部屬，海軍總共調集十五艘巡洋艦，二十六艘護航艦，二十四艘警戒快船進行護衛和火力掩護，並有十萬陸軍進行此次行動，由：十艘武裝商船、一百六十艘普通商船進行艘運輸，我軍以耽羅島、對馬烏為基地，先以六千日本九州招募兵從對馬島出發在其慶尚道晉州一帶登陸，吸引高麗的主力，然後我軍從耽羅島出發，在其楊廣道漢陽一帶登陸，十萬陸軍分兩次投入，先將高麗分割成兩半，然後伺機剩滅南下迎戰九州招募兵的高麗主力，然後再調頭北上，攻陷其都城開城”，大家聽到這裡，都不由地悄聲議論起來，對於九州招募兵，大家都不陌生，龍鳳八年，江南與日本終於建立起外交關係，日本天皇和幕府承諾在劉浩然稱帝登基後立即向其稱臣，於是在日本幕府的要求和細川賴之的斡旋下，江南提出了幫助日本幕府解決九州問題的一攬子計劃，龍鳳八年十月，江南海軍剛剛舉兵將琉球島完全納入版圖之內，兩萬裝備熱兵器的陸軍從琉球島北部出發，迅速在肥後天草半島登陸，並開始向限府城進軍，此時的插池武光正帶著主力進入豐後與幕府新任鎮西探題斯波氏經展開決戰，的知江南軍逼近自己的老窩，連忙率兵回援，限府城雖然算得上是一座險要堅固的山城，但是在江南軍的炮擊下很快就搖搖欲墜，加上裡面的守軍不是很多，在日夜炮轟下士氣低落，很快便有人舉降，江南軍衝入城中，很快就殺散僅剩數百人的守軍，攻取了限府城，俘獲了南朝在九州的代表良成親王，菊池武光並不知道自己老窩陷落，一邊迅速趕路，一邊向屬地的豪族們發出徵召令，要他們立即組織武士和足輕支援限府城，江南軍一邊打散了幾次頂多不過數百人的地方豪族援軍，一邊在菊池武光歸路上設伏，一場激戰下來，持池武光身邊的大將武士損失殆盡，五千精兵最後剩下不到一千餘人，菊池武光最後只好退守龜崎城，