當仗，傳令道：“我已知道劉憲之計，不可與之硬戰，戰則中其詭計也。彼川兵遠來勞苦，況即日天炎，豈能久住？我等有瀘水之天險，將船筏盡拘在南岸，此一帶皆築土城，深溝高壘，看他劉憲如何施謀！”
“大王計策雖妙，卻也少算了一處。”麾下一名洞主起身道：“沙口水淺，倘漢兵透漏過來，豈不禍害全軍；大王當分軍守把才是。”
孟獲聞言笑道：“你是本處土人，如何不知？我正要漢軍來渡此水，渡則必死於水中矣。”
那洞主依舊不安，再聲道：“倘有土人說與夜渡之法，當復何如？”
“不必多疑。吾境內之人，安有肯助敵人耶？”孟達揚聲大笑，“劉憲統軍之能卻是非同小可，與之相戰勝算毫無。今便靠此瀘水之險，深溝高壘以待之；等他們受不過酷熱，必然退走。那時我與爾等隨後擊之，可擒劉憲也，方解我之恨，雪我之恥也。”
孟獲為蠻王，雖然根基還不深，可肯在這個時候聽他召喚的必然是其親眾，自是說什麼是什麼。眾洞主怎敢不依，紛紛從其計，盡拘船筏於南岸，在瀘津關對岸一帶築起數十里長的土城：有依山傍崖之地，高豎敵樓；樓上多設弓弩炮石，準備久處之計。
糧草皆從瀘水南岸諸縣中調撥，卻也不缺。孟獲自以為是萬全之策，看漢軍在對面不得渡，便也高枕無憂了。
再看劉憲提兵大進，前軍已至瀘水，哨馬飛報說：“瀘水之內，並無船筏；又兼水勢甚急，隔岸一帶皆築起土城，有蠻兵守把。”
時值六月中，天氣炎熱，南方之地，分外炎酷，軍馬衣甲，皆穿不得。劉憲自至瀘水邊觀畢，回到本寨，聚諸將至帳中，傳令道：“今孟獲兵屯瀘水之南，深溝高壘，以拒我軍；然我等既提兵至此，焉能空回？你等各引兵馬，依山傍樹，揀林木茂盛之處，將息人馬。”乃遣呂凱離瀘水三十里處，揀陰涼之地，分作三個大寨；使孟達、關平各據一處大寨，自己本軍使得一處，內外皆搭草棚，遮蓋馬匹，將士乘涼，以避暑氣。
漢軍大寨三座，小營十餘處，連綿近十里。時間正值天乾物燥，如此結營紮寨，一遇火攻，豈不全軍皆完？
蔣琬當即就提出了異議，劉憲卻是不在乎，“孟獲剛剛大敗了一陣，今聚得數萬兵馬如何敢輕舉搦戰。”遂即又命呂凱率本部軍五千，沿途而下去尋沙口。
瀘水下流沙口，距離瀘津關一百五十餘里，此處水慢，可以扎筏而渡。渡過之後，更可以直入味縣、谷昌等地間，以斷蠻軍糧。
呂凱欣然領命，率軍連日趕往沙口，驅兵渡水；又見水淺，大半不下筏，只得裸衣而過。不想前隊一千餘千將士半渡皆倒，呂凱使人急救傍岸，已然有不少士卒口鼻出血而死。
呂凱大驚，連夜命人回告劉憲。劉憲聞報心頭一黯，近千將士就如此白白送掉，著實讓人心痛。遂喚過鄂煥問之。
鄂煥答道：“如今天色正烈，瘴毒聚集瀘水，日間得熱，毒氣上，若有渡水者，必中其毒；或飲此水，其人也必死。現下六七月，想要渡水，須待夜靜水冷，毒氣不起，方可行事。”
鄂煥到底是南中本地人，雖然居於越嶲，可對建寧等地的熟悉瞭解還是在呂凱之上。
劉憲思慮一陣，命鄂煥率軍兩千援助呂凱。呂凱為正，鄂煥副之，目標依舊不變。
鄂煥領兵連夜出，來到瀘水沙口匯合了呂凱部，紥起木筏，半夜渡水，果然無事。
呂凱先使鄂煥率軍三千襲了味縣，接著自己領著三千壯軍，徑取了南蠻軍運糧總路口夾山峪。
那夾山峪，兩下是山，中間一條路，止容得一輛馬車而過。呂凱佔了夾山峪，分撥軍士，立起寨柵。
而後面的蠻兵不知，依舊解糧來到，被呂凱前後截住，奪糧百餘車。
孟獲自認為高枕無憂，整日裡在洞府與一群親信吃酒引樂。這日正玩的痛快，忽得報漢兵不知多少，暗渡瀘水，絕斷了夾山糧道。為一將打著“雲南督軍呂”的旗號。
”呂凱“，孟獲得知夾山兩道被斷，心中已經有了一絲不好的預感，待知漢將乃是呂凱，就更是心煩。此人在永昌，以薄弱之兵力阻雍輳��蛑冢�且輝奔��剖刂���
上次大敗之前，孟獲或許還能認為是雍輳Т辣浚�上衷凇���院航�儻摶凰懇緩戀那崾恿耍�媸嗆薏揮夢羧樟佳園。�
當即令忙牙長率軍一萬出戰，務必要拿下夾山糧道。接著再令董荼那引軍一萬去取瀘水沙口，已防備漢軍再從此口過。
一百九十五章 夾山