惡魔小鎮位於一片偏遠的荒野，四周被濃密的黑森林環繞，給人一種遙不可及的神秘感。小鎮入口處矗立著一座鏽跡斑斑的鐵製大門，大門上方掛著一塊腐朽的木牌，上面刻著“莫莫多拉”四個斑駁的大字。大門兩側是兩尊恐怖的石雕鬼怪，夜晚時，它們彷彿活了過來，在月光下散發出詭異的光芒。
進入小鎮後，映入眼簾的是一條狹窄而蜿蜒的小路，兩旁是破舊不堪、搖搖欲墜的小屋。每戶人家的窗子都被厚重的黑布遮蓋，看不到任何室內活動，只能偶爾聽到低沉而斷續的人聲和物品碰撞聲。街道上瀰漫著一種潮溼發黴和腐朽混雜在一起的氣味，讓人不自覺地捂住鼻子。
小鎮中心有一個廣場，廣場中央矗立著一座古老而巨大的鐘樓。鐘樓上的時鐘早已停止了運轉，但每到午夜，人們還是會聽到鐘聲敲響，這鐘聲低沉、悠長，像是在宣告某種不可告人的秘密。
廣場周圍聚集了一些店鋪，其中有一家特別引人注目——“黑暗雜貨鋪”。這家店鋪沒有招牌，只在門口掛了一盞常年不滅卻昏暗無比的小燈籠。店鋪裡擺滿了各種奇異物品：陳舊發黃的人皮書、泛著綠色光芒的不明晶體、雕刻精細但面容扭曲的小木偶。據說，這家店鋪只在特定時間對特定客戶開放，而那些進出的人，無論身份如何，都顯得神情詭異。
惡魔小鎮上的居民看似普通，但細細觀察便會發現他們身上都有一些令人不安之處。有的人背後隱約可見蠕動的不明物體，有的人雙眼空洞無神，卻能透過外表看到深藏其中的一絲邪惡。有些看起來是小孩的古怪生物看似天真爛漫，但他們玩耍時，總喜歡用尖銳物品彼此傷害，並且哈哈大笑。這座小鎮有一種無形但強大的力量，使得每一個來到這裡的人都會感受到濃重壓抑和莫名恐懼。
據傳，小鎮居民都是被某種力量所控制，他們彼此之間很少交流，即使交流也都是用無法理解的話語。他們彷彿生活在一個與外界完全隔絕，封閉自我的世界裡，對外界的一切都充滿敵意。當有陌生人進入，他們會用陰冷且警覺的目光死死盯住那些不速之客，並透過各種手段試探對方意圖。
儘管如此，小鎮也保留了一些奇特且古老的傳統。例如，在每年冬至之夜，全體居民都會聚集到廣場中央進行一場盛大的儀式。他們穿戴華麗但陰森恐怖，從頭到腳包裹嚴實，只露出雙眼。他們圍繞鐘樓跳起一種詭異舞蹈，同時口中吟唱著古老咒語。這種儀式持續整整一個晚上，據說可以驅趕邪靈，不過星落覺得他們這種舞蹈大機率是招致邪惡，同時也能召喚更強大的存在來守護他們的小世界，而星落的目標就是這個惡魔。
許多關於惡魔小鎮背後的故事流傳千古。一則傳說提及，這裡曾是一個繁華美麗的小村莊，但因觸怒某個強大存在，被施以無法逆轉的詛咒，從此陷入永恆黑暗；另一些故事則稱，小村莊原本就是黑暗學者集會之地，他們透過某種超自然力量來提升自己，但是最終引火燒身，將自己禁錮在如此可怕境地中。不論真相為何，每個人都心知肚明：走進這片土地，就等同於簽下未知命運契約，一旦踏入便難以脫離其控制與影響。
可以說，“惡魔”不僅僅是這個地方名字，更代表了那份讓人望而生畏氛圍——神秘莫測同時充滿致命吸引力，無形中吸引並圈禁所有試圖接近或探尋隱藏秘密者，任何前來的人都將永遠徘徊在未知領域內徊探索。
星落和卡米拉自然沒有那麼多顧忌，畢竟深淵哪有不危險的地方，到處充滿了詭異，這個小鎮星落在書上曾經看到過，可以說已經是相對安全的了，他們侍奉的惡魔也不過是魔導師巔峰的實力，當然星落目前只有高階魔法師的實力。
卡米拉的實力已經達到了魔導師的水準，但是和巔峰還是有一定差距，卡米拉對於星落也算是信任了，這種事情在路上都告訴了星落，而星落則無所謂的點了點頭，似乎對於挑戰一個魔導師巔峰的惡魔並沒有什麼感覺。
卡米拉微微鬆了口氣，既然對方這麼淡定，說明實力應該也是接近魔導師巔峰的，甚至超過，那麼接下來的行動應該會輕鬆不少。
星落和卡米拉來到小鎮的大門，沒有多做猶豫便走了進去，因為惡魔不可能時刻都在小鎮待著，大機率只有冬至之夜才會前來，因為一頭惡魔可能擁有幾個小鎮，平時除了睡覺就是到處找能增強自身實力的方法，又怎麼會一直停留在一個小鎮。
當星落踏入小鎮的時候，不少“人”的目光都落在了他的身上，這些人眼白很少，看起來有些詭異，星落倒覺得沒什麼，反而把卡米拉嚇了一跳，星落不由