黃漢湘收到這皮箱，以為策反有望。開啟箱子，卻幾乎使他昏倒。原來，箱內是一顆人頭——黃梅莊的腦袋！箱內還附有以黃公略署名的一封信，內雲：“蔣賊賣國，屠殺工農，罪當處剮；漢湘附逆，亦將引頸受誅；梅莊甘當走卒，還爾狗頭，以儆效尤。”從此，那“宣撫使署”從南昌消失。黃漢湘再也不敢去“宣撫”紅軍了。蔣介石見何應欽吃了敗仗，“宣撫使”亦無濟於事，便於一九三一年六月二十一日再赴南昌。這次，蔣介石親自坐鎮南昌，直接指揮第三次“圍剿”。第三次“圍剿”的兵力增至三十萬。所增加的十萬兵馬，全是蔣介石的嫡系部隊。蔣介石委任何應欽為左翼集團軍總司令，陳銘樞為右翼集團軍總司令，以衛立煌為總預備軍總指揮。蔣介石下了破釜沉舟的決心。他發表文告宣稱，他不能“解甲歸田”，那就“捨命疆場”。主帥從魯滌平而何應欽而蔣介石，兵力從十萬而二十萬而三十萬，蔣介石確實是想要“踏平”紅軍了。紅軍呢？剛剛結束第二次反“圍剿”，還剩三萬多兵力，還來不及喘一口氣休整。這一回，以一比十地迎戰蔣軍，何況敵方主力是蔣軍嫡系精銳之師。仗著人多勢眾，兵力雄厚，蔣介石又以“長驅直入，分進合擊”為戰略方針。毛澤東倉促上陣。因為從第二次反“圍剿”結束到第三次反“圍剿”開始，相隔不過一個月。紅軍想不到蔣介石來得那麼快。
毛澤東呢？好在上兩回反“圍剿”都獲大勝，在軍內威信倍增，這一回依然用“誘敵深入”作戰略方針，依然用的是“避敵主力，打其虛弱”的辦法。一開始，蔣介石好得意，雪花般的捷報紛至沓來：青天白日旗飄揚在廣昌城頭；寧都不戰而克；瑞金落入國軍之手；富田、水南、白沙、沙溪、中沙、大金竹、頭陂接連易主。面對十倍之敵，毛澤東連連放棄一座座城池。正在蔣介石興高采烈之際，毛澤東秘密召見紅十二軍軍長羅炳輝，面授機宜。
自從毛澤東一番吩咐之後，紅十二軍忽然改變了朝南退卻的步子，卻朝東北方向前進。往日行軍，銜枚而進，偃旗息鼓，如今揚起了紅旗，特別是在蔣介石的飛機前來偵察時，連花被面都被紮在竹竿上，迎風招展，頗為招搖。隊伍特地拉開距離，行軍時變成長長的隊伍。他們偏愛泥塵多的道路，喜歡踏得塵土飛揚。每逢三岔路口，則必定用石灰水刷上某某軍團朝此前進之類字眼，畫上大箭頭。到了村莊紮營，則在各處門板上寫上某團某營駐地之類，那些部隊的番號則隨便“創作”
正在尋覓紅軍主力決一雌雄的蔣介石，聽信飛機的偵察報告，把紅十二軍當成紅軍主力。於是調兵遣將，尾追不捨。羅炳輝見蔣軍主力尾隨，知道蔣介石已經中計，於是十分“照顧”蔣軍，放慢了前進速度，以使蔣軍能夠跟上。有時，還往後打幾槍。蔣軍以為紅軍佈下伏擊“口袋”，小心翼翼地派出偵察部隊探路，直至查明沒有設伏，這才繼續前進。
羅炳輝走著走著，專揀高山行軍，不斷地翻山越嶺，弄得尾追的蔣軍叫苦不迭。蔣軍士兵不由得長嘆：“剿共簡直是無期徒刑！”如此這般，紅十二軍把蔣軍主力。
第三部分：馳騁贛南“肥的拖瘦 瘦的拖死”
這時，紅軍主力在毛澤東率領下，悄然在江西興國境內，休整了半個月！毛澤東在那時，從從容容地主持作戰會議，細細研究著“雷公打豆腐”，如何“揀軟而欺”。待蔣介石發覺上當受騙後，已經晚矣。八月六日，毛澤東指揮紅一方面軍在蓮塘首戰告捷：以紅十二軍為左翼，紅三軍為右翼，紅三軍團、紅四軍為正面主力，把蔣軍第七十四師第一旅包圍於蓮塘村東北山谷內，一下子全部殲滅！翌日，紅一方面軍向良村急進，又吃掉敵五十四師兩個團！蔣介石聞訊，恨恨地在南昌發表訓詞：
中國亡於帝國主義，我們還能當亡國奴，尚可苟延殘喘；若亡於共產黨，則縱肯為奴隸亦不可得！無奈，紅軍在毛澤東指揮之下，三戰三捷，殲蔣軍十七個團三萬餘人。正在這時，胡漢民、汪精衛聯絡兩廣軍閥，在廣州成立“國民政府”，與蔣介石對抗。九月四日，粵軍入湘。蔣介石忙於對付國民黨內訌，不得不下令結束第三次“圍剿”。蔣介石在南昌對部下訓話時，不得不嘆道：“我們十個人不能當一個人用，我們三十萬兵打不過他們三萬兵！”這時，《第三次反“圍剿”勝利歌》在紅軍中一下子成了“流行歌曲”。歌中唱道：
三期戰爭獲全勝，
勝利原因要記清：
第一莫忘共產黨，
共產黨主張樣樣靈。
第二紅軍團結緊，
十人團結勝千人。