國，雙方在兩國邊境對峙著。而失去魔王與智者的魔族，由於公主玥悅的力挽狂瀾才避免了魔族被冥族支配的命運。
另一方面人族各國都在暗中打探著一個人的下落，這個人的名字叫做暮雨曉楓。亞德帝國的大將軍王在找他，奧蘭帝國的曉楓魔法師團在找他，魔族在找他，神聖教延也再找他，可縱使是這樣依然任何線索。
奧蘭帝國，雷諾城，經過幾年的發展曉楓魔法師團逐漸壯大，在帝國中也有著舉足輕重的地位。這一天法團總部所在的貝加爾魔法學院突然來了兩個人，做為法團審判組組長的孤凡親自接見了她們。
“這次來找你是想知道曉楓的下落，能告訴我嗎？”房間內其中一個略顯成熟的女子問向面前的孤凡。聽她這樣問孤凡的臉上露出苦笑：“我也很想知道老大的下落，可是半年前他突然失蹤後，費勒動用了所有的人脈仍然沒能找到，我想除非老大自己出來，恐怕沒人能夠找到他。”女人低頭沉思了一會又突然抬起頭興奮道：“我想我知道他在哪裡了。”
梅拉公國，昔日的清河漁村已經不復存在，附近的一些村民陸續搬到這裡並改名為海豐村，然而海豐村的第一個居民卻不是附近的漁民，而是一個瘋子人們不知道他的名字，只不過他的臉上有道刀疤，所以附近的人都叫他刀疤。海岸邊破陋的小木屋就是刀疤的家，刀疤從沒在人前說過話，可是人們卻知道他不是啞巴，因為不少人都曾經聽到過他在夜裡喃喃自語，像是在呼喊著誰的名字。
關於刀疤的來歷沒有人知道，只是從他臉上的刀疤